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爱乐达:最纯正正宗受益成飞上市的占比最大的供应商
热爱挖掘
2023-01-17 19:25:13

目前能看到最有预期的便是成飞大飞机产业链,年后成飞上市连板,两千亿估值的行业龙头上市,将带动行业估值提升,上市后易于更好得生产经营扩大生产,供应商也将实质受益,同时C919获得牌照,近期完成首飞,订单纷至,行业将迎来提速扩产井喷期,产能进入成熟期,必然会有质的升级。


研报观点:从供应端看,成飞产业链深入推进“小核心、大协作”,作为链长单位的成飞负责输出技术、标准和管理,爱乐达等配套企业建设生产线并提供协作配套


爱乐达,最纯正正宗受益成飞上市的占比最大的供应商


因为军品行业信披保密要求,根据公司年报分析第一大客户中航工业下属单位高达96.36%,近乎100%的纯正正宗,成飞集团正是中航工业下属单位,充分享受成飞产业链高景气,其中特殊工艺产线具有较高的资质门槛,是主机厂外的独供。公司军品质地纯正,依托机加龙头优势地位,不断往特种工艺、部装等方向完善产业链布局,新业务今年逐渐贡献收入。

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爱乐达:公司公告,行业地位中也确认提到:正是中航成飞优秀供应商

公司专注于航空制造领域,处于行业先进水平。

公司是中航工业下属某主机厂机加和热表处理领域的战略合作伙伴,2021年再次荣获中航工业下属飞机制造单位“金牌供应商”荣誉,荣获中航成飞民机“优秀供应商”荣誉


数控精密加工方面,公司聚焦航空零部件关键件、重要件、复杂零件以及小批量件柔性生产能力建设,在钛合金、高强度钢、镍基高温合金等材质高精度盲孔加工、复杂深腔加工等方面技术在行业内处于明显优势地位。公司是中航工业下属某主机厂最大的民营供应商,且是承接其关键、重要、复杂零件比例最大的供应单位

特种工艺处理方面,公司建有阳极化、喷漆、无损检测、热处理等特种工艺生产线,满足航空结构零件全工序需求,业务覆盖军机、民机、航空发动机以及航电等产品。公司是国内少数具备特种工艺全工序能力的民营企业之一,是某主机厂指定的特种工艺协作单位。

部组件装配方面,公司是中航工业下属某主机厂指定四家装配单位之一,并且是其首家推进“原材料-数控精密加工-特种工艺处理-部组件装配”全流程业务的民营企业。

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成飞成都本地产业链协同优势:

成飞,姓成,全称:成都飞机工业(集团)有限责任公司,因为地处成都,

爱乐达,同是成都本地股,近水楼台天时地利的更好的本地协同优势

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大飞机行业迎来提速扩产井喷期:

大飞机C919获得牌照,近期完成首飞

C919大飞机必将迎来提速扩产井喷期,国产替代浪潮,抢占市场份额,国产大飞机事业将从全面研制向产业化阶段转型。目前第一批订单东航,多家航空公司都在争取订单。C919规划未来五年,年产能计划到达150架,现在已经有1200多架的订单,产能进入成熟期,必然会有质的升级。

爱乐达作为C919重要供应商,有望持续受益国产大飞机起量。


总结:

爱乐达,最纯正正宗受益成飞上市的占比最大的供应商,

受益行业龙头成飞上市,带动行业估值提升,且上市后易于更好的生产经营扩大生产,供应商也将实质受益,

同时受益大飞机行业迎来提速扩产井喷期

成飞成都本地产业链协同优势


值此新春来临之际,用爱乐达三个字的好名字

恭祝大家,有,有,飞黄腾(达字辈也是最近资金偏爱的妖股频出)


资料挖掘梳理分享,看完点个有用,感谢!

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爱乐达
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  • 只看TA
    2023-01-17 19:42
    爱乐达:最纯正正宗受益成飞上市的占比最大的供应商
    资料挖掘梳理分享,看完点个有用,感谢!
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  • 只看TA
    2023-01-17 20:33
    老师们找成飞受益股,注意看下营收业务和客户占比,有的只是有成飞概念,收入占比并不高,目前看到最高最正宗的就是爱乐达,近乎100%的纯正正宗,有更好的也欢迎分享
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  • 只看TA
    2023-01-17 19:30
    感谢分享,百分百的最正宗受益成飞
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  • 只看TA
    2023-01-17 20:05
    感谢分享,年后成飞开启连板龙头模式,先关注受益标的
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  • 只看TA
    2023-01-17 19:55
    感谢分享,不错,行业有预期,龙头有风口
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  • 只看TA
    2023-01-17 19:58
    感谢分享,成飞成龙,必有伴生龙
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  • 只看TA
    2023-01-17 19:39
    有爱,有乐,有达,精辟~
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  • 只看TA
    2023-01-18 10:46
    好股!
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  • 只看TA
    2023-01-18 09:06
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  • 扶摇直上89890518
    绝不追高的散户
    只看TA
    2023-01-18 05:59
    可以
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