来源：刘高畅/陈泽青 国盛计算机畅想
Plugins受益方向：智能耳机、音箱等潜力超级应用；类ChatGPT大模型公司；底层IT系统公司（如酒店IT）。
算力及数据公司：英伟达、中科曙光、海光信息、寒武纪、常山北明、拓维信息、神州数码、浪潮信息、景嘉微、工业富联、易华录、光通信产业链；
大模型及技术公司：百度、阿里、华为、科大讯飞、360、海天瑞声、云从科技、拓尔思、腾讯、字节跳动等；
应用：
1）对标微软办公：微软、金山办公、彩讯股份；
2）多模态GPT（输入输出信号变化）：大华股份、海康威视、万兴科技、当虹科技、云从科技、千方科技、新国都、中科创达。
3）互联网传媒：昆仑万维、汤姆猫、蓝色光标、中文在线、利欧股份、游戏及数字人等。
4）智能耳机/音箱：漫步者、科大讯飞、惠威科技、国光电器、恒玄科技。
5)国内巨头合作：光云科技、赛意信息、云鼎科技、润和软件、立方数科、千方科技、朗新科技等。
6）其他优质应用：同花顺、石基信息、汉得信息、宇信科技、高伟达、方直科技、汉王科技。
7）医疗应用：润达医疗、嘉和美康、卫宁健康。
8)机器人：三花智控、鸣志电器、绿的谐波、晶品特装。
01
Plugins发布，AIOS超级时代如何选应用？
OpenAI发布ChatGPT插件（plugin）功能，加速应用落地。人工智能公司OpenAI日前宣布，解除ChatGPT无法联网的限制，正为ChatGPT添加对插件的支持，将其与第三方服务集成或允许其访问最新信息的扩展，这使得ChatGPT能访问其他网站并获取实时信息，并且调度直接方便的调度合适的API，使得ChatGPT能直接访问相关应用，呈现简单的一站式操作。OpenAI将向ChatGPT测试申请用户和开发者提供Alpha版。在面向大众开放访问前，最初将优先考虑少数开发者和ChatGPT Plus订阅者。
官网显示插件商城已经可以直接接入超过10家应用。ChatGPT 的第一批插件由Expedia、FiscalNote、Instacart、Kayak、Klarna、Milo、OpenTable、Shopify、Slack、Speak、Wolfram以及Zapier等公司提供，这些插件的具体功能包括推荐餐厅、制定网上购物、出游、办公、检索、语言教学等，涵盖衣食住行各个方面。" 插件商店（ChatGPT Plugins Store）" 的推出意味着其他服务成为了工具。例如，OpenTable插件将允许聊天机器人在餐厅中搜索可用的预订，而Instacart插件允许ChatGPT从本地商店下订单。
插件具备三大基本功能：检索实时信息、检索知识库信息、代替用户操作应用。插件具备三大功能：
1）检索实时信息：比如最新新闻消息、天气预报、球赛比分等；
2）检索知识库信息：比如手机里笔记、研究报告；
3）代替用户执行操作：如预定酒店、发送微信等。
官网视频向用户演示了通过ChatGPT直接调用寻找餐厅或者推荐食谱并直接购买食材。视频演示了如何用 ChatGPT 找一家餐厅，用户只需在聊天框中输入简单的语言来描述需求，网上订餐平台 Opentable 就会推荐一个餐厅列表。如果用户打算自己在家做饭的话，ChatGPT 会列出它推荐的食谱，并将制作一道菜所需要的食材添加到购物网站 Instacart 的购物列表中，自动生成订单。
插件开发与调用极其便利。插件开发人员公开一个或多个 API 端点，并附有标准化的清单文件和 OpenAPI 规范。这些定义了插件的功能，允许ChatGPT使用文件并调用开发人员定义的 API。AI 模型充当智能 API 调用者。给定 API 规范和何时使用 API 的自然语言描述，模型会主动调用 API 来执行操作。例如，如果用户问“我应该在巴黎住几晚？”，模型可能会选择调用酒店预订插件 API，接收 API 响应，并结合 API 数据生成面向用户的答案及其自然语言能力。随着时间的推移，我们预计该系统将不断发展以适应更高级的用例。
创建插件需要三个步骤：
• 构建 API
• 以 OpenAPI yaml 或 JSON 格式记录 API
• 创建一个 JSON 清单文件，它将定义插件的相关元数据
最终用户提供明显的实用性之外，使语言和聊天模型能够进行彻底和可解释的研究具有可扩展对齐的令人兴奋的前景。OPENAI提供的实验性功能与微软发布的新版 Bing 类似，但ChatGPT 本身的插件更具优势，检索信息与绑定 API 中融为一体，代表用户执行操作。 Bing 的功能主要停留在帮用户根据航班信息和住宿安排来计划行程， ChatGPT 可以自主预定旅程中的所有安排。
OPENAI也为模型提供了一个在沙盒、防火墙执行环境中工作的Python 解释器，以及一些临时磁盘空间。由我们的解释器插件运行的代码在一个持久会话中进行评估，该会话在聊天对话期间一直有效（具有上限超时），后续调用可以相互构建。我们支持将文件上传到当前对话工作区并下载您的工作结果。
我们认为Plugins的发布意味着AIOS时代的到来，未来会有三大深远影响：
1）各类应用结合百花齐放，应用超级时代，甚至可能“言出法随”。各类应用与ChatGPT的结合更加灵活，能迅速让CHATGPT赋能万物智能，无论是那种类型的应用。ChatGPT的Codex能力甚至可能使得使用者有可能通过描述的方式创建插件直接调用物理或是软件上的应用，快速改变物理世界。如智能耳机直接调用微信、文档、大众点评、百度地图、汽车音乐软件等各种应用，智能音箱与各类智能家居快速链接，调用空调、电视、扫地机、电脑、洗碗机、智能门锁、智能灯具等。
2）大模型能力会非常重要，AIOS既是系统，也是入口。在Plugins生态下，大模型有类似操作系统的战略地位，同时也是未来流量、用户、数据等的核心入口。具有大模型能力潜力，生态能力优秀的科技厂商会更加重要。
3）链接更加扁平化，底层IT系统厂商受益。预计PLUGINS会让用户与底层IT的链接更加便捷，具有底层IT系统的厂商壁垒凸显，可以成为关键插件的提供方。比如在酒店场景中，具备酒店底层信息系统的厂商可以成为插件的直接供应商。在权限允许的情况下，用户预订可以通过ChatGPT结合PLUGINS直接完成。
02
原则一：成长空间吸引全球投入，A股映射
成长空间为第一个选择标准。大空间的AI应用场景，将吸引全球范围的持续投入，A股形成强映射。多模态、智能音箱/耳机等应用场景，在GPT带动下，需求提升，成长空间大，将吸引全球范围的投入，A股市场映射，相关投资或研发进展，形成强催化。
GPT下交互方式升级，以智能音箱为代表的应用迎来技术革命，需求快速打开，巨头已经加大投入。
以智能音箱为例：
1）GPT不仅能执行系统固有指令和操作方式，还能根据当前对话情况进行微调以实时响应用户指令，将大幅提升反馈丰富程度及准确性，对于用户意图的理解也更智能，改善用户使用体验。
2）目前已经有工程师尝试用ChatGPT改变智能家居体验，高级Web开发人员Mate Marschalko利用ChatGPT结合Siri Shortcuts制作更智能的语音助手。Mate Marschalko通过语言发出命令“我正在昏暗的办公室中录制视频，你能帮我做些什么吗？”，ChatGPT语音助手回答“为你打开灯。”，并进行了开灯操作。同时，ChatGPT+智能音箱能够提供情感陪伴，其强大的上文关联能力以及学习能力，使得智能音箱可以根据用户的个人喜好和使用习惯，提供个性化的建议和服务，延伸至情感陪伴功能。此外，继百度官宣类ChatGPT 项目“文心一言”后，小度科技宣布将融合文心一言，打造针对智能设备场景的人工智能模型"小度灵机"，并且应用到小度全系产品。
多模态未来空间巨大，海外催化持续在发生。从近期海外GPT多模态进展看，我们认为，多模态GPT落地应用速度将会很快，国内有望复现类似模型并快速在细分场景使用。
现阶段：大模型的能力还主要体现在NLP上，因此主要用于搜索（如微软继承了大模型的New Bing）、航程辅助、聊天机器人变种（猎头使用软件、智能客股，智能音箱、游戏NPC等）；
1-5年内：
1）随着多模态的发展，大模型首先会用于Office类办公工具，还将有多类简单多模态方案落地、行业专家（AI医疗、教育等）、智能助理（聊天、工作安排、点外卖、购物等）；
2）海外催化看，2023年3月16日，微软发布基于AI的365 Copilot，内容涵盖办公各个领域。①Word领域：可以基于用户已有资料起草、编辑、总结创作文档。②Excel领域：可自动总结excel内容、生成公式、给出分析并画图表。③PPT领域：一键生成ppt，并可以一键生成动画效果。④Outlook领域：辅助阅读长邮件并快速生成回复。⑤Teams：可以自动总结会议纪要，并回答用户漏听的内容。⑥Business Chat：智能辅助团队协作。微软AI办公发布会带来的全新技术将完全革新办公体验，大幅提升效率，改善人们生产生活的方式。
5-10年内：
1）结合复杂多模态方案的大模型将具备完备的与世界交互的能力，在通用机器人、虚拟现实等领域得到应用。
2）海外催化看，2023年3月6日，谷歌推出palm-E模型，以将真实世界的连续传感器模态直接结合到语言模型中，输入是多模态语句，交织了视觉、连续状态估计和文本输入编码，可以执行多种具体任务，包括机器人操作规划、视觉问题解答等。并具备能与数据集中不存在的物体交互的泛化能力。
03
原则二：海外深度布局，可直接接入ChatGPT
海外布局为第二个选择标准。海外具备深度布局的公司，更匹配海外市场需求，且可直接接入ChatGPT，扩大自身业务需求，远期成长更加乐观。以万兴科技、汤姆猫为例：
万兴科技：
1）旗下知名产品包括万兴喵影、Wondershare Filmora、万兴录演、万兴喵库、万兴优转、万兴爱画、万兴播爆等，业务覆盖全球200多个国家和地区，用户超15亿，被称为“中国版Adobe”。Wondershare Filmora V12版本，聚焦“智能”、“高效”、“云服务”三大方向，新增AI智能抠像、AI音频重组、AI智能降噪等AI工具智能套件等领先的高级功能，可助力全球1亿+创作者更快出片，提升创作效率。
2）2023年2月，Wondershare Filmora焕新上线，新版本全新接入ChatGPT母公司OpenAI相关服务，率先在视频创作领域集成AIGC新技术。此外，公司科技未来将逐步深化与以OpenAI为代表的AI上游技术商合作，持续引入新的AIGC技术到万兴科技系列产品中，并将借助AIGC新技术开发更多新品。
汤姆猫：
1）以“会说话的汤姆猫家族”IP 数字形象为核心内容，开发上线的《会说话的汤姆猫》《会说话的狗狗本》《会说话的安吉拉》等游戏产品矩阵可模仿人类说话，截至目前，汤姆猫系列移动应用产品累计下载量超过200亿人次，全球月活跃用户数超过4亿人次，其中超过80%的活跃用户数来自于海外市场，全球庞大的用户基数是公司显著的优势。
2）公司团队已尝试应用GPT-3.5模型进行AI语音互动产品功能原型测试，并已经将汤姆猫IP形象植入产品功能原型当中，加入语音识别、语音合成、性格设定、内容过滤等功能，并测试了语音交互、连续对话等产品性能，初步验证了相关技术实现的可行性。近期已启动“会说话的汤姆猫”产品功能原型封闭测试申请。
04
原则三：合作大模型厂商，伴随大厂一起成长
大厂合作为第三个选择标准。大模型厂商往往领衔庞大的产业生态，成熟的大模型可赋能其中核心的生态合作伙伴，打开自身需求空间。同时，模型的每一次重要迭代，也将形成市场的强催化。GPT技术在训练优化中快速进步，国内已有众多科技厂商布局大语言模型，并具备深厚技术积累。围绕上述厂商已经建立完整生态，一旦大模型技术完成迭代，核心生态合作伙伴将直接受益，并形成催化。
百度：3月16日，百度发布预训练生成式大语言模型文心一言，拥有包含5500亿条知识的知识图谱，能力包括文学创作、商业文案创作、数理逻辑推算、中文理解和多模态生成等五个领域，目前已有650家伙伴加入文心一言生态。
阿里M6：达摩院的多模态预训练大语言模型，模型参数达到十万亿以上，应用场景包括电商的推荐理由文案创作、图文商品检索，智能制造的鞋服、包装设计；金融领域的文章观点抽取、事件点评等等。
华为：即将推出盘古大模型，由NLP大模型、CV大模型、多模态大模型、科学计算大模型等多个大模型构成，通过模型泛化，解决传统AI作坊式开发模式下不能解决的AI规模化、产业化难题。
腾讯：对标ChatGPT成立了“混元助手(HunyuanAide)”项目组，此前腾讯内部已有混元AI大模型的积累，覆盖CV、NLP两大技术栈，依托”太极”——腾讯自主研发的机器学习平台，已经在腾讯的游戏、广告、搜索等业务中应用。
字节跳动：据36氪报道，字节跳动在大模型上已有所布局，分别在语言和图像两种模态上发力。
360：集团创始人周鸿祎近期在节目《星空下的对话》第四期中表示：做搜索引擎的企业最有机会参与研究类ChatGPT的产品，360肯定不会放弃对这门技术的研究和跟踪，360是有技术积累的。
科大讯飞：据长江商报消息，科大讯飞近期接受投资者调研时称，公司将发布生成式预训练大模型的产品级应用——科大讯飞AI学习机、讯飞听见等产品将成为该项技术率先落地的产品，将于5月6日进行产品级发布。
05
投资建议
建议关注：
Plugins受益方向：智能耳机、音箱等潜力超级应用；类ChatGPT大模型公司；底层IT系统公司（如酒店IT）。
算力及数据公司：英伟达、中科曙光、海光信息、寒武纪、常山北明、拓维信息、神州数码、浪潮信息、景嘉微、工业富联、易华录、光通信产业链；
大模型及技术公司：百度、阿里、华为、科大讯飞、360、海天瑞声、拓尔思、腾讯、字节跳动等；
应用：
1）对标微软办公：金山办公；
2）多模态GPT（输入输出信号变化）：大华股份、海康威视、万兴科技、当虹科技、云从科技、千方科技、新国都、中科创达。
3）互联网传媒：昆仑万维、汤姆猫、蓝色光标、中文在线、利欧股份、游戏及数字人等。
4）智能耳机/音箱：漫步者、科大讯飞、惠威科技、国光电器、恒玄科技。
5)国内巨头合作：光云科技、赛意信息、云鼎科技、润和软件、立方数科、千方科技、朗新科技等
6）其他优质应用：同花顺、石基信息、汉得信息、宇信科技、高伟达、方直科技、汉王科技。
7）医疗应用：润达医疗、嘉和美康、卫宁健康。
8)机器人：三花智控、鸣志电器、绿的谐波、晶品特装。
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