似乎大家现在还不明白IDC的逻辑,有两点:1.本身AI的应用对于一线和环一线的推理算力要求非常高,目前open ai已经遇到算力瓶颈了,推力算力一是芯片产能,二是算力部署即数据中心。2.国内芯片受限,人家一张H100,我们需要10张X100去部署,这不仅对芯片需求方面有增量,也对数据中心的需求暴增,芯片满足后你需要部署场景。也就是说在这个逻辑下,一线和环一线数据中心上架率n可能会达到史无前例的90%以上。而且这个不是软件端的逻辑,这个与芯片一样是你AI软件需要实现应用,那必须要达成的逻辑。没有算力与算力部署,你什么事情也做不了。现在都明白了吗?这个是炒概念吗?这个是把未来盈利确定性贴现到目前股价上,所以股价走得才这么强。核心就看基本面很好且低位低估的光环新网就好了。