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突破封锁有望,华为5G版Mate60样机流出
王大霄
2023-04-11 09:09:24
昨晚一张5G版华为Mate60工程样机在机构圈内发酵,5G芯片来源讨论较多,比较神秘

不是库存芯片

是国内厂商提供的14nm工艺,具体哪家,提示到这大家应该能推测出来

如果5G芯片良率没问题,华为手机链,包括手机大工厂光弘科技,以及各零部件厂商,都是受益的

近期不同渠道也显示我们28nm去美线的脚步也越来越近,在自主可控的路上,我们终将一步一个脚印坚定走下去

本来这事就写完了,也不需要说太多,但字数不够,那就顺便随手转个卖方的半导体段子吧

#电子今年涨得多吗?

年初以来,计算机、通信、传媒涨幅分别为44%、36%、34%,电子涨幅26%,22年电子跌幅36%,倒数第一,持仓比例近年来最低。


#半导体最近发生了什么变化?

3.16组建中央科技委员会;3.27大基金二期入股晶瑞电材;3.28 ASML总裁时隔7年后再次拜访中国;3.31 中国对美光发起调查。


#半导体周期到哪个阶段了?

参考存储美光,预计二季度见底,下半年有望逐步复苏。三星若减产,周期见底更早(重要事项!)。


#电子后续怎么配?

全年维度看AI创新+周期底部为最佳配置,大华股份、沪电股份为首推,其他重要标的:寒武纪、海康威视、工业富联、奥士康、深南电路、瑞芯微、晶晨股份、国光电器等;


此外国产化链此前预期较悲观,四大fab厂今年都有积极变化,有预期差:

长存链核心:中微公司、华海清科、安集科技、鼎龙股份、深科技

H链核心:福晶科技、长川科技、华峰测控、长电科技、通富微电、兴森科技

长鑫链核心:兆易创新、雅克科技

中芯链:中芯自己的估值更值得修复


#电子涨的逻辑不完美?

但在芸芸有瑕疵的公司中,我们可以用发现美的眼光去拥抱它、欣赏它,进而发现它的变化。


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  • 金小韭穆青27380826
    明天一定赚的散户
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    2023-09-21 00:16
    谢谢分享
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  • 王侯将相
    超短低吸的老韭菜
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    2023-04-14 01:04
    厉害了
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  • 加油奥利给
    下海干活的韭菜种子
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    2023-04-11 09:14
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