不是库存芯片
是国内厂商提供的14nm工艺,具体哪家,提示到这大家应该能推测出来
如果5G芯片良率没问题,华为手机链,包括手机大工厂光弘科技,以及各零部件厂商,都是受益的
近期不同渠道也显示我们28nm去美线的脚步也越来越近,在自主可控的路上,我们终将一步一个脚印坚定走下去
本来这事就写完了,也不需要说太多,但字数不够,那就顺便随手转个卖方的半导体段子吧
#电子今年涨得多吗?
年初以来,计算机、通信、传媒涨幅分别为44%、36%、34%,电子涨幅26%,22年电子跌幅36%,倒数第一,持仓比例近年来最低。
#半导体最近发生了什么变化?
3.16组建中央科技委员会;3.27大基金二期入股晶瑞电材;3.28 ASML总裁时隔7年后再次拜访中国;3.31 中国对美光发起调查。
#半导体周期到哪个阶段了?
参考存储美光,预计二季度见底,下半年有望逐步复苏。三星若减产,周期见底更早(重要事项!)。
#电子后续怎么配?
全年维度看AI创新+周期底部为最佳配置,大华股份、沪电股份为首推,其他重要标的:寒武纪、海康威视、工业富联、奥士康、深南电路、瑞芯微、晶晨股份、国光电器等;
此外国产化链此前预期较悲观,四大fab厂今年都有积极变化,有预期差:
长存链核心:中微公司、华海清科、安集科技、鼎龙股份、深科技
H链核心:福晶科技、长川科技、华峰测控、长电科技、通富微电、兴森科技
长鑫链核心:兆易创新、雅克科技
中芯链:中芯自己的估值更值得修复
#电子涨的逻辑不完美?
但在芸芸有瑕疵的公司中,我们可以用发现美的眼光去拥抱它、欣赏它,进而发现它的变化。