异动
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华西股份---
美女炒股赚学费
2023-04-11 12:25:36

 光模块的整个涨幅和逻辑相信大家都非常清楚

随着AI行业的大力发展光模块受益于算力建设服务器的大量增加作为服务器的重要组成部件光模块的行业增量会非常的大目前涨幅居前的有剑桥科技中际旭创天孚通信新易盛那么我就在思考到底这些公司除了行业性的增长公司本身之间有什么区别上涨的动力是什么呢

算力的核心是服务器服务器的核心是芯片芯片的核心是英伟达他的芯片实在太牛了已知供货英伟达的有中际旭创天孚通信2家企业涨幅居前


目前应用chatGPT合作最直接的是openaI的合作方微软剑桥科技供货微软目前是涨幅第一除了在上海西安武汉生产外公司在马来西亚生产的全系列产品已批量发货同时布局在台湾地区生产


在光模块成本结构中光器件占73%光芯片占19%核心就是这2个部件光器件成本结构TOSA ROSA 占80%


那么再来看看光模块的发展史中国企业跟国外企业到底是怎么发展的目前全球光模块产业链分工明确欧美日技术起步较早专注于芯片和产品研发中国在产业链中游由于劳动力成本市场规模以及电信设备商的扶持等因素我们经过多年发展已经成为全球光模块制造基地从OEMODM发展为多个全球市占率领先的光模块品牌中国难以分享上游的巨大价值欧美日各国不断进行整合抢占下一代光通信市场由于低端产品价格透明许多海外企业无法接受过低的毛利率进而剥离光模块业务专注于芯片或保留高端产品从 2018年开始美国光通信的龙头公司陆续进入整合阶段厂商数量减少同时思科等主设备商陆续收购 LuxteraAcacia等硅光龙头布局下一代光通信技术及市场Lumentum收购 Oclaro II VI收购 Finisar行业巨头间不断进行整合推动产业格局变革海外光模块厂商基本都具备光芯片自研能力光模块主要是应用于电信市场和数通市场因此其型号分散种类繁多因此各个厂商为了能够丰富产品种类快速满足客户对于产品型号规格的各种要求同时受光芯片市场企业代工意愿较低的影响各光模块厂商纷纷向上游布局开始自研芯片进行全产业布局产品能够快速迭代抢占市场


在国内企业大部分光通讯企业仅具备10G及以下中低速激光器中光芯片制造能力25G光芯片只有少部分企业包括源杰半导体DFB和索尔思EML中际旭创等具备制造和供货能力25G以上光芯片技术瓶颈较高突破需要大量时间积累


从上述资料收集中我们可以得出结论光模块行业潜力巨大第一是要找跟行业巨头有深入合作的英伟达微软等需求最大的企业其次光模块产品不断升级要选产品全高端产品全覆盖的公司尤其是800G光模块第三光模块的成本构成是光芯片光器件主要构成那么能做垂直一体化自研光芯片光器件的公司收益就更好那么A股中有没有三个条件都满足的公司答案是肯定的比如中际旭创那还否还有涨幅空间的标的


笔者找遍A股发现了华西股份这个绝佳标的华西股份入主索尔思光电华西股份公告公司控制主体上海启澜企业管理咨询合伙企业(有限合伙)拟收购DiamondHillL.P权益交易价格为1.35亿美元约合人民币96,776.08万元本次交易完成后公司将间接持有索尔思光电54.68%股权成为索尔思光电的控股股东索尔思光电将纳入公司合并报表范围在收购完后华西股份的市值来到了这些年的巅峰突破百亿


投资者董秘你好请问索尔思光电包括哪些实体企业


华西股份董秘您好索尔思光电在美国加州中国台湾新竹四川成都和江苏常州建有产品研发与生产基地感谢您的关注


华西股份还参股人工智能芯片公司GTI

GTI芯片是能做到能跟英伟达寒武纪相提并论的AI芯片


华西股份原本是想做金控平台的后续由于宏观政策的影响

目前政策上已经没有过多的干扰公司股权也在陆续转让给国资委华西集团债务问题已经债转股给华士镇政府目前华士镇政府江阴政府无锡国资都盯上了华西股份但是无锡国资实力最强无锡国资最有可能上位当初他们从华西股份这低价收走了一村资本

无锡国资入主可能采取资产重组的方式把化纤和码头换出去把一村资本重新装入华西股份未来可能是一个纯正的创投平台且还会把旗下的索尔光学IPO还有众多的科技公司想象力非华西股份想象力无限!




作者利益披露:原创,不作为证券推荐或投资建议,截至发文时,作者持有相关标的,下一个交易日内没有卖出计划。
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
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华西股份
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真知无价,用钱说话
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  • 只看TA
    2023-04-11 13:00
    整体底部,回调空间有限,向上空间极大
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  • 股海调查局
    超短低吸的游资
    只看TA
    2023-05-30 14:54
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  • 只看TA
    2023-04-20 00:51
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  • 只看TA
    2023-04-16 07:20
    谢谢分享
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  • 风格囧异
    已经腰斩的小韭菜
    只看TA
    2023-04-13 23:44
    预期差很大啊,逢低建仓了
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  • 只看TA
    2023-04-11 16:34
    可能进了华西的要关一阵子了。
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  • 只看TA
    2023-04-11 15:50
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