1． AI最先带来爆发的行业不是计算机/传媒，而是基因测序和创新药！——目前计算机和传媒行业依然处在对AI使用的摸索阶段，且主要商业模式还是“代替人工以降低成本”；而基因测序和创新药研发天然是大数据分析行业，早在5-10年前就开始使用AI和数据统计等方式来加速（比如，美国医药和基因龙头Illumina在2018年开始一直使用SpliceAI平台进行基因测序识别分析，已有多项成果发表/华大基因在2019年就是中国最早与英伟达签约AI平台开发的企业之一）

2． 为什么AI对医药这么重要？——疾病确定和新药研发的基础是基因测序，但测序产生的数据量巨大（以十亿为单位的碱基对），需要进行模拟的过程极为繁杂；因此AI，尤其是近期GPT大模型的出现，将在基因测序与分析、精准医疗、新药研发等领域带来类似通信行业“2g到5g”的跨越式发展

3． 大家都低估了国家科技部3.28提出的“人工智能驱动的科学研究”（AI for Science）专项部署工作的意义，这才是AI时代真正的国家顶层设计！——文件提及的“围绕药物研发、基因研究、生物育种、新材料研发等重点领域科研需求展开”，基因和创新药排在最靠前的位置，体现国家层面对AI最先赋能和带来重大变革的行业的认可
 
重点推荐：华大基因：AI+医药龙头，主业基因测序和分析+协助新药研发最纯正最受益AI变革；拥有生物医药领域信创概念+价值量最大的数据资产【中国国家基因库】，未来to G业务估值空间打开；估值+股价处于IPO以来的近5年绝对底部

另外我们也看好近期CXO高频基本面数据回升的百济神州、药明康德、以及创新药的恒瑞医药、信达生物、荣昌生物等