数字产业之中的,无论是数据采集、数据存储、数据流通(确权+交易所)、数据通路(光模块、CPO、5G/6G)、数据安全,还是数据本身。几乎该炒作的已经都炒作到了。
那么大家一定要明白,数字化的背后是国家意志,数字一定要往各个产业进行落地,数字化才不是所谓的一纸空谈。
PS:在这里补充一句,数字是数字,AI是AI,哪怕没有openai发布chatgpt,数字今年依旧是这样的走势。只不过两者相遇,且两者的重复度很高,无论是各个领域或者个票上,从而相互催化。
既然这样,那么接下来,很大的一个环节市场会炒作什么,毫无疑问:产业数字化,包括数字医疗、数字金融、智慧交通、智慧城市、智慧电网等等.......
今天要强烈推荐的是智慧电网,这个具有时代背景下的题材,且落地最具保障性的一个版块。新能源基建作为未来几年国家投资的重点,其成长性毫无争议.....且电网如果不能智慧化,对于目前我们的电网系统绝对是一种灾难,因为新能源的消纳问题,几乎是致命的问题。
其中最看好的是以特高压及能源电子为代表的标的。
安靠智电=安全可靠智慧化+腾信合作+真正有料的
安靠主要业务大概有四块。第一块业务是电缆连接件业务。安靠成立于2006年,最早就是做电缆连接件的,也是凭借这块业务上市的。最早我们建厂的时候,中国的电缆工业大而不强,因为当时的核心电缆系统里的关键部件,叫超高压电缆连接件,它是国外垄断的。国内虽然有很多超高压电缆的立塔,但是却没有自己的超高压电缆系统。为什么呢?因为超高压电缆要配套超高压电缆连接件两个试验,预鉴定试验和型式试验,才能投入商业化运行。外国商家单独卖产品给我们,但不提供技术,就导致了整个中国电缆工业大而不强。因为整个电缆工业,是仅次于汽车的第二大制造业,每年产值接近10万亿。一、电缆业务高端扎实 业绩稳定
2015年之前,国内的90%的超高压电缆系统,都是安靠提供总承包服务的。中国电器工业协会,有一句话是专门评价安靠,说安靠超高压电缆连接件的研发成功打破了国外垄断,填补了国内空白,推动了整个电缆工业由大到强的转变。电缆连接件的市场规模和容量其实不大,每年国内也就50-80个亿。现在中低压这块的电缆连接件竞争非常激烈,利润也非常低。安靠主要是做高压跟超高压,和长缆科技,还有常源,安靠在国内高压电缆连接件市场应该占了70%-80%。
这项业务,相对来说比较稳定。从15年开始,到17年上市,到今年。除了去年因为疫情影响比较大,业绩略有下滑。长缆科技前两天发了年报的业绩预告,净利润同比下降接近90%。安靠是略有下滑。
二、特高压业务打破垄断 积极创新
三、数字化业务 正切风口
第三个叫智慧模块化变电站,它来自于最早的箱式变电站。国内其实最早做的是金智科技。安靠现在的产品也是和原来金智科技出来的团队合作,这块业务主要是南京的控股子公司智能电站在做。但是相比于箱变,安靠做了一个重大的技术创新,也是区别于竞争对手很重要的一个点。因为在变电站近百年的发展历史当中,它里面最核心的两个关键设备,变压器和GIS开关,一直都是分舱布置的。安靠率先提出来把这两个设备集成放到一个箱体里,这样就可以大大减少变电站的占地面积。另外通过大电流出线和冷却技术,以及环保绝缘气体,可以把它做成一个全绝缘可落地的这样的变电站。
现在的城市里面,很多变电站基本上已经老化了,很多也面临着兼容跟新建的问题,安靠新一代的产品就是,面向未来城市核心,包括数据中心IDC的的变电站。变电站传统的消灭业务,其实安靠也做。安靠也在光伏、风电、储能这些领域里面做了一些项目。
去年安靠开发出了开片引擎的一代机,给腾讯做在仪征的数据中心做项目,中标金额是1.3个亿。按照业主的要求,这个项目会在今年5月份之前送电。这个项目做完之后,会是全世界第一个使用开片一体机的全绝缘地下变电站。后续安靠还会在城市电网里面,包括IDC数据中心,大批量的做智慧模块变电站的推广。
四、智慧城市,智慧电网
第四块业务是去年刚开始做的,数字能源业务。安靠成立了一个控股子公司,和当地的政府政府平台合作。这块项目主要是变电配电业务的延伸,做城市的变配电业务,柔性的变配电业务的拓展。同时安靠也在用户侧做光储存一体化的系统。我产品叫城市智慧海绵储存柜,这个系统是有专利知识产权的。去年中了一个标,和国网综合能源公司合作。安靠溧阳公交总站的一个项目,一共是32台储存柜,可以满足溧阳公交总站137辆公交车同时充电的情况下,不对电网产生冲击,同时它也可以响应电网消峰填谷的功能,每一台柜子上配了160千瓦时的超重枪,可以和国网的车联网平台实施接入。