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数字电网+腾讯=安靠智电
阿拉韭
2023-04-18 14:43:17
如果将数字做一个比较大的分类,可以分为两个大维度:数字产业化+产业数字化。23年上半年围绕数字产业本身,几乎已经炒作的非常通透。

数字产业之中的,无论是数据采集、数据存储、数据流通(确权+交易所)、数据通路(光模块、CPO、5G/6G)、数据安全,还是数据本身。几乎该炒作的已经都炒作到了。

那么大家一定要明白,数字化的背后是国家意志,数字一定要往各个产业进行落地,数字化才不是所谓的一纸空谈。

PS:在这里补充一句,数字是数字,AI是AI,哪怕没有openai发布chatgpt,数字今年依旧是这样的走势。只不过两者相遇,且两者的重复度很高,无论是各个领域或者个票上,从而相互催化。

既然这样,那么接下来,很大的一个环节市场会炒作什么,毫无疑问:产业数字化,包括数字医疗、数字金融、智慧交通、智慧城市、智慧电网等等.......

今天要强烈推荐的是智慧电网,这个具有时代背景下的题材,且落地最具保障性的一个版块。新能源基建作为未来几年国家投资的重点,其成长性毫无争议.....且电网如果不能智慧化,对于目前我们的电网系统绝对是一种灾难,因为新能源的消纳问题,几乎是致命的问题。


其中最看好的是以特高压及能源电子为代表的标的。

安靠智电=安全可靠智慧化+腾信合作+真正有料的

 安靠主要业务大概有四块。第一块业务是电缆连接件业务。安靠成立于2006年,最早就是做电缆连接件的,也是凭借这块业务上市的。最早我们建厂的时候,中国的电缆工业大而不强,因为当时的核心电缆系统里的关键部件,叫超高压电缆连接件,它是国外垄断的。国内虽然有很多超高压电缆的立塔,但是却没有自己的超高压电缆系统。为什么呢?因为超高压电缆要配套超高压电缆连接件两个试验,预鉴定试验和型式试验,才能投入商业化运行。外国商家单独卖产品给我们,但不提供技术,就导致了整个中国电缆工业大而不强。因为整个电缆工业,是仅次于汽车的第二大制造业,每年产值接近10万亿。

一、电缆业务高端扎实 业绩稳定

2015年之前,国内的90%的超高压电缆系统,都是安靠提供总承包服务的。中国电器工业协会,有一句话是专门评价安靠,说安靠超高压电缆连接件的研发成功打破了国外垄断,填补了国内空白,推动了整个电缆工业由大到强的转变。电缆连接件的市场规模和容量其实不大,每年国内也就50-80个亿。现在中低压这块的电缆连接件竞争非常激烈,利润也非常低。安靠主要是做高压跟超高压,和长缆科技,还有常源,安靠在国内高压电缆连接件市场应该占了70%-80%。

这项业务,相对来说比较稳定。从15年开始,到17年上市,到今年。除了去年因为疫情影响比较大,业绩略有下滑。长缆科技前两天发了年报的业绩预告,净利润同比下降接近90%。安靠是略有下滑。

二、特高压业务打破垄断  积极创新 

第二块业务叫具体绝缘输电线路,也就是GIL。最早在做电缆连接件的过程当中,安靠发现电缆输电有很大的局限性。由于它的物理特性,它是铜导线,使用胶原续集来绝缘。它最大的电压只能到500千伏,最大的输电电流只能到1200安培。因为它的截面积最大只能到2500平方毫米,根据电学里的集肤效应,截面积越大,输电的能量、电流就越高。
而GIL是一种可以实现大容量、长距离、高电压的输电方式,最大的输电电流可以到6000-8000安培,电压可以到百万。GIL上世纪70年代就有了,德国的罗斯福水电站,国内的天生桥水电站都有使用。最早这个产品是大范围用在水电站和核电站的出线的。因为电站出线的电流非常大,电缆系统支持不了,所以用了GIL。当时GIL非常昂贵,主要由国外ADB、AZZ这两家公司提供。
安靠发现了GIL的特点后,2017年率先运用在城市电网里面。2015年,安靠做出了最高电压等级百万伏的GIL,也就是现在疏通项目的GIL。我们也是全世界第一个拿到型式试验报告的。相比其他竞争对手,安靠有一个非常大的优势,也是上了央视大国重器第三季的报道的,气体绝缘输电线路里面三相共箱技术。安靠创新的把三根导体放到一个壳体里面,原来是三根线,现在就是一根线。可以简单的理解为GIL就是一个输电管,三根线集中到一根线,产品整体的制造成本会更低。随之而来的是什么呢?管廊基建,空间成本会更低,空间会更小,基建成本也会更低。
产品出来之后,安靠提供GIL的总承包服务。现在国内安靠的市场占有率超过80%,也是国家工信部认定的GIL单元冠军。国内第一条城市电网的220千伏的三相共箱数据线路、第一条单向线路、第一条500千伏的数据线路、化工行业的现在全世界最长的GIL线路,这些都是安靠做的。

三、数字化业务  正切风口

第三个叫智慧模块化变电站,它来自于最早的箱式变电站。国内其实最早做的是金智科技。安靠现在的产品也是和原来金智科技出来的团队合作,这块业务主要是南京的控股子公司智能电站在做。但是相比于箱变,安靠做了一个重大的技术创新,也是区别于竞争对手很重要的一个点。因为在变电站近百年的发展历史当中,它里面最核心的两个关键设备,变压器和GIS开关,一直都是分舱布置的。安靠率先提出来把这两个设备集成放到一个箱体里,这样就可以大大减少变电站的占地面积。另外通过大电流出线和冷却技术,以及环保绝缘气体,可以把它做成一个全绝缘可落地的这样的变电站。

现在的城市里面,很多变电站基本上已经老化了,很多也面临着兼容跟新建的问题,安靠新一代的产品就是,面向未来城市核心,包括数据中心IDC的的变电站。变电站传统的消灭业务,其实安靠也做。安靠也在光伏、风电、储能这些领域里面做了一些项目。

去年安靠开发出了开片引擎的一代机,给腾讯做在仪征的数据中心做项目,中标金额是1.3个亿。按照业主的要求,这个项目会在今年5月份之前送电。这个项目做完之后,会是全世界第一个使用开片一体机的全绝缘地下变电站。后续安靠还会在城市电网里面,包括IDC数据中心,大批量的做智慧模块变电站的推广。


四、智慧城市,智慧电网

第四块业务是去年刚开始做的,数字能源业务。安靠成立了一个控股子公司,和当地的政府政府平台合作。这块项目主要是变电配电业务的延伸,做城市的变配电业务,柔性的变配电业务的拓展。同时安靠也在用户侧做光储存一体化的系统。我产品叫城市智慧海绵储存柜,这个系统是有专利知识产权的。去年中了一个标,和国网综合能源公司合作。安靠溧阳公交总站的一个项目,一共是32台储存柜,可以满足溧阳公交总站137辆公交车同时充电的情况下,不对电网产生冲击,同时它也可以响应电网消峰填谷的功能,每一台柜子上配了160千瓦时的超重枪,可以和国网的车联网平台实施接入。



作者在2023-04-18 14:48:03修改文章
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  • 只看TA
    2023-04-26 21:28
    谢谢
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  • 只看TA
    2023-04-18 15:37
    感谢分享,辛苦
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  • 只看TA
    2023-04-18 14:52
    里面很多资料,都是来自股东会议,挺可靠的.......
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