提前声明所有数据公开可查,均来自公司年度报告以及券商研报。
直接进入正题:和林微纳主营半导体测试探针主要用于半导体芯片测试环节,通过连接测试机来检测芯片的性能指 标,是芯片测试环节的关键耗材。判断芯片功能和性能的有效性。全A股仅此一家,并且全面进去英微达,AMD,高通,微软供应链。按照5月12日海通证券研报英伟达是和林微纳第一大客户,2021年占其探针收入71%,2022年占其探针收入51%完美收益于英伟达芯片出货量.
我们可以从公司披露的2021年和2022年年报中找到信息。2021年和林微纳营收达到3
7亿,其中芯片探针营收1.56亿,其中英伟达占比达71%,既1.11亿,对应2021年报公布第一个客户1.11亿的数据,英伟达贡献营收占和林微纳总营收30%以上。2022年因为芯片需求下降,探针营收1.2亿,对应英伟达贡献营收0.63亿,占和林微纳业绩营收23%
和林维纳芯片探针是最高毛利产品,业绩营收高度依赖英伟达高端芯片放量。目前英伟达贡献营收达30%,随着英伟达芯片放量,相信二季度起业绩将成几何倍数增长。公司不仅服务于英伟达,同样服务于高通,AMD,微软等大芯片半导体,境外营收大达百分之45。并且马上通过苹果MR精密屏蔽罩验证流程。公司年初制定激励任务一直认为今年营收将达5亿,相信随着英伟达A100和H100芯片放量,随着AMD和微软的奋起猛追,下半年随着苹果MR新的业绩增长点,想必今年营收可能远超10亿并且是毛利高达50%以上。 和林微纳将成为全市场受益于ai爆发业绩弹性最高的的个股。胜宏科技英伟达营收占比才6.5%,鸿博科技算业绩落地也只10%营收占比,况且pcb板和数据中心毛利低可替代性强业绩空间小。现阶段ai炒作进去去伪成真,要有业绩落地阶段。目前股价正处于低位,相信和林微纳会成为最强业绩落地弹性龙,远超鸿博股份!
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