周末国际重要资讯:
1、美国总统拜登签署债务上限法案
2、中美超重磅!美财政部副部长会见谢锋 ,美国“不寻求与中国冲突或对抗,但也为激烈竞争做好准备”。
3、美国5月非农就业人数增加33.9万人,远高于市场预期
4、欧美股市全线收涨,道指涨逾2%,热门中概股普涨
最近a股市场情绪略有回暖,主要指数初步呈现止跌企稳迹象,成交量有所回升,人民币小幅升值,北向资金亦重新恢复净流入。后市来看,我认为市场短期表现可能仍有反复,但调整最快时期可能已经过去。
近半月政策主要聚焦“新能源汽车”和“人工智能”两大产业,包括6.2国常会延续和优化新能源汽车购置税减免、各地继续发放新能源购车补贴、多部委会见特斯拉马斯克、北上深多地密集发布支持人工智能政策等!
周五盘后国常会放大招!新能源汽车再迎政策支持,30万以下购置税延长,这绝对是好消息!近期从上游碳酸锂涨价,到5月头部车企产销量大面积回暖,再到马斯克的访华,如今官方又送来政策大礼包!新能源产业链利好不断,一些细分板块也连续走强,比如充电桩、无人驾驶等等。还有加速建设充电桩,明显为新能源汽车,充电桩下乡做准备的。
周末最超预期的消息就是,华为公司将发布一款直接对标ChatGPT的多模态千亿级大模型产品,名为“盘古Chat”。预计华为盘古Chat将于今年7月7日举行的华为云开发者大会上对外发布以及内测,产品主要面向To B/G政企端客户。
这意味着,千呼万唤的华为,终于加入了chatgpt的通用大模型的竞争,之前一直以为华为盘古只是针对To B/G政企端客户。凭着华为终端的庞大基础用户能力,盘古Chat有望成为国内技术能力最强的ChatGPT产品,同时华为生态产业链企业也将因此受益。拓维信息、梅安森、软通动力等几家核心华为盘古的核心伙伴有望受益!
周五新能源、大消费,以及周期股(困境反转)出现明显反弹,建议先当超跌反弹来做,特别是底部形态还没有完全形成的板块,多半反弹后还会再下探,下周初可趁反弹,先兑现本周的低位获利筹码。
下周重点方向放在华为大模型产业链和苹果MR产业链!