【国信通信】本周关注重点
AI挖啊挖
2023-06-05 09:23:39
交换机赛道：从交换机代工排产数据来看，6月份排产量大幅提升，主要得益于5月初运营商的招标订单落地。从二季度开始，板块业绩同比及环比都是持续提升的起点，当前时点是布局良机。首推【紫光股份】，备考估值20倍，且高端芯片采购暂无限制，供应能力充足，有望充分受益。估值催化：放业绩、国内智算中心投资落地
边缘AI：从“云-管-端”体系同步升级视角出发，云端AI已持续发展，端侧AI如需大力发展（如智能驾驶，机器人），需要“管道”侧的通信模组给予强有力支撑。5G模组有望加速升级，物联网模组板块起点估值较低，【移远通信】【广和通】均可择机布局。估值催化：边缘AI终端爆款应用落地
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