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2022年中国猪用疫苗行业重点企业洞析:科前生物VS普莱柯VS永顺生物「图」
华经产业研究院
2023-06-16 15:19:18

一、行业重点企业基本概况

1、行业定义

随着我国生猪养殖业规模化、集约化的发展趋势,养殖企业和养殖户对于生猪疫病的防治日益重视,我国猪用疫苗市场总体处于增长趋势。2016-2020年,国内猪用疫苗销售额由50.11亿元增长至56.95亿元。2021年,全国生猪养殖业加强非洲猪瘟防控,产能得到有效恢复,猪用疫苗市场总体销售规模同比上升。

2、行业重点企业基本情况对比

通过相关资料查询及数据比较,选取了猪用疫苗行业内的三家上市企业:武汉科前生物股份有限公司(以下简称“科前生物”)、普莱柯生物工程股份有限公司(以下简称“普莱柯”)和广东永顺生物制药股份有限公司(以下简称“永顺生物”)来做关于猪用疫苗行业发展情况的对比分析。

猪用疫苗行业重点企业基本情况对比

资料来源:公司官网,华经产业研究院整理

二、行业重点企业发展历程对比

科前生物于2020年9月22日在上交所科创板挂牌上市(股票代码:688526);专注于兽用生物制品研发、生产、销售及动物防疫技术服务,是国家发改委首批授予的“国家高新技术产业化示范工程”重点高新技术企业。科前生物重点打造本行业前沿科技研发基地、高技术产业化基地和动物防疫技术培训基地。

普莱柯于2015年5月18日在上交所成功上市(股票代码:603566);是以研发、生产、经营兽用生物制品及药品为主业的高新技术企业,创新能力与综合实力位居行业前列。是中国畜牧兽医学会副理事长单位、中国兽药协会副会长单位、国家技术创新示范企业。系国家兽药产业技术创新联盟、国家生猪产业技术创新联盟、国家动物健康管理与食品安全等3个创新联盟副理事长单位。

永顺生物于2021年11月15日在北交所成功上市(股票代码:839729);,深耕兽用生物制品领域,是一家集兽用生物制品研发、生产、销售、服务于一体的高新技术企业,是国家"高致病性禽流感灭活疫苗"定点生产企业。普莱柯研发生产的猪瘟系列疫苗市场占有率将近30%;猪瘟、猪丹毒、猪多杀性巴氏杆菌病三联活疫苗市场占有率将近41%,均居全国第一。

猪用疫苗行业重点企业发展历程

资料来源:公司官网,华经产业研究院整理

三、行业重点企业经营情况对比

1、企业总资产和净资产

近年来,三大企业中企业总资产最雄厚的是科前生物。2022年9月,科前生物的总资产(41.1亿元)与上年同期相比增长达10.4%;普莱柯和永顺生物的的总资产各为32.6亿元和8.4亿元,同比增速分别是50.5%、3.4%。

2017-2022年9月猪用疫苗行业重点企业总资产统计图

数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

从2022年9月净资产规模来看,从高到低依次是科前生物(33.6亿元)、普莱柯(27.6亿元)和永顺生物(6.8亿元),同比变化率依次是6.6%、53.1%、-3.6%。

2017-2022年9月猪用疫苗行业重点企业净资产统计图

数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

2、企业营业收入和营业成本

从企业总营业收入来看,普莱柯的2022年1-9月企业总营业收入(8.3亿元)在三家公司中最高,同比增长0.6%;科前生物和永顺生物的总营收则是6.9亿元和2.5亿元,同比增速分别为-11.5%、-11.1%。

2022年1-9月,企业总营业成本从高到低依次是普莱柯、科前生物和永顺生物,分别为6.7亿元、3.7亿元和1.9亿元,同比增速依次是12.5%、9.2%、-4.9%。

2017-2022年9月猪用疫苗行业重点企业营业收入与营业成本对比图

数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

3、企业营收结构

2021年,科前生物的猪用疫苗产品营收在企业总收入中的占比达95.82%;普莱柯的猪用疫苗产品营收占比为35.31%;永顺生物的猪用活疫苗营收占了企业总收入比例的57.75%。

2021年猪用疫苗行业重点企业分产品营业收入占比图

数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

4、企业净利润

2022年1-9月,科前生物归属母公司净利润(2.83亿元)最高,普莱柯中归属母公司净利润(1.33亿元)排第二,永顺生物归属母公司净利润(0.59亿元)稍稍落后于另外两家企业。

2017-2022年9月猪用疫苗行业重点企业归属母公司净利润对比图

数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

5、企业ROE

2021年,科前生物的加权平均净资产收益率为19.56%,较上年减少了7.94个百分点;普莱柯的加权平均净资产收益率(14.12%)较上年增加了0.26个百分点;永顺生物的加权平均净资产收益率是13.32%,同比增加了0.72个百分点。此外,科前生物的2021年加权平均净资产收益率高于永顺生物和普莱柯,盈利能力也更为优秀。

2017-2021年猪用疫苗行业重点企业净资产收益率对比图

数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

6、企业研发投入对比

2021年,科前生物的研发投入金额为0.80亿元,较上年增加了0.21亿元;普莱柯的研发投入金额(0.86亿元)同比减少了0.29亿元。从2021年研发投入总额占营业收入比例来看,普莱柯(7.79%)的研发投入占比率略高于科前生物(7.25%);此外,两家企业的研发投入所占比重均在5%之上,都很重视产品研发。

2020-2021年猪用疫苗行业重点企业研发投入金额统计图

数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2023-2028年中国猪用疫苗行业发展监测及市场发展潜力预测报告》

四、重点企业猪用疫苗产品经营对比分析

1、猪用疫苗营业收入和营业成本

分企业来看,科前生物的2021年猪用疫苗行业营收10.6亿元,同比增长29.9%;普莱柯则是营收3.9亿元,较上年增长47.2%;永顺生物的猪用疫苗行业营收(2.1亿元)较上年增长了10.5%。

2017-2021年科前生物VS普莱柯VS永顺生物猪用疫苗营业收入统计图

数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

2021年,科前生物的猪用疫苗营业成本为1.92亿元,同比增长达45.42%。普莱柯和永顺生物的猪用疫苗营业收入各是0.68亿元和0.34亿元,同比增速分别为19.94%、0.74%。

2017-2021年科前生物VS普莱柯VS永顺生物猪用疫苗营业成本对比图

数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

2、猪用疫苗毛利率

2021年,永顺生物的2021年猪用疫苗行业毛利率(84.0%)最高,较上年增加了1.5个百分点。普莱柯的猪用疫苗行业毛利率为82.4%,增幅最大,同比增加了4.1个百分点。科前生物2021年猪用疫苗行业毛利率(81.8%)则是较上年减少了1.9个百分点。

2017-2021年科前生物VS普莱柯VS永顺生物猪用疫苗毛利率对比图

数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

3、猪用疫苗产销及存量

2021年,科前生物的猪用活疫苗生产量为35923.79万头份,同比增长13.92%;猪用活疫苗的销售量(34157.6万头份)则是较上年增长29.37%;库存量是3678.1万头份,同比下降37.29%。

2020-2021年科前生物猪用活疫苗产销存量图

2021年,科前生物的猪用灭活疫苗生产量为47009.7万毫升,同比增长41.56%;猪用活疫苗的销售量为42781.3万毫升,较上年增长33.90%;库存量则是4464.4万毫升,同比增长55.09%。

2020-2021年科前生物猪用灭活疫苗产销存量图

五、重点企业项目进展

科前生物坚持创新为魂,加快新产品研发进度,在猪用疫苗研究方面,2021年相继完成了猪传染性胸膜肺炎基因缺失活疫苗(APP-HB-04M株)和猪圆环病毒2型、副猪嗜血杆菌病二联亚单位灭活疫苗2个疫苗产品复核检验,即将获得新兽药注册证书;猪丹毒亚单位灭活疫苗已完成临床试验,准备申报注册。

普莱柯聚焦重大动物疫病,践行创新驱动,持续开展猪伪狂犬病流行株活疫苗(HN1201-R1株)等重要产品的研发工作。

永顺生物将以推进新建项目为契机,一方面在提升疫苗产能的同时,积极拓宽和延伸产品线;另一方面全面提升公司的研发能力,加快新产品投入市场的进度。永顺生物有多项研发项目正在进行中,其中猪支原体肺炎灭活疫苗(GD0503株)已进入新兽药证书审批阶段,猪瘟、高致病性猪繁殖与呼吸综合征耐热保护剂二联活疫苗(C株+GDr180株)进入新兽药注册复审阶段,猪伪狂犬病耐热保护剂活疫苗(Bartha-K61株,传代细胞源)已进入新兽药注册初审阶段。

科前生物VS普莱柯VS永顺生物项目进展(不完全统计)

数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

华经产业研究院通过对中国猪用疫苗行业海量数据的搜集、整理、加工,全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业典型企业的产销运营分析,并根据行业发展轨迹及影响因素,对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向,把握市场机会,做出正确投资决策。更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国猪用疫苗行业发展监测及市场发展潜力预测报告》。

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