逻辑上，关于半导体扶持的小作文有一定可信度，但还是先当个作文，毕竟不是第一次骗。

抛开这个不谈，前道设备躲一躲的情绪是有的，毕竟调整了一段时间，二季度业绩也不差。但基于这个，本质还是偏交易型的机会。

AI这里短期是明确熄火了，板块不指望马上可以新高，临近季度末，也都在重新树立人设，所以整体是偏垃圾时间，但AI主线地位还在的，等良性调整。

趁着这段时间，不妨多做点研究，还是那句话，如果没有研究基础的前提下，行情真来了的时候，是一定不敢重仓把握的，即便对了也是偏赌。

半导体里边，深科技明显被贴上了AI的标签，只能说尊重市场吧，我个人打算忍忍，存储的大市值以及封测，主要股价表现权重还是对于景气度的预期，冲着反转的思路去，这俩是我认为胜率最高的细分。

有朋友反馈最近的帖子聊情绪聊的多，基本面相对少。我是觉得AI前段时间典型的情绪溢价，不能假装看不见，不过第二个建议我会采纳。

S中科飞测(sh688361）S S北方华创(sz002371）S S深科技(sz000021）S