2023-09-01 中证快报（星期五）
【今日导读】
○三大部门携手 提升环境基础设施建设水平
○超低能耗 绿色低碳示范工程实施方案印发
○突出创新融合 国家网络安全宣传周将举办
【中证头条】
三部门携手 提升环境基础设施建设水平
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近日，国家发改委等三部门印发《环境基础设施建设水平提升行动（2023—2025年）》。《行动方案》明确了提升环境基础设施建设水平6个方面重点任务。一是生活污水收集处理及资源化利用设施建设水平提升行动，二是生活垃圾分类处理设施建设水平提升行动，三是固体废弃物处理处置利用设施建设水平提升行动，四是危险废物和医疗废物等集中处置设施建设水平提升行动，五是园区环境基础设施建设水平提升行动，六是监测监管设施建设水平提升行动。
◆《行动方案》从开展全面摸底评估、加强项目谋划储备、强化项目建设管理、加大支持力度、创新实施模式等5个方面提出组织实施措施。要求各地区、各有关部门充分认识提升环境基础设施建设水平的重要意义，建立健全工作机制，形成工作合力，在切实防范各类风险情况下，分类施策，着力推动环境基础设施建设水平提升行动取得实效。A股相关概念股主要有$启迪环境(sz000826)$ 、$国泰环保(sz301203)$ 等。
【中证聚焦】
打造超低能耗建筑 绿色低碳示范工程实施方案印发
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据报道，近日，为加快绿色低碳先进适用技术示范应用，在落实碳达峰碳中和目标任务过程中锻造新的产业竞争优势，国家发展改革委、住房城乡建设部等10部门联合印发《绿色低碳先进技术示范工程实施方案》。方案提出，到2025年，通过实施绿色低碳先进技术示范工程，一批示范项目落地实施，一批先进适用绿色低碳技术成果转化应用，若干有利于绿色低碳技术推广应用的支持政策、商业模式和监管机制逐步完善，为重点领域降碳探索有效路径。
点评：要实现碳达峰、碳中和，节约能源、提高能效和对可再生能源的利用蕴藏着巨大的潜力，节能服务业也因此迎来了更大的发展空间。目前我国既有建筑约600亿平方米，仅4%的建筑采用了先进的能效改进措施，节能达标率均不足10%，建筑节能市场潜力巨大；国内年新增建筑面积约20亿平方米，其中新增公共建筑约4亿平方米。既有公共建筑单位建筑面积节能潜力不低于15kWh/（㎡/年），据此估算，公共建筑年节能潜力超过1800亿千瓦时，按平均0.6元/kWh计算，年预计可节约电费1080亿元以上，由此可见我国建筑节能市场潜力巨大。A股相关概念股主要有$长青科技(sz001324)$ 、$森鹰窗业(sz301227)$ 等。
【要闻精选】
○中国人民银行、国家金融监督管理总局发布关于降低存量首套住房贷款利率有关事项的通知，自2023年9月25日起，存量首套住房商业性个人住房贷款的借款人可向承贷金融机构提出申请，由该金融机构新发放贷款置换存量首套住房商业性个人住房贷款。
○中国人民银行、国家金融监督管理总局发布关于调整优化差别化住房信贷政策的通知，首套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例统一为不低于20%。
○商务部新闻发言人束珏婷表示，将陆续出台提升加工贸易发展水平、促进新能源汽车贸易合作等专项政策措施，全力推动进出口促稳提质。
○农业农村部31日公布“关于政协第十四届全国委员会第一次会议第04501号（农业水利类356号）提案答复的函摘要”。摘要提出，下一步，农业农村部将会同有关部门，加快实施全国粮油等主要作物大面积单产提升行动，增强粮食和重要农产品稳定安全供给能力。
○近日，工业和信息化部、国家发展改革委、科技部、生态环境部等四部委共同发布《国家工业资源综合利用先进适用工艺技术设备目录（2023年版）》，旨在加快工业资源综合利用先进适用技术装备推广应用，持续提高资源利用效率和水平。
○近日，生态环境部、住房和城乡建设部等8部门印发《关于深化气候适应型城市建设试点的通知》，决定在前期工作基础上进一步深化气候适应型城市建设试点工作。
○首批国产大模型获批面向用户开放，百度文心一言、商汤 “商量SenseChat“等在列。
○国务院发布关于提高个人所得税有关专项附加扣除标准的通知，国务院决定，提高3岁以下婴幼儿照护等三项个人所得税专项附加扣除标准。
○国家统计局：8月份，制造业采购经理指数（PMI）为49.7%，比上月上升0.4个百分点，制造业景气水平进一步改善。
○武汉官宣“认房不认贷” 9月1日起施行。厦门拟实施首套房贷款“认房不用认贷”政策。
【产经透视】
创新融合 国家网络安全宣传周将举办
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8月31日，2023年国家网络安全宣传周新闻发布会在京举行。本届网安周具有以下特点：一是突出人民性，营造网络安全为人民、网络安全靠人民的浓厚氛围。二是突出创新性，坚持促进发展和依法管理相统一。三是突出融合性，推进网络安全“政产融学研用”融合发展。今年网安周期间，还将举行网络安全博览会、网络安全技术高峰论坛、网络安全微视频征集，以及主题日、进基层等活动。2023年国家网络安全宣传周由中央宣传部、中央网信办、教育部、工业和信息化部、公安部、中国人民银行、国家广播电视总局、全国总工会、共青团中央、全国妇联等十部门联合举办。A股相关概念股主要有$三六零(sh601360)$ 、$美亚柏科(sz300188)$ 等。
【公司动向】
○$柯力传感(sh603662)$ 拟投资华虹科技，拓展工业物联网应用场景。
○$景旺电子(sh603228)$ 拟不超7亿元在泰国投建印制电路板生产基地。
○$福龙马(sh603686)$ 8月预中标4.7亿元环卫服务项目。
○$华友钴业(sh603799)$ 拟以6亿元-10亿元回购股份，回购价格不超过60元/股。
○$科沃斯(sh603486)$ 控股股东提议以1亿元至1.5亿元回购公司股份。
○$纳芯微(sh688052)$ 拟以2亿元-4亿元回购股份，回购价不超过人民币 160 元/股。
【资金观潮】
○北向资金8月31日净卖出42.96亿元。五粮液、三七互娱、招商银行分别获净卖出4.35亿元、4.08亿元、2.79亿元。中国平安净买入额居首，金额为3.16亿元。
○$新疆交建(sz002941)$ 8月31日涨停，成交额11.21亿元。盘后龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入3522.81万元并卖出2681.54万元，一机构净买入2725.18万元，二机构净卖出5114.3万元。
2023-09-01 上证早知道 （星期五）
【今日导读】
>撤回减持等现象接连出现 有望修复投资者信心
>大基金宣布提前终止减持 大比例持有多只A股
>存量房贷利率下调 有望显著增加居民消费能力
>江苏银行获股东增持 两机构席位买入鸣志电器
【上证聚焦】
O撤回减持等现象接连出现 有望修复投资者信心
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8月27日减持新规落地后，正在上市公司层面迅速得到落实。据统计，目前已有78家上市公司宣布终止股东或高管减持计划另有数十家上市公司发布公告承诺不减持。在这期间，新公布股东减持计划的公司仅有丽人丽妆一家，并且它也很快发布了撤回减持计划的公告。东方时尚的控股股东近日通过大宗交易方式减持340万股随后即宣布将尽快购回这些股份。
申万宏源的数据显示，新规之下，不符合减持条件的公司(剔除房地产) 共2203家，数量占比42.1%;市值29万亿元，占比35.5%。其中机械设备、电子、医药等行业不符合减持条件的公司数量占比最高，银行、电子、医药生物行业的市值占比最高。回溯历史，2016年以来实控人减持规模共4338亿元，模拟新的减持限制将使得2016年以来的历史实控人减持减少18%。
财通证券认为，科创行情或将深度受益于减持限制政策。二季度随着科创行情水涨船高，多家科创企业开始计划减持，引发市场特别是长期投资者的担忧，行情上行随即放缓。而在减持新政下，科创板291家公司 (占板块53%) 减持受限。叠加科创100ETF发行在即，有望修复投资者信心，支撑科创的长期行情。
O大基金提前终止减持沪硅产业
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$沪硅产业(sh688126)$ 收到国家集成电路产业投资基金(即“大基金”) 出具的告知函，根据证监会进一步规范减持股份行为的相关要求，并结合自身情况和对公司持续稳定发展的信心，大基金决定提前终止本次减持股份计划。根据此前公告，大基金拟减持公司股份不超过3%。
半年报显示，大基金在22家A股公司的前+大流通股东中现身，对沪硅产业的持股比例最高，为20.84%，对安路科技、赛微电子、长电科技、通富微电的持股比例均超过10%，大基金还是沪硅产业和长电科技的第一大股东。$三安光电(sh600703)$ 、$安集科技(sh688019)$ 、$国科微(sz300672)$ 等公司此前曾发布大基金的减持公告
【上证精选】
O国务院决定，提高3岁以下婴幼儿照护子女教育、赡养老人等三项个人所得税专项附加扣除标准，有利于进一步减轻家庭抚养赡养负担，提高居民消费意愿和能力。
O广东中山、广东惠州、广东东莞、湖北武汉等地宣布首套房贷款“认房不用认贷”，福建厦门就“认房不用认贷”征求意见.
08月以来股票型ETF份额净申购量超1200亿份，创今年以来单月新高。医药医疗类ETF最受青睐，部分半导体、消费类ETF也获得大额净申购。
O据统计，今年上半年，券商的基金分仓佣金收入由去年同期的90.36亿元增至95.35亿元，但平均佣金费率由0.0767%降至00755%。
O31日，多只半导体行业ETF涨幅居前，国泰中证半导体材料设备ETF涨2.09%;多只房地产行业ETF跌幅居前，华宝中证800地产ETF跌5.61%。
O31日，北向资金净卖出42.96亿元，其中五粮液遭净卖出4.35亿元，中国平安获净买入3.16亿元。北向资金8月累计净卖出897亿元，单月净卖额创历史新高
【产业情报】
O存量房贷利率下调 有望显著增加居民消费能力
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中国人民银行、金融监管总局联合发布《关于降低存量首套住房贷款利率有关事项的通知》，明确自9月25日起，符合相关条件的存量房贷借款人可向金融机构提出申请，既可以变更合同约定的房贷利率加点幅度，也可以由银行新发放贷款置换存量贷款。存量房贷利率调整最多可以“抹平银行在发放房贷过程中高于政策下限的“溢据估算，本次调整涉及的客户可能超过4000万，涉及调整的贷款规模可能达25万亿元，居民的财务负担会有明显下降。以100万元、25年期、原利率5.1%的存量房贷头例，假设房贷利率降至4.3%，可节约借款人利息支出每年超5000元，显著增加消费能力。
中国人民银行、国家金融监管总局还发布了《关于调整优化差别化住房信贷政策的通知》，在实施“限购”措施的城市，首套和二套住房最低首付款比例将分别由此前的30%和40%调降为20%和30%。
【公告解读】
O江苏银行获股东江苏广电增持
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$江苏银行(sh600919)$ 股东江苏省广播电视集团于2022年5月26日至2023年8月31增持本行股份9986.86万股，占总股本比例0.613%，增持后持股比例为3.379%。
O华友钻业等公司拟回购股份
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$华友钴业(sh603799)$ 拟以6亿元至10亿元回购股份，回购价格不超过60元/股，用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券。
$科沃斯(sh603486)$ 控股股东创领投资提议以1亿元至1.5亿元回购公司股份，回购价格上限不超过董事会通过回购决议前30个交易日均价的150%。
$视觉中国(sz000681)$ 拟以3500万元至7000万元回购股份，回购价格不超过25.75元/股，用于实施员工持股计划或股权激励。
$移为通信(sz300590)$ 拟以2500万元至5000万元回购股份，回购价格不超过16.56元/股，用于实施股权激励或员工持股计划。
O柯力传感拓展工业物联网应用场景
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$柯力传感(sh603662)$ 拟使用自有资金投资福州华虹智能科技股份有限公司。标的公司属于矿井物探领域的工业物联网企业，这是公司面向矿井物探领域的布局和拓展，有利于拓展工业物联网应用场景。
O微电生理产品获得欧盟认证
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$微电生理(sh688351)$ 的产品一次性使用压力监测磁定位射频消融导管于近日获得了欧盟医疗器械法规认证证书和英国医疗器械法规认证证书。进入欧盟、英国市场销售，将对公司拓展海外市场带来积极影响。
O景旺电子拟在泰国投建生产基地
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$景旺电子(sh603228)$ 决定在泰国投资新建印制电路板生产基地，项目计划投资金额不超过7亿元，有利于公司提升产品海外供应能力，更好满足国际客户的订单需求。
【资金观潮】
O多只权益基金被自家员工大额持有
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据统计，截至今年上半年末，易方达基金员工合计持有易方达优势领航六个月持有混合 (FOF) 2.75亿份，这是被自家员工持有份额最多的非货币基金。紧随其后的是中庚价值先锋股票，截至上半年末，中庚基金员工持有该基金1.29亿份，相较于去年年底增加了3696万份。
此外，中庚港股通价值18个月封闭股票东方阿尔法兴科一年持有混合、易方达优势价值一年持有混合 (FOF) 、广发行业严选三年持有期混合、睿远均衡价值三年持有混合等权益产品的管理人员工持有份额均超过5000万份。
O两机构席位买入鸣志电器
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31日，$鸣志电器(sh603728)$ 获2家机构席位合计买入2.47亿元，占全天成交总额的32.89%。
西南证券表示，空心杯电机是人形机器人灵巧手”的关键部件，对精密度、可靠性要求高。鸣志电器在该领域积累多年，目前已批量应用于移动机器人、医疗器械等行业。今年上半年空心杯无齿槽电机业务收入同比增长67%，实现快速增长。在人形机器人长期降本趋势下，公司作为国内厂商，空心杯份额有望逐步提升，打开增长空间。
【机构调研】
O$晶升股份(sh688478)$ 表示，今年上半年公司产品发货台数已超过去年全年发货总数。目前在手订单充足，超去年同期水平。除半导体级单晶硅炉和碳化硅单晶炉这两大类主营产品外，公司业务还涉及原料合成炉、光伏类应用产品等，今年上半年这部分产品的销售占比已呈现出增长预计该比例下半年会继续增加。
O$民德电子(sz300656)$ 表示，广芯微电子今年5月19日投产通线，目前处于研发流片阶段。首先量产的产品是广微集成最成熟的MFER，目前正在对MFER工艺进行校准，预计9月底可以将样品正式送给客户验证，今年计划开发出MFER的80-120V全系列产品。同时，今年也将完成900/1200V特高压MOSFET平台产品的量产。
O$丰立智能(sz301368)$ 表示，公司产品广泛应用于新能源汽车、机器人、智能家居、医疗器械等领域。上半年公司重点开拓了海外业务，决定在德国的汽车城斯图加特设立全资孙公司。今后，公司将重点布局家居智能驱动、新能源传动、座舱智能驱动、精密减速器和轻量化气动工具五大领域，深入推进齿轮技术的应用延伸。
2023-09-01 时报财富资讯（星期五）
【资讯导读】
>工信部推进5G轻量化技术演进和应用创新发展 明年将迎来首批商用产品
>华为智能手表销量刷新单季最高纪录 这两家重要供应商望受益
>京北方：拥有数据资产相关完整的产品线
>恒烁股份：下半年NOR大容量产品及MCU新品会量产出货
【今日头条】
>工信部推进5G轻量化技术演进和应用创新发展 明年将迎来首批商用产品
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日前，《关于推进5G轻量化（RedCap）技术演进和应用创新发展的通知（征求意见稿）》正式公布，将进一步推进5G轻量化（RedCap）技术演进、产品研发及产业化，大力推动5G应用规模化发展。
RedCap是5G演进的标志性技术，通过对5G带宽和天线进行轻量化设计，大幅降低5G产品复杂度、成本以及功耗，可广泛应用于智慧电力、工业控制、智能可穿戴设备等场景，促进5G与垂直行业融合向纵深、规模化发展。推动5G RedCap技术演进和应用创新，将对新型基础设施建设、传统产业转型升级、数字经济与实体经济深度融合等方面发挥积极作用。根据工信部要求，到2025年，5G RedCap产业综合能力显著提升，新产品、新模式不断涌现，融合应用规模上量，安全能力同步增强。2023年上半年，RedCap技术与产品逐步成熟，包括中国移动等在内的四家运营商以及设备厂商正加速开展相关技术测试验证，芯片及模组厂商也集中发布多款5GRedcap产品，预计2024年将迎来RedCap的正式商用。
$移远通信(sh603236)$ 推出基于高通骁龙X35的轻量化5G RedCap模组Rx255C系列，联合中国移动研究院发布《5G RedCap轻量化通用模组技术要求白皮书》。
$广和通(sz300638)$ 发布5G RedCap模组FG131及FG132系列，既具备多地区版本产品，可在中国、北美等多个地区的5G网络下稳定运行。
【投资聚焦】
>华为智能手表销量刷新单季最高纪录 这两家重要供应商望受益
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据CounterpointResearch最新报告，中国2023年第二季度智能手表出货量同比增长5%，华为以39%市场份额占据最畅销品牌位置。Counterpoint分析称，2023年第二季度华为实现了58%的同比增长，刷新了自2020年以来单季出货量最高纪录。报告显示，华为新推出的Watch4和Watch4Pro等系列机型受到消费者的欢迎，同时Watch GT3系列等老产品仍销售良好。
智能手表既满足传统手表的的配饰属性，又可实现智能手机的部分通讯功能，而体积小巧方便佩戴、紧贴人体皮肤等特点使其能对人体健康状况进行监控，应用场景具备不可替代性。相比于智能手机，智能手表等可穿戴硬件利润率更高，目前包括苹果、华为的智能手表总出货量均已经突破千万台。但对比智能手机庞大存量市场，未来智能手表增量空间依然可观。据估算，2026年，中国成人智能手表市场规模将达到272亿元。
$恒玄科技(sh688608)$ 公司的BES2500系列主控芯片已应用于华为watch GT3智能手表等产品中。
$硕贝德(sz300322)$ 公司是华为天线供应商之一，可为华为品牌提供包括智能手表天线、手机天线、CPE等终端天线产品。
>京北方：拥有数据资产相关完整的产品线
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$京北方(sz002987)$ 接受机构调研时表示，数据资产入表政策在2024年1月1日生效，对IT和软件行业以及数字化转型服务行业都将是一个巨大利好。公司目前已经拥有数据管理、数据治理和数据分析一条完整的产品线。数据管理和数据治理构成数据底座，在数据底座之上形成数据的应用，包括数据分析、大数据营销等等。年初以来，京北方在数据管理和精准营销领域取得了多项关联解决方案的重大突破，并从互联网行业中引进了一批业务和技术高手，丰富和完善产品线，并已在客户端得到验证。金融行业对人工智能的接受程度非常高，京北方在公司内部管理及客户端产品技术中已经整合了人工智能技术，如NLP、OCR、图像处理、视觉行为分析等，并与区块链等关键技术结合，形成了成熟的产品解决方案。京北方在人工智能和区块链等关键技术上都取得了专利。
【独家参考】
>恒烁股份：下半年NOR大容量产品及MCU新品会量产出货
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$恒烁股份(sh688416)$ 接受机构调研时表示，目前公司AI业务分为两块，一是在研的基于NORFLASH的存算一体AI芯片，目前“恒芯2号”芯片已送去流片；二是基于MCU的TinyML的实现方案，目前在语音、图像等领域均有意向客户，业务进展良好。下半年，NOR 256Mb的大容量产品会量产出货；MCU基于原有M0系列产品的优化成本后的新产品也同步量产出货；AI芯片业务，关于Tinyml的应用部署目前也成功出货。
【财经要闻】
>江苏：落实降低购买首套房首付比例、个人首套房“认房不认贷”等政策。
>国务院：提高3岁以下婴幼儿照护等三项个人所得税专项附加扣除标准，分别提高1000元。
>商务部：近期将陆续出台促进新能源汽车贸易合作等专项政策措施。
>农业农村部：加快实施全国粮油等主要作物大面积单产提升行动。
>广东省新闻出版局发布通知进一步规范国产游戏小程序备案工作。
>厦门、武汉等城市拟实施首套房贷款“认房不用认贷”政策。
>江苏：落实降低购买首套房首付比例、个人首套房“认房不认贷”等政策。
>今年前八个月IPO数量金额双降，特别是7、8月发行节奏阶段性收紧。
>中汽协：7月我国汽车整车出口量环比增长6.6%，同比增长59.4%。
【公告淘金】
>$鑫宏业(sz301310)$ 子公司拟投资华光公司技改项目。
>$云从科技(sh688327)$ 目前约有50%以上订单源于智慧治理。
>$华东医药(sz000963)$ 子公司与 MC2 公司签署产品独家许可协议。
>$阿尔特(sz300825)$ 与YAMATO签署合作意向书，就日本电动汽车改制、通用锂电池模组的开发、汽车零部件小型化、轻量化开发等业务进行合作。
>$誉衡药业(sz002437)$ 注射用多种维生素（12）拟中选十九省药品联盟集中带量采购。
>$柯力传感(sh603662)$ 拟投资华虹科技，拓展工业物联网应用场景。
>$乐心医疗(sz300562)$ 公司近日收到美国FDA发出的《Acknowledgement Letter》，申报的电子血压计医疗器械注册申请已获受理。
>$金陵药业(sz000919)$ 拟与艾德凯腾签署合作协议，共同研发“间苯三酚原料药和口崩片”项目。
>$景旺电子(sh603228)$ 拟不超7亿元在泰国投建生产基地。
【龙虎榜看台】
>资金流入光刻胶、Chiplet等板块
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周四，沪深两市全天震荡调整。截至收盘，沪指跌0.55%报3119.88点，深成指跌0.61%报10418.21点，创业板指跌0.69%报2102.58点。两市共计成交8292亿元，较上个交易日缩量1551亿元。盘面上，光刻胶、Chiplet、中药、医药商业等板块涨幅居前，房地产、证券、新型城镇化、互联网金融等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
$容大感光(sz300576)$ 获实力游资买入，总买入净额为1.24亿元；
$龙津药业(sz002750)$ 获买一主买，总买入净额为9904.65万元；
$中富电路(sz300814)$ 获买一主买，总买入净额为9298.32万元；
$经纬纺机(sz000666)$ 获实力游资买入，总买入净额为9020.09万元；
$天健集团(sz000090)$ 获机构资金买入，总买入净额为7175.00万元。
【产品回顾】
时报财富资讯8月29日今日头条栏目个股$拓荆科技(sh688072)$ 2日上涨7.95%，投资聚焦栏目个股$中富电路(sz300814)$ 2日上涨24.94%。
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