小记：

周末消息比较多，最主要的有三条：第一是华为9月25日发布会，100多家媒体直播，其中包括两家大的官媒，排面十足，但根据发布会的流程来看，没有手机，主要是平板、智慧屏、耳机和智选车等，其中有个新品牌，不知是什么，这块若没有超预期，基本是兑现，有超预期的话，再关注相关细分；第二是新型工业化周末也提的较多，之前大家认为的是工业母机、工业互联和工业软件等，但从这次的提法来看，人工智能、数据要素等也属于新型工业化，这点与华为任总的第五次工业革命说法不谋而合，值得重点关注；第三是中美成立经济、金融小组，目前没看到细则，但对中美关系的缓和是必然的。综上来看，9月最后几天，没有其他意外的话，不管是指数还是情绪，都应该是走修复为主，那么对于交易者来说，找准机会参与就好。接下来是9月24日晚间复盘，主要分为指数、短线和中长线：

一、指数周期：

指数周期预判正确，成交在上周五放量了，集合周末的消息，上周五明显有人提前抢筹，而周末不管是中美关系，还是新的题材说法等，对于增量和存量资金都是友好的，所以对于本周来说，指数有机会继续震荡上行，对近一个月的下跌做一个修复，以上是对当前指数周期的判断！

二、短线周期：

短线情绪这边，很明显捷荣技术超预期了，那么这波周期的高度值得重新思考，但不管捷荣技术后市怎么走，华为产业链的空间已经打开，后续寻找补涨的机会就要更大一些。从这轮周期的演变来看，龙头毫无疑问是捷荣技术，所以在捷荣没有走完之前，所有的新兴方向，都属于捷荣大周期，不管是周末的新兴工业化，还是上周五的人工智能反弹，正常来说都会有所影响。所以对于本周来说，第一重点关注华为周一的发布会，会不会导致资金提前兑现，捷荣断板，若断板，则看有无补涨，若无补涨，才考虑其他方向；第二重点关注新型工业化，若捷荣和相关华为方向高位震荡不跌也不涨，那么对于这种新提的概念，就会被资金拉出来做补涨，这里面范围较广，主要关注前排龙头即可；第三华为近两次发布会都重点发布了智能车，而周末问界方向又有大的订单传来，虽然塞力斯表现不佳，但不影响华为智能车产业链的表现，也可以适当关注，以上是对当前短线情绪周期的思考。

三、中长线方向：

目前重点依然是华为产业链，这里智能车产业链是一个方向，目前来看智能系统和相关配件强于整车商，原因是智能系统和相关配件还可以推给其他国产电动车，除此之外，华为产业链方向，再次提到了光模块，包括微软的加单，从这点来看，前期提的光模块、存储芯片、虚拟数字人、数据要素等AI真实业绩方向，均值得关注。

特别提示：以上信息仅供参考，不代表投资建议，不存在荐股！投资有风险，入市需谨慎！