Alpha派课代表给大家整理的热门题材的研究信息汇总，希望对大家有帮助。今天梳理的是苹果MR（混合现实）。
11月28日，苹果在上海举行“Apple Vision Pro开发者实验室”活动。苹果公司将在今年12月正式量产第一代MR(混合现实)产品Vision Pro,首批备货40万台左右，2024年的销量目标是100万台，第三年达到1000万台。
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券商精选点评
事件点评
【方正电子与科技】11.28
AppleVisionPro量产在即,开启新一轮革命性创新。苹果MR预期在明年Q1产品达到消费者手中,其强劲的性能仍然让我们看到了其高价背后的产品支撑力和苹果布局多年的技术积淀,目前空间视频功能已开启公测,苹果生态有望赋能VisionPro,引领产业革新。
MR为AI最佳落地终端,高度赋能MR内容与硬件。MR是AI最佳落地终端,泛社交、B端应用拓展也拥有想象空间:1)办公场景:Workrooms是一个身临其境的虚拟办公室,无论是戴着MetaQuest头戴式耳机,还是从2D屏幕上加入,都可以在这里与队友会面、集思广益、分享演示文稿并完成工作;2)政府服务:首尔市政府正式开展元宇宙服务,建立涵盖经济、教育、税务和行政等领域的行政服务平台;3)金融服务:中国工商银行虚拟营业厅率先构建“VR智能眼镜+元宇宙+智慧金融”场景;4)医疗场景:内置AI医疗系统的AR眼镜可以用于病情诊断、远程会诊和医疗教学。
相关标的:立讯精密、长盈精密、领益智造、歌尔股份、舜宇光学、水晶光电、兆威机电、高伟电子、东山精密、鹏鼎控股、德赛电池等。设备相关:杰普特、华兴源创、智立方、博硕科技、深科达等
【兴证电子】11.28
MR是确定性主线,ai有望拉开新一波“ai换机周期”
苹果继续开放MR开发者实验室,继续推荐创新主线。消费电子历史上每一波苹果创新周期都成就多个供应链股票股价成倍增长,从mac成就广达,iPhone成就富士康,到airpods成就立讯和歌尔,我们认为此次苹果七年磨一剑的MR新品将是新时代和新周期的开端,代表消费电子将进入空间计算时代,MR将是消费电子下一波主线。自8月份开放全球MR开发者实验室后,苹果将于11-12月再度举行MR相关活动,包括AppStore活动、VisionPro开发者实验室以及VisionPro活动等,MR上海实验室于11月28日开放,MR宣传力度逐渐加大,明年Q1有望开启预售,新产品周期已来,iPhone销量正背景下,XR+果链公司有望迎来双击,再次强call苹果XR链,受益标的:立讯精密、长盈精密、杰普特、智立方、荣旗,关注珠海冠宇、奥比中光、蓝特光学等间接受益标的。
【中泰电子】11.23
MR是AI最佳落地硬件载体:AI有望在MR内容端和硬件端实现高度赋能,MR是最佳应用载体,除游戏基本盘外,近期微软宣布将Copilot嵌入MR,是AI+MR在办公、B端应用的最直观范例!24年MR创新+复苏双驱动:苹果预计将于24年3月发售visionpro,有望引领行业创新,24年MetaQuest3+Lite两款产品贡献叠加国内市场加持,销量弹性向上值得期待!二代MR降本有望带动销量跃升
二代MR有望在25年底推出,预计将在屏幕等环节实现降本,售价下降叠加技术迭代,销量有望从一代的百万台提升到千万台级别,设备&零部件环节直接受益!
投资建议:核心品种:立讯精密(苹果组装),歌尔股份(Meta组装、苹果核心供应链)、韦尔股份(Meta摄像头CIS)弹性品种:深科达(市值最小MR设备标的)核心设备:杰普特、博众精工、荣旗科技、华兴源创、精测电子等核心零部件:兆威机电、领益智造、长盈精密等
个股点评
S格灵深瞳(sh688207）S -国君计算机-2023/11/20
大模型技术将推动机器视觉行业超预期发展。MetaAI开源的SAM机器视觉大模型通过对数百万张图像及掩码进行的预训练,使其可以对不熟悉的对象进行零样本地泛化,从而可以查找和分割图像中的任意对象,从而极大提高机器视觉应用的开发效率,有望推动机器视觉应用在工业质检、自动驾驶、智慧安防、MR娱乐等B端及C端场景的超预期落地。苹果MR有望引爆机器视觉的iPhone，时刻重点推荐格灵深瞳
S华兴源创(sh688001）S -中信机械-2023/11/20
国内面板显示检测设备行业龙头,苹果MR显示检测独家供应商,AI+MR赋予公司广阔成长空间。公司在国内AMOLED行业Cell/Module制程检测设备市场份额为32%,排名第一。同时公司在MiniLED、Micro-LED及Micro-OLED等新型显示检测领域技术储备丰富,独家供应苹果第一代MR显示(Micro-OLED检测设备,并有望独供第二代苹果MR显示检测设备,此外公司成功开拓Meta客户,公司预计2024年规划推出Meta客户的Micro-OLED相关测试设备。
S罗曼股份(sh605289）S -兴证建筑-2023/11/17
公司主营业务为景观照明,近年来拓展VR/AR及BIPV业务,是A股少数拥有领先VR/AR技术的公司。未来如果苹果MR设备逐渐放量,公司有望成为重点受益标的之一;
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