伏陆生
全梭哈的龙头选手
2023-12-10 12:05:37
光模块类似新能源，是产业基本面已经发生根本性变化的行业，不是类似多模态大模型那种目前还没在行业中看到实际的巨大需求的爆发。
@金融民工1990：
会议要点1. 成长性解析• 光模块板块经历长期调整，股价下跌主因为二季度后对未来预期过高，担忧25年后成长性断档。• 大模型训练需求持续，迭代升级推动长期增长，反驳了训练需求已见顶的观点。• AI应用持续增长为板块提供底层驱动力，但技术变革到大规模应用通常需要几年时间来
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