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华为p70最受益个股之一，真正带来业绩
基本面挖掘
老韭菜
2024-04-07 22:28:02
🧧戈碧迦(835438)首次覆盖：稀缺的微晶玻璃供应商，已进入华为P70、问界、比亚迪等供应链
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欢迎交流公司模型，全流程拆解/单耗/良率等数据
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🌟 华为引爆国产微晶玻璃CG市场，产品用于P70、Mate60等产品系列。苹果+康宁20年首用，华为22-23年大规模采用，微晶玻璃以其2米抗摔、高度耐划引爆市场。小米、荣耀、vivo等相继发布微晶手机，但目前成熟大规模量产仅“戈碧迦-重庆鑫景-华为”条线。

🌟大客户+ 配方专利+生产工艺构筑壁垒，渗透率仍有10倍空间。1）预计微晶玻璃在全球安卓手机的渗透率仅为2.51%，还有10倍提升空间；2）微晶玻璃以配方+工艺专利为核心技术体系，重庆鑫景+华为在专利授权上走在前列，戈碧迦配方+晶化工艺专利申请中。有望横纵扩张，一是切入其他手机；二是直供品牌。

🌟 光学玻璃企稳回升，车用玻璃切入比亚迪+问界供应链。1）公司光学材料品种齐全，消费复苏与高端镧系等放量，预计支撑销售重回正增长。2）汽车智能化升级，智能车灯由高端向中低价位车型覆盖，公司光学元件进入比亚迪供应链体系；光学玻璃材料进入问界M7配饰供应体系，驱动光学玻璃材料业务持续发展。


对于华为P70的销量展望，郭明錤表示，受益于相机规格升级与麒麟芯片，P70系列出货量将在2024年有显著成长（对比2023年P60系列的400万—500万部）。若当前强劲的手机库存回补需求可持续到2024年上半年，则P70系列出货量在2024年可望同比增长230%至1300万—1500万部。即便库存回补需求在2024年上半年放缓，P70系列出货量仍可望同比增长150%至1000万—1200万部。



戈碧迦 835438，含华量非常高，华为昆仑玻璃耗材供货商，后面荣耀和三星都会用昆仑玻璃，P70也即将上市。2024至少1.5亿利润，目前PE20，调研说，公司已经拿到三星，OPPO，vivo的订单。

 
作者利益披露：原创，不作为证券推荐或投资建议，截至发文时，作者不持有相关标的。
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
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  • 无名小韭20651124
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    04-09 14:41
    咋越吹越跌？
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  • AJOY
    只看TA
    04-08 09:10
    不错的逻辑，感谢
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  • 股市傲尊
    只看TA
    04-08 08:33
    4月公告的第一季业绩应该不错，且P70马上上市
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  • 无名小韭75590511
    只看TA
    04-08 01:32
    不错不错
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  • 上海炒家
    全梭哈的游资
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    11-02 17:26 安徽省
    MATE70要面世了，马上戈壁加又要炒作起来了。
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  • S。。A
    只看TA
    04-14 09:14
    谢谢分享
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  • 无名小韭21590303
    只看TA
    04-08 05:14
    很好。
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  • 无名小韭06031104
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    04-08 00:32
    谢谢啦
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  • 蓝色伞
    只看TA
    04-07 23:16
    谢谢
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  • 无名小韭50000923
    只看TA
    04-07 22:48
    谢谢分享！
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