5月9日复盘笔记：船舶/航运/涨价/锂电池/电动自行车
沪指、深成指均再创年内新高。今天沪指又没有补缺，留着这么一点口子，总让人有点惴惴不安。
锂电池、电动自行车：昨晚到今天开盘前均出台了政策利好；其中锂电池概念的炒作延续到了能源金属方向，刚好这类个股近期也没有吃到金属涨价的红利，趁机补涨一下。航运-船舶：海外地缘政治风险，今年BDI指数大牛市，航运股自然跟随走动；而船舶方面，目前也处于新一轮换新周期，国内几大船舶拿了全球将近一半的订单，今年一季报普遍表现不俗，后续订单继续实施，业绩进一步释放可期，持续跟踪关注。小金属：锑、锡、钼涨价，供给端产能释放受阻，需求逐步复苏，价格持续走强；锰硅，同样接着舞。地产：盘前，杭州全面放开限购；盘后，西安宣布全面取消住房限购措施。目前全国仅剩7地还保留楼市限购政策，包括北上广深，以及海南、天津。所以，距离其他城市全面放开还会远吗？政策牌似乎不多了。婴童：盘中预告今天盘后会有相关会议，个股有异动，但是除非有超预期大招，要不然题材炒作有限，看看就好。更多详细的行业动态和个股跟踪看下面“强势板块跟踪”模块。
强势板块分析
工信部公开征求对锂电池行业规范条件及公告管理办法（征求意见稿）。其中提出，引导企业减少单纯扩大产能的制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。个股：天际股份、丰元股份、科达利、欣旺达、亿纬锂能等工信部等三部门日前发布《电动自行车行业规范条件》，提出鼓励企业针对消费者升级需求，发展轻量化、智能化、网联化电动自行车产品，开展北斗高精度定位推广应用。个股：凤凰航运、宁波远洋、中远海控、中远海特、招商轮船等①船舶行业具有明显的周期性特征，上一轮造船高峰期为2000年-2011年前后，船舶20-25年的平均寿命，新一轮换新周期已然开启。2023年全球船队以载货吨计已有约12.5%的船舶平均船龄超过20年。②今年一季度，我国船舶出口额同比大增113.1%；船企在手订单饱满，部分已排期至2028年。以CGT计，一季度我国在手订单、新接订单、交付订单全球占比达49.44%、47%、52%。③2024年我国船企步入高价值订单交付期，一季度主要造船企业营收增幅扩大，盈利改善明显。个股：中国船舶、中船防务、中国重工、中国动力、江龙船艇、亚星锚链等全球最大的锰矿生产企业South32旗下主力锰矿运营中断，预计将减少2024年全球锰矿供应10%以上，减少国内每月锰矿进口量约30万吨，2024年锰矿供应存在严重短缺风险。近期锰硅期货以及现货市场均表现强势。①钼：本月以来，钼精矿和氧化钼价格累计上涨19.78%、19.08%。②锑、锡：锑--全球储采比16年，中国仅5.8年；锡--全球储采比11年左右；锡、锑供给端产能天花板，需求稳步复苏。个股：金钼股份、洛阳钼业、湖南黄金、华锡有色、锡业股份、华钰矿业等锂电池上游原材料板块，受政策利好外溢效应；超跌反弹。上海长征医院殷浩团队联合中国科学院程新团队在国际上首次利用干细胞来源的自体再生胰岛移植疗法，成功治愈一名胰岛功能严重受损的2型糖尿病患者，目前该患者已彻底脱离胰岛素长达33个月。相关成果刊发于国际期刊《细胞发现》。个股：冠昊生物、开能健康、泰林生物、中源协和、济民医疗等①截至目前，已有贵阳、武汉、广州、芜湖、苏州等多个城市成立低空经济产业基金，金额在10亿元到200亿元不等。②河北首条低空无人机物流运输航线在雄安新区试航成功。杭州全面取消住房限购，在本市范围内购买住房，不再审核购房资格。②隆基绿能宣布，经德国哈梅林太阳能研究所（ISFH）认证，其研发的背接触晶硅异质结太阳电池（HBC）光电转换效率达到27.3%。这一数字刷新了单结晶硅光伏电池转换效率世界纪录。国家卫健委将于5月9日15:00召开新闻发布会，介绍“落实人口高质量发展要求 积极构建生育支持政策体系”有关情况。TrendForce集邦咨询发布最新报告，上调了两类存储产品价格的涨幅预测。该机构原预估今年二季度DRAM内存合约价上涨3%-8%，现估计为13%-18%；NAND原预估上涨13%-18%，现预估为15%-20%。股市有风险，投资需谨慎！
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