一、热点聚焦

1、美将对东南亚四国太阳能产品恢复征收关税，并且要求进口6个月内安装完成。

二、财经要闻

1、中俄在两国建交75周年之际发布关于深化新时代全面战略协作伙伴关系的联合声明。

2、中国央行：加快数字央行规划建设，深入推进金融科技应用与数字化转型。

3、证监会要求各证监局上报地方债抽检情况 债券严监管风暴来袭

4、国家发改委：加快构建房地产发展新模式，促进房地产市场平稳健康发展。

5、国新办将于5月17日下午4时举行国务院政策例行吹风会，介绍切实做好保交房工作配套政策有关情况。

6、广州：推动智能芯片、智能传感器、智能软件、智能装备及机器人等人工智能核心产业研发。

7、新规后首例IPO结果出炉，马可波罗暂缓表决：符合主板定位，业绩稳定性待观察。

8、《北京市促进低空经济产业高质量发展行动方案（2024-2027年）》公开征求意见。方案提到，成立由市领导牵头的低空经济发展工作领导小组。其中提到，探索分体式飞行汽车城际通勤+城内摆渡应用新业态。

三、海外精选

1、美股：道指跌0.1%，标普500指数跌0.21%，纳斯达克跌0.26%。

2、美联储“三把手”点评4月CPI：整体趋势向好，但不足以推动很快降息。

3、报道：芝商所(CME)计划推出BTB交易。

4、美联储“三把手”点评4月CPI：整体趋势向好，但不足以推动很快降息。

5、英伟达止步四连涨，“索罗斯战友”Druckenmiller一季度砍仓逾70%。

四、金融市场

1、股市追踪

1）沪指收涨0.08%，房地产板块持续爆发。5月16日，整体走势：沪指高开震荡，尾盘一度跳水翻绿，创业板指盘中涨超1%，随后上演冲高回落走势。个股涨跌互现，两市成交8505亿元。截止收盘沪指涨0.08%，深成指涨0.21%，创业板指涨0.29%。行业板块：房地产ETF涨近4%，5G通信ETF、银行ETF涨近2%，有色金属ETF、军工ETF下跌。热门概念：房地产板块持续爆发，合肥城建、滨江集团、南国置业、天地源等十余股涨停。AI概念股再度活跃，铜缆高速连接等方向领涨，创益通、华脉科技涨停，神宇股份涨超10%。下跌方面，家电股多数下挫，科沃斯跌近9%。

2）北向资金5月16日大幅净买入60.67亿元，工业富联、紫光股份、平安银行分别获净买入4.68亿元、4.04亿元、3.76亿元，新易盛净卖出额居首，金额为2.72亿元。

3）恒生指数收涨1.59%，地产股大爆发。港股收盘，内房股多数走高，万科企业涨近16%，世茂集团涨近18%。恒生科技指数涨0.76%，腾讯涨近4%，盘中一度站上400港元，美团涨约3%。

4）利用率大幅向好+新规即将执行，储能高质量发展有望带动盈利向好。5月15日，中电联发布《2024年一季度电化学储能电站行业统计数据简报》，24Q1全国电力安委会19家企业成员单位总计新增投运电化学储能2.94GW/6.40GWh。考虑到全年光伏并网达260-280GW且消纳率逐步放松，预计配储将成为保障经济性的重要手段，配储比例将持续提升（山东近期集中式光伏竟配比例已达60%），预计全年并网规模达75-80GWh。

广发证券指出，Q1国内大储利用率大幅提升，平均利用率指数由27%提升至41%，同比+14pct，火电配储与工商储分别为1.70、0.89，利用率较高。预计24年新型储能利用率将逐步提升，催化行业对高质量储能系统需求，储能集成价格有望触底反弹，头部企业产品优势有望体现。

5）地产政策升温下，消费建材板块有望先行。近期地产政策变化为：①4月30日政治局召开会议，强调统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施；②5月6日，深圳外围7区优化限购政策;3)5月9日，杭州4个核心区新房放开限购。

长江证券指出，自上而下统筹消化库存+核心城市/区域放开限购背景下，地产行业或迎筑底，更直接利好地产施工/竣工。优先业绩已见底的，比如C端的北新、兔宝宝、伟星，1季报销量/收入超预期的是北新，免宝宝、伟星是盈利能力超预期，是渠道力或者品牌力的体现；B端龙头三棵树，主要是行业长期成长、应收风险较小月业绩具备弹性，坚朗无应收拖累，而雨虹、科顺、联塑估值最低。

2、行业动向

1）深交所发布！ETF总成交额突破27万亿元。深交所发布的ETF投资交易白皮书（2023年）显示，2023年，境内ETF市场产品数量和规模共创新高，ETF工具化属性得到越来越多的投资者认可，各类型资金纷纷借道ETF入市，为市场持续引入增量资金，全年非货币ETF净流入资金达5696.76亿元。与此同时，指数投资理念逐渐普及，ETF投资者群体继续保持快速增长，其中深市ETF市场持有人数量达328万人，较2022年底增长16%。ETF市场整体交投活跃，总成交金额突破27万亿元，创历史新高。

2）上证智选科创板半导体30指数正式发布。中证指数公司于2024年5月16日正式发布上证智选科创板半导体30指数。该指数由易方达基金管理有限公司定制，从科创板上市公司中选取30只业务涉及先进制程半导体领域上市公司证券作为指数样本，以反映科创板先进制程半导体领域代表性上市公司证券的整体表现。同时，指数采用研发支出占营业收入比例与自由流通市值的乘积加权，其中先进制程半导体领域单个样本权重不超过10%，其他领域单个样本权重不超过3%且合计权重不超过10%，有利于突出研发支出占比较高的先进制程半导体公司，并兼顾反映样本成份股的市值特征。

3、基金投资

1）债券ETF数量和规模双增，专家称今年市场总规模有望突破千亿元。5月14日，平安基金旗下平安中债中高等级公司债利差因子ETF规模突破百亿元，达到100.17亿元，成为全市场规模第三大的债券ETF。同时，今年以来债券ETF市场延续升温势头，产品数量、规模齐扩容，且几乎所有产品均实现浮盈。平安基金公司债ETF基金经理王仁增表示：“在当前货币政策维持稳健宽松态势，市场流动性保持合理充裕的宏观经济背景下，高等级信用债信用资质优秀、盈利稳健，违约风险较低，尤其在当前低利率环境中有望持续吸引投资者，这为信用债ETF的发展提供了广阔空间。2024年债券ETF市场总规模有望突破千亿元。”

2）61只产品年内浮盈超10%，红利主题基金热度持续。红利策略热度不减，各家公募机构积极布局相关产品。截至5月16日，今年以来已成立29只红利主题基金（只统计主代码，下同）。目前，市场上近九成红利主题基金年内实现浮盈，有61只产品实现10%以上的年内浮盈，3只产品年内浮盈超20%。受访业内人士认为，红利策略通过寻找长期分红稳定、股息率高的股票来获取收益。在强调上市公司分红导向、利率水平维持低位等环境下，中长期仍看好红利主题基金的投资价值。

4、公司大事

1）洛阳钼业：旗下贸易公司埃珂森对冲交易策略与单纯投机不同，风险完全可控。

2）天合光能回应美对东南亚光伏产品双反调查影响：要看后续事件进展情况。

3）正丹股份：提前赎回正丹转债。

4）神州数码：子公司预中标中国移动新型智算中心采购项目。

5）小米大语言模型 MiLM 正式通过大模型备案

6）阿里大涨7%，昔日“空军”先锋香橼预计将大涨超20%。

7）理想汽车开启新一轮人员调整，优化超过18%。

8）百度一季度净利润同比超预期增长22%，AI继续推动云收入增长；电话会：百度搜索11%结果由AI生成，萝卜快跑将实现UE盈亏平衡，广告业务增长或疲软。

9）京东一季度净利润同比超预期增13.9%，物流业务扭亏为盈；电话会：季度活跃用户强劲增长，有信心超额完成全年增长目标。

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