总人口下滑,导致很多以前的白马行业的未来整体向下。
大的向上的地方,众所周知的AI。其实还有个被忽视的好赛道阿尔兹海默症。
一. 60岁以上人口超高增速,2023同比增长6%。
比如说14亿人,人口总数可能不增长了,但是人均寿命在增加。60岁以上人口总数在持续增加。
例如 2022底60岁以上的人是28004万人。2023年60岁以上的人是29697万人。
60岁以上的人口增速达年化6%,是不是恐怖如斯?即便是在生娃最疯狂的1963年,总人口增速仅3%。近20年总人口增速都在1%以内了。
所以 未来一个核心的大方向就是老龄化带来的中老年人人数持续增加,带来的老年人消费医疗的持续快速增长。并且是疯牛,因为增速太变态。
二. 攻克阿尔兹海默症近在眼前--礼来30年磨一剑
礼来一直是药企的神话,坐拥减肥药和阿尔兹海默,目前市值已达7600亿美元。
三.国内阿尔兹海默症现状
大概是前两年的官方数据,相对较轻度的3877万人,够资格确诊阿尔兹海默的约1500万人。目前无药可救,翘首以盼。因为阿尔兹海默症生活难自理又容易走丢又是慢性病等,对子女家庭的摧残远强于普通癌症。陪护医疗等年均花费10万以上/人/年。
四、总结及相关标的
阿尔兹海默症,从无药可治到有一线生机。FDA大会评估之后预计可能会引发海啸。去年通化金马的故事,带来几倍的波动,有人看笑话,但从侧面佐证,可能只是阿尔兹海默症的一个序曲。。。好比说 寒武纪也可能战胜英伟达,无非是概率是多大?
礼来研发30年的神药donanemab 即将正式出战,谁能受益其中?发文仅抛砖引玉。
另外个人资料有彩蛋,欢迎有缘的耐心资本观看。。
更多详细资料以及这个药的详细特性,可能后续会写,不过大概率会太监,股市亏钱也没有表达欲。