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最被低估的光刻胶+抛光垫龙头+一季度业绩超预期--鼎龙股份
最致命的一刀
2024-06-11 09:56:15
鼎龙股份在接受机构调研时表示，在晶圆光刻胶产业化建设方面，公司具备丰富的半导体材料产业化经验并已同步进行产业化布局，提前储备多台光刻胶关键量产设备，规模化产线建设快速推进，预计今年四季度建成。
据介绍，鼎龙股份布局国产化率相对较低，技术难度高，同时在晶圆光刻胶市场规模中占比较大的KrF/ArF光刻胶产品，目前开发出13款高端晶圆光刻胶产品，并有5款光刻胶产品已在客户端进行送样，市场反馈正向。

鼎龙股份表示，公司布局晶圆光刻胶业务有如下优势：1、在上游供应链端，公司拥有深厚的有机合成、高分子合成技术积累，KrF/ArF 光刻胶的特殊功能单体、树脂、光产酸剂等均已实现国产化或自主制备；2、在配方开发方面，公司具备 OLED 显示用光刻胶PSPI和封装光刻胶的成熟的开发经验，帮助公司在较短时间内开发出产品并送样验证；3、在产业化建设方面，公司具备丰富的半导体材料产业化经验并已同步进行产业化布局，提前储备多台光刻胶关键量产设备，规模化产线建设快速推进，预计 2024 年四季度建成；4、在下游客户端方面，公司深刻理解在客户端稳定供应的底层逻辑，与下游客户—国内主流晶圆厂建立了良好的客户关系，为公司新产品的开发、验证及未来的量产导入提供了有力支持。

PAD最新5月单月销量破两万片。鼎龙股份早在2012年率先进行CMP抛光垫前瞻性布局，如今已成功实现“制程全覆盖、产品全替代”的产品序列，成为国内部分核心头部晶圆厂CMP抛光垫的第一供应商。2024年5月，公司更是创造了抛光硬垫单月销售破2万片的历史新高。

核心微球已自供量产。鼎龙凭借深厚的高分子材料合成经验和对微球产品的深刻理解，成功实现了核心微球产业化突破，填补了国内半导体该产业供应链的空白，成为国内首家且唯一一家能够为集成电路CMP环节提供全产品综合性方案的服务商。这一成就彰显了鼎龙股份在半导体领域的领先地位与创新能力，也为其未来的可持续发展奠定了坚实基础。

一季度业绩扣非净利润同比增长213%！！！！

 

董事长实控人22元股价增持公司股份，具备强大安全边际！！！

 

 


作者在2024-06-11 10:00:53修改文章
作者利益披露：原创，不作为证券推荐或投资建议，截至发文时，作者不持有相关标的。
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
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鼎龙股份
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容大感光
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张江高科
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生益电子
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  • 股海老渔民
    航行五百年的老司机
    只看TA
    06-12 10:20
    史上最薄iPad Pro配备的石墨片散热是基于聚酰亚胺碳基PI膜新材料，同时采用了TOLED双层串联OLED技术超精视网膜XDR显示屏
    （一）基于聚酰亚胺碳基PI膜的石墨片散热
    苹果公司在线上举办了春季新品发布会，发布了全新iPad Pro，其后盖配备石墨片，同时后盖logo加入了铜材料，将散热性能提高20%。宣称比之前配备M2的iPad Pro快4倍；比初代iPad Pro快10倍。
    聚酰亚胺性能居于高分子材料金字塔的顶端，被誉为“黄金薄膜”以及“二十一世纪最有希望的工程塑料之一”。半导体显示用PSPI作为特种PI，技术壁垒也更高，国产化率很低。
    目前，鼎龙在夺取PI这颗璀璨明珠的竞赛中已跻身国内先发梯队，是国内唯一一家在半导体显示用光刻胶、半导体封装用光刻胶及晶圆制造用光刻胶三大领域同时获得国家部委支持的企业。可以这样说，鼎龙是目前国内进口替代类PSPI产品布局最广，产品系列最多，产能释放最快的企业。目前，鼎龙的光刻胶布局改善了国内PSPI行业“进口依赖度高、产业规模小、且产品多集中在中低端领域”的尴尬局面。
    今年是鼎龙股份进入半导体显示材料行业的第七个年头，公司沿循PI高性能材料的主脉络，不断拓展和开发出包括聚酰亚胺（YPI）、光敏聚酰亚胺（PSPI）、黑色光刻胶(BPDL)、PI取向液、薄膜封装油墨（TFE INK）、封装光刻胶等在内的三十多款“卡脖子”材料产品。
    鼎龙在OLED制程中主要量产并且实现销售的产品有YPI（黄色聚酰亚胺浆料）、PSPI（光敏聚酰亚胺）和INK（柔性显示封装材料），并且已经全面搭载了市场上的主流品牌OLED手机。
    开源证券研报指出，因石墨烯导热膜出色的柔韧性、耐弯折等特性，使其在折叠屏手机领域中具有很大的应用前景，预计随着未来石墨烯导热膜在折叠屏手机上技术逐步成熟，其需求量将同步增长。
    据相关主题库显示，相关上市公司中：
    中石科技在互动平台表示，公司人工合成石墨是基于PI膜研制的高导热材料，公司散热产品的性能已达到行业先进水平，长期稳定服务于国内外消费电子头部客户。
    国风新材在互动平台表示，公司GC型聚酰亚胺碳基膜经过深加工后主要应用于石墨散热片基材。
    （二）采用了TOLED双层串联OLED技术超精视网膜XDR显示屏
    同时，iPad Pro采用了TOLED双层串联OLED技术超精视网膜XDR显示屏，带来更好的视觉体验；支持高达1000尼特的全屏亮度，可以呈现SDR和HDR内容，HDR峰值亮度更是高达1600尼特。
    鼎龙股份最新讯息，公司开发成功TOLED负性PDL：是应用于Tandem双栈串联OLED架构中的核心材料，该技术在保持屏幕厚度基本不变的前提下，多设置了一个有机发光层，能实现更亮的画面，并能将屏幕寿命延长2-6倍。目前，鼎龙团队Tandem Undecut倒梯形负性PDL已经开发成功。
    黑色光刻胶（BPDL）：这是一种用黑色基材料代替 PDL 原料的光敏聚酰亚胺 (PSPI) 材料，这是与国外同步的技术，也是国内率先。BPDL是OLED COE技术Array关键制程的核心材料，具备取代偏光片的功能，使得厚度更低，弯折性能得到提升，从而更有利于柔性屏幕的发展。同时在降低屏幕功耗、延长屏幕寿命、提升OLED屏的对比度等方面表现优秀。目前已完成了客户G4.5代线全流程验证。
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