全天成交7516亿,缩量965亿。但是上午是放量的,缩的是下午的量。相较于上个交易日,有资金博弈央行降息,结果没降。所以资金进场意愿又不强了。
整个盘面,大方向没发生什么改变。我的预期是这里要跌破一下,跌破之后可以进场博弈反弹,然后在看情况。
板块方面,炒作主要还以围绕科技方面,PCB、消费电子这些又是领涨。反正我是不敢去追了,预期太过一致,这两天肯定要分化。科技这条线炒股一段时间了,后面的行情越来越不好把握,暂时先放一放。
车路云,周末全网都在吹这个方向,今天板块内6个涨停,算是最多的了。这个是我接下来重点关注的方向,前面复盘陆陆续续提到过。而且月底会更新一批试点名单,消息会持续催化。给我感觉有点像之前低空和地产,靠消息陆陆续续走起来。而且七月还有重磅会议,这个方向大概率有提到。
当下市场能够真正走出持续性的只能靠有真实需求且持续增长,再加上政策驱动,车路云刚好属于这个范畴。
上周五复盘提到市场具备轮动预期的几个方向,车路云、低空、跨境支付、算力、半导体都是具备轮动预期的板块。除了车路云,其他几个预期都要降低了。低空今天算是轮动到了,但只能算局部轮动,只有一个涨停。跨境没消息,算力和半导体都是板块内细分轮动,炒的时间久了,鱼尾行情不好吃。
当下我认为能看的,车路云、水利、游戏。这周马上又要来一波大幅度降雨,板块调整大半个月,有反弹预期。游戏属于有利好但没有涨,符合当下低位轮动的预期。
股语有云,无穷六绝七翻身!前面四个字验证了,就等后面三个字了。
挖掘一个方向,双象股份:涨价+PMMA+消费电子
股票市场,涨价永远都是最硬的逻辑,4月份PMMA价格整体上涨6.69%,5月份PMMA价格整体上涨6.21%。有消息称,6月1日的报价21000元/吨。今年3月份国内价格为15000元/吨。
涨价原因主要系供应紧张+需求旺盛双重驱动。
企业开工率低迷,国内PMMA企业的开工率普遍较低。许多企业的开工率不足50%,甚至有的企业长期处于停车状态。
进口不足,2024年第一季度中国PMMA的进口量同比下降了1.25%,特别是2月份,进口量同比萎缩了37%。
需求方面,近期三星电子、LG、友达光电、群创光电开始用PMMA膜替代TAC膜,由于PMMA材料的独特优势,越来越多的偏光片厂商开始采用PMMA膜替代TAC膜,特别是在大尺寸显示面板领域。
PMMA,也叫亚克力或有机玻璃,用途广泛,而而光学级的PMMA,更是MR/VR 的相关材料,自从苹果MR设备用了三组镜片,重点使用了光学级PMMA以后,那么PMMA成为pancake主流光学最重要的环节之一。
苹果头显Vision Pro将于6月28日在中国、日本和新加坡推出。
双象股份:公司光学级PMMA材料可以用在VR 、MR等设备,公司是首家实现规模化现有光学级量产高端光学级 PMMA 材料的内资企业看最正宗PMMA 材料产能 8 万吨/年。