涨一天,跌一天,只有缩量是每天。今天的市场,震荡下跌,缩量。成交量只有7000亿出头。资金都在等进场的时机,但时机什么时候到,没人知道。
一个好现象,今天市场虽然指上涨了以前多家,但是涨停的不少,有61家,堪比昨天的普涨了。说明情绪持续回暖,即使在缩量和大盘震荡下跌这种环境下,短线资金依然活跃。
当然也和市场炒作方向有关,侧方面也反映了,当下资金对主流板块的认可。这是一个相互促进好现象。板块吸引资金,资金打出赚钱效应,让板块持续收到资金关注。
说这些无非就一个结论,指数大反弹的预期越来越大。情绪面没问题,缺的就是资金。那么资金什么时候来?
想要考清楚这问题,先思考一下资金为什么不来?
很大一部分原因局在于市场监管的趋严,机构调仓,不过这部分影响已经逐渐减小了。今天陆家嘴论坛出的主要都是激励性政策。其他宏观因素,外围扰动的利空也逐渐落地。
现在唯一带点利空属性的就是周五股指期货交割日。明天又到了黑色星期四。如果大盘要跌破3000点,明后两天的可能性最大。预期最快下周就要开始反攻了。
板块方面,只有两种,车路云和其他板块。车路云延续强势,今天都有不错的落袋机会。明天预计要分化,龙头继续打高度。这个方向只能等分化后再找机会了。
处车路云外,昨天提到的其他两个方向,水利、科技轮动表现都不错,存储芯片,光刻机,光刻胶这些下午都拉了波。昨天给你们分享的晶方科技直接涨停了。
接下来还是关注这些方向,车路云、水利、科技轮动(今天是芯片,明天可能切换到其他细分。PCB、半导体、消费电子这些,但是不好参与),注意轮动节奏就好。如果市场走势如我所预判的那样,下周开启大反弹,那么重点关注下车路云,它很可能成为新主线。
挖掘,存储芯片+半导体+消费电子:深科技
公司是国内领先的独立DRAM内存芯片封装测试企业,公司在8层芯片堆叠、16层超薄芯片堆叠等关键技术达到国内领先,世界先进,是国内唯一具有从集成电路高端DRAM/Flash晶圆封装测试到模组成品生产完整产业链的企业。
消费电子领域,AI手机的出现导致单个手机存储性能提高。
郭明琪的分析认为,对于现有的设备端应用,如果要通过AI进行增强,至少需要部署3B LLM。在此基础上,再根据压缩方式决定DRAM规格。(最有可能升级到7B LLM),届时需要更大DRAM才能运作。
深科技合肥沛顿存储由国家集成电路产业投资基金二期出资合计9.5亿元,主要从事动态随机存储器DRAM、NANDFLASH的颗粒封装测试,晶圆中测Chipprobing和内存模组制造业务。
而且深科技作为华为核心供应商之一,目前合作主要集中在手机通讯业务方面。公司目前存储封测总产能为8.2万片/月,深圳厂稼动率处于满载,合肥工厂稼动率80%。