涨一天，跌一天，只有缩量是每天。今天的市场，震荡下跌，缩量。成交量只有7000亿出头。资金都在等进场的时机，但时机什么时候到，没人知道。

一个好现象，今天市场虽然指上涨了以前多家，但是涨停的不少，有61家，堪比昨天的普涨了。说明情绪持续回暖，即使在缩量和大盘震荡下跌这种环境下，短线资金依然活跃。

当然也和市场炒作方向有关，侧方面也反映了，当下资金对主流板块的认可。这是一个相互促进好现象。板块吸引资金，资金打出赚钱效应，让板块持续收到资金关注。

说这些无非就一个结论，指数大反弹的预期越来越大。情绪面没问题，缺的就是资金。那么资金什么时候来？

想要考清楚这问题，先思考一下资金为什么不来？

很大一部分原因局在于市场监管的趋严，机构调仓，不过这部分影响已经逐渐减小了。今天陆家嘴论坛出的主要都是激励性政策。其他宏观因素，外围扰动的利空也逐渐落地。

现在唯一带点利空属性的就是周五股指期货交割日。明天又到了黑色星期四。如果大盘要跌破3000点，明后两天的可能性最大。预期最快下周就要开始反攻了。

板块方面，只有两种，车路云和其他板块。车路云延续强势，今天都有不错的落袋机会。明天预计要分化，龙头继续打高度。这个方向只能等分化后再找机会了。

处车路云外，昨天提到的其他两个方向，水利、科技轮动表现都不错，存储芯片，光刻机，光刻胶这些下午都拉了波。昨天给你们分享的晶方科技直接涨停了。

接下来还是关注这些方向，车路云、水利、科技轮动（今天是芯片，明天可能切换到其他细分。PCB、半导体、消费电子这些，但是不好参与），注意轮动节奏就好。如果市场走势如我所预判的那样，下周开启大反弹，那么重点关注下车路云，它很可能成为新主线。

挖掘，存储芯片+半导体+消费电子：深科技

公司是国内领先的独立DRAM内存芯片封装测试企业，公司在8层芯片堆叠、16层超薄芯片堆叠等关键技术达到国内领先，世界先进，是国内唯一具有从集成电路高端DRAM/Flash晶圆封装测试到模组成品生产完整产业链的企业。

消费电子领域，AI手机的出现导致单个手机存储性能提高。

郭明琪的分析认为，对于现有的设备端应用，如果要通过AI进行增强，至少需要部署3B LLM。在此基础上，再根据压缩方式决定DRAM规格。（最有可能升级到7B LLM），届时需要更大DRAM才能运作。

深科技合肥沛顿存储由国家集成电路产业投资基金二期出资合计9.5亿元，主要从事动态随机存储器DRAM、NANDFLASH的颗粒封装测试，晶圆中测Chipprobing和内存模组制造业务。

而且深科技作为华为核心供应商之一，目前合作主要集中在手机通讯业务方面。公司目前存储封测总产能为8.2万片/月，深圳厂稼动率处于满载，合肥工厂稼动率80％。