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商业航天火到爆 但不怎么涨思考(事件及标的全梳理)

1、商业航空未来事件梳理：

（1）2024年6月27日下午3时，国新办举行新闻发布会，请国家航天局副局长卞志刚、嫦娥六号任务总设计师胡浩等介绍探月工程嫦娥六号任务有关情况，并答记者问。

（2）2024年7月下旬，SpaceX 的“星际飞船”将准备迎接第五次试飞的挑战。

（3）2024年7月，蓝箭航天10km垂直起降回收验证（VTVL）也被称作是“蚱蜢跳”。

（4）2024年8月5日，"千帆星座"首批组网卫星发射仪式将在太原举行。

（5）2024年8月28日，海南商发迎来首次火箭发射（GW星网首发）。

（6）2024年9月，天兵科技的天龙三号发射。

（7）2024年9月，华为Mate70系列发布，有望发布新一代的卫星通信技术。

2、商业航空历史事件梳理：

（1）2024年6月26日，SpaceX从卡纳维拉尔角SLC-39A发射台使用猎鹰重型运载火箭发射GOES-U气象卫星。此次发射为全球2024年第121次航天发射，美国第76次，本月第12次，SpaceX第65次，猎鹰重型运载火箭第1次。

（2）2024年6月24日，卫星系统技术解决方案供应商微纳星空宣布完成10亿元C1轮融资，。此轮融资完成后，微纳星空在卫星研发、制造、生产等各环节能力均将得到跨越式提升。

（3）2024年6月23日，由中国航天科技集团八院抓总研制的重复使用运载火箭，在酒泉卫里发射中心成功进行了10公里级飞行试验。这是目前国内重复使用运载火箭最大规模的垂直起降飞行试验，也是国内自主研制的深度变推液氧用烷发动机在10公里级返回飞行中的首次应用。

（4）2024年6月6日，SpaceX公司的星际飞船Starship星舰火箭系统在第四次试飞中终于取得成功。

（5）2024年6月5日，北京发布关于对《北京市深化服务业扩大开放提升贸易便利化水平实施方案》公开征求意见。该方案提到，拟支持开展民营企业低轨卫星出口业务试点，支持本市卫星制造企业出海。

（6）2024年5月24日，商业航天企业蓝箭航天旗下鸿警科技向ITU递交Honghu-3星座预发信息，计划在160个轨道面上发射10000颗卫星。

（7）2024年5月30日，中国时空信息集团落地雄安注册资本40亿元，其中，中国卫星网络集团持股55%，中国兵器工业集团持股25%，中国移动持股20%。

（8）2024年5月6日，上海瀚讯中标了上海垣信低轨卫星星座通信系统在轨验证平台、接入网系统仿真参数配置模块及协议模块开发，总金额2000多万元（金额并不大，对企业利润影响有限）。

（9）2024年2月1日，垣信卫星完成67亿元人民币A轮融资，这是我国商业航天行业最大金额融资之一。

3、商业航空逻辑梳理：

（1）低轨卫星轨道是稀缺资源，先到先得，过期作废。LEO轨道低轨预计可容纳约6万颗卫星ITU规定先到先得近地轨道和频谱成为各国加紧布局以期获得先发优势的重要战略资源。根据ITU联盟规定，要求申报后7年内，必须发射卫星启用所申报资源，否则将自动失效。

（2）低轨通信是未来6G的重要组成部分，未来通信的重要组成部分，SpaceX宣布成功用星链完成卫星视频通话：不换手机可直连卫星。

（3）未来事件催化不断，具体事件查看上面的未来事件梳理。

简单翻译下，稀缺+紧急+重要+事件催化，但是相关公司的资本市场的表现都不够抢眼，比最近火热的低空经济差多了，到底差在哪里呢？

首先，商业航空是高度市场化走出来的行业，但还是非常缺少政策支持，不及低空经济一天三个政策。

其次，商业航空发展短期对公司的业绩影响有限。比如，2024年5月6日，上海瀚讯中标了上海垣信低轨卫星星座通信系统，总金额才2000多万。

最后，商业航天目前的民营企业规模很小，大部分上市公司都是国企的航天科技集团相关公司。

注意：本文只是个人投资思考记录的结果，本文涉及的任何行业都有腰斩再腰斩、翻倍再翻倍的风险和机会，请不要根据本文做出买卖依据。日拱一卒，不敢祝愿大家都成功，因为这个市场本来就是7亏2平1赚，只能祝愿大家每天都有进步赚自己认知范围内的钱。