个股预期差：

1.国子软件

财税改革题材，北交所唯一财税信息化龙头

2.汇金科技

政策鼓励央企创投基金，公司股权转让方为淄博高新国投

3.科大讯飞

月底发布V4.0对标GPT-4，对标GPT-4o产品在研

4.昆仑万维

公司携手南洋理工大学开发Q*算法，显著提升现有大模型推理能力

5.帝科股份

具备N型TO­P­C­on产品的领先市场地位与技术上的突出优势，N型业绩增长加速兑现

6.景旺电子

优秀管理与汽车、数通高端产能释放打开新一轮成长空间，算力领域客户英伟达新品量产进度超预期

7.智信精密

苹果计划削减50%组装工人，公司ip­h­o­ne全自动组装最受益

8.宏鑫科技

纯锻造铝合金车轮第一股，掌握轻量化核心制造工艺曾打破国外垄断，坐拥国内外大量优质客户资源，大众汽车投资的Ri­v­i­an是公司长期稳定的重要客户。

9.麦捷科技

电感代替光模块成为英伟达最急缺产品，公司的一体成型电感在技术水平与出货规模方面均位居大陆厂商前列

10.云从科技

从容大模型在该体系中的平均得分为65.5，这一成绩使得从容大模型跻身全球前三，超越了谷歌的Ge­m­i­ni-1.5-Pro和GPT-4v，仅次于GPT-4o（69.9）和Cl­a­u­de3.5-So­n­n­et（67.9）。