这个票其实是AI概念股,但产业进展稍微慢了点。前不久苹果WWDC也验证了这个想法,拿乐鑫做的DEMO。端侧AI的落地,会使更多不带通信功能的单品转为带通信功能的单品,比如电灯,从而被端侧AI所控制,提升用户体验。这个市场最终的爆发,就在于家用端侧AI的落地,无论是AI手机,AI笔记本,还是AI音箱(他们不会用乐鑫的芯片,但是被他们控制的东西需要)。
2.AI要控制设备,肯定会带动连接设备数量的爆发。没有端侧AI,物联网就是扯淡。乐鑫科技海外生态具有巨大优势,生态可是最重要的壁垒,树莓派、瑞芯微都是这个逻辑。
3.乐鑫科技,全志科技都证明了s o c芯片有着超高的景气度,这也是端侧aipc落地所必然带动的方向。
基本可以得出SoC全行业正处于一个高景气的结论。需求方面是终端厂商在AI+趋势下迎来新品换机周期,而SoC芯片是智能设备的“大脑”,其中加入AI模块作为智能物联时代的边缘AI底层技术,将受益于终端设备智能化浪潮,供给方面则是经历了23年大规模去库存。
4.4-5月2个月6400万利润,深度受益海外端侧Ai的放量,我们ai里自己的武松。
预计 2024 年 1-5 月实现归属于母公司所有者的净利润为 11,871 万元左右, 与上年同期相比, 将增加 6,560 万元左右,同比增加123.51%左右。