【兴证通信】鼎通科技大涨点评—20240723
小蜜蜂
2024-07-23 12:06:50 山西省
#IO连接器订单持续高增长，经营拐点已至，盈利能力有望提升。公司的112G的IO连接器从6月份开始放量，单月出货量从年初的几千套增长至10万套附近。下半年预计逐月维持环比10%-20%增速，产能有望达到30万套。2025年，客户需求指引乐观。
#GB200铜连接和液冷IO连接器，25年或贡献增量弹性。#公司涉及GB200的产品，或包括背板连接器的wafer、ultra pass、IO连接器等，直接受益于GB200的放量。同时，#液冷IO连接器设计复杂，价值量提升幅度大，目前处于和客户研发适配阶段，若渗透率提升，将为公司带来新增量。
#媒体报道，#英伟达正在为中国市场开发一款符合美国现行出口管制的新旗舰AI芯片B20，若为机柜形式，预计将增加对于铜连接的需求。
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