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7月24日开盘必读资讯

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疯狂点赞的公社达人

2024-07-24 07:41:18 浙江省

文章目录，可按需查看：

1、要闻简讯

2、盘前个股人气热度

3、三大报要点

4、公司公告

5、股指、期货、汇率

6、涨停复盘

7、龙虎榜

8、问财选股

9、北向资金

10、今日新股

11、投资日历

12、调研、点评及传闻

一、盘前资讯

1、要闻简讯

一、五部门：到2025年底电解铝行业能效标杆水平以上产能占比达到30%（证券时报）

7月23日，发改委等五部门印发《电解铝行业节能降碳专项行动计划》，其中提出，到2025年底，电解铝行业能效标杆水平以上产能占比达到30%，能效基准水平以下产能完成技术改造或淘汰退出，行业可再生能源利用比例达到25%以上，再生铝产量达到1150万吨。通过实施节能降碳改造，电解铝行业2024年—2025年形成节能量约250万吨标准煤、减排二氧化碳约650万吨。

二、五部门：积极支持电解铝企业扩大风电、光伏等非化石能源应用（证券时报）

7月23日，发改委等五部门印发《电解铝行业节能降碳专项行动计划》，其中提出，实施非化石能源替代。积极支持电解铝企业扩大风电、光伏、水电、生物质能等非化石能源应用，原则上不再新增自备燃煤机组，支持既有自备燃煤机组实施清洁能源替代。鼓励电解铝企业参与建设以消纳可再生能源为主的微电网，探索应用铝电解虚拟储能及柔性调控技术，提高项目用电负荷调节匹配能力。支持电解铝企业通过绿证绿电交易、建设可再生能源发电项目等方式，积极增加可再生能源消费。推动电解铝企业结合实际推广应用封闭式皮带廊道、新能源车船、铁路、水路等清洁低碳运输方式。到2025年，清洁运输比例达到70%左右，大气污染防治重点区域比例达到80%左右。

三、四部门：完善数据中心建设布局，统筹大型风电光伏基地与国家枢纽节点建设（东财）

7月23日，国家发改委等四部门印发《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》。其中提到，完善数据中心建设布局。强化“东数西算”规划布局刚性约束，新建大型和超大型数据中心应优先布局在全国一体化算力网络国家枢纽节点数据中心集群范围内，梯次有序布局国家枢纽节点、省内数据中心、边缘数据中心。统筹大型风电光伏基地与国家枢纽节点建设，支持非实时算力设施向西部枢纽节点迁移。强化人工智能重大生产力布局，综合考虑数据中心新增用能用水需求和资源保障能力，引导智算中心规范化建设，推动形成集聚效应。鼓励各地区面向本地业务需求，采取高端替换、增减挂钩、重组整合等方式，促进小规模、低效率存量分散数据中心向集约化、高效率转变。市域内已有建成投用1年以上数据中心，且整体上架率低于50%的，原则上不再规划建设新的数据中心集群及大型和超大型数据中心项目。到2025年底，国家枢纽节点地区各类新增算力占全国新增算力的60%以上，国家枢纽节点算力资源使用率显著超过全国平均水平。

四、国家医保局印发2.0版分组方案提升医保基金结算清算水平（新浪财经）

7月23日，国家医保局发布《关于印发按病组和病种分值付费2.0版分组方案并深入推进相关工作的通知》(下称《通知》)，提出要做好2.0版分组落地执行工作，提升医保基金结算清算水平，加强医保医疗改革协同。

《通知》表示，要加快推进2.0版分组落地。原则上，2024年新开展DRG/DIP付费的统筹地区直接使用2.0版分组，已经开展DRG/DIP付费的统筹地区应在2024年底前完成2.0版分组的切换准备工作，确保2025年起各统筹地区统一使用分组版本，提高支付方式改革工作的规范性、统一性。

五、国资委：推进新兴产业持续突破全面实施“AI+”专项行动（同花顺）

7月22日至23日，国务院国资委举办中央企业负责人研讨班。会议强调，大力推进科技创新和产业创新，积极承担国家重大科技项目，推进新兴产业持续突破，纵深推进战略性新兴产业、未来产业发展，持续推动产业高端化、智能化、绿色化发展，全面实施“AI+”专项行动，进一步优化人才发展支持政策，加快建立完善精准、差异化、长周期的科技创新考核体系，布局新赛道、培育新动能。

六、发改委：支持优质企业借用中长期外债，促进实体经济高质量发展（界面）

7月23日，国家发改委官网公布《国家发展改革委关于支持优质企业借用中长期外债促进实体经济高质量发展的通知》。为持续贯彻落实国务院决策部署，进一步扩大高水平对外开放，提升跨境投融资便利化，支持优质企业更好统筹国内国际两个市场两种资源，充分发挥外债资金服务高质量发展、提升国际循环质量和水平的积极作用，积极支持行业地位显著、信用优良、对促进实体经济高质量发展具有带动引领作用的优质企业借用外债。

七、首套房贷利率再降！上海地区部分银行下调至3.4%（财联社）

据悉，上海地区部分银行已开始下调房贷利率，首套房贷利率降至3.4%，二套房贷利率低至3.6%。银行调整房贷利率，主要受LPR下降影响。7月22日，贷款市场报价利率（LPR）迎来再次下调，1年期LPR为3.35%，5年期以上LPR为3.85%，均较上月下调10个基点。

八、杭州印发支持人工智能全产业链高质量发展若干措施（财联社）

7月23日电，杭州印发支持人工智能全产业链高质量发展若干措施的通知，其中提到，打造细分领域产业集群。围绕打造人工智能全产业链算力底座、模型基石和数据支撑，加强芯机联动、整零对接、产业协同，培育高性能芯片、高速光网络、高性能液冷服务器、人工智能算法、多模态数据集等一批细分领域产业集群。加强优质企业引育。围绕智能算力、大模型和应用赋能等全产业链领域，大力引育处于产业链关键环节、拥有自主核心技术、高成长型的新势力企业，支持符合条件的企业申报杭州总部企业。加快培育具有产业链控制能力和国际竞争力的领军企业，对首次认定的制造业“单项冠军”企业、国家专精特新“小巨人”企业、省“隐形冠军”企业，按有关政策给予奖励。

2、盘前个股人气热度

选取公社、同花顺、东财、淘股吧人气前三的票，截止时间为发文前。

公社：大地电气、浩物股份、捷邦科技

同花顺：大众交通、金龙汽车、中信证券

东财：大众交通、金龙汽车、东方精工

淘股吧：金龙汽车、大众交通、长盈精密

3、三大报要点

1、数据中心将迎绿色低碳发展液冷等技术可获更多应用

相关概念股：英维克、申菱环境等

2、五部门印发《电解铝行业节能降碳专项行动计划》，供需格局向好之下龙头公司盈利能力提升

相关概念股：神火股份、天山铝业等

3、有望取代硅芯片我国研制出碳纳米管处理器芯片

相关概念股：沃特股份、捷邦科技等

4、更适合商业化新型硫化物固态电解质研发成功

相关概念股：金龙羽、三祥新材等

5、助力再生医学全息声镊细胞器官打印构建获新进展

相关概念股：金运激光、中海达等

6、事关人形机器人，马斯克称特斯拉有望2026年大规模生产

相关概念股：世运电路、胜宏科技等

7、AI落地全新载体，大量公司涌入AI眼镜赛道

相关概念股：佳禾智能、天键股份、博士眼镜等

8、华为：将在2024ChinaJoy展示40款鸿蒙原生游戏

相关概念股：星辉娱乐、岩山科技等

9、广州北部湾区车路云项目获批，产业进入快速落地期

相关概念股：高新兴、通行宝等

10、印度大幅下调黄金进口税美元替代逻辑持续推升需求

相关概念股：赤峰黄金、山东黄金等

华为全联接大会2024重磅来袭，行业智能化加速

相关概念股：大族激光、智微智能等

12、商业化再进一步！低空经济万亿级产业发展加速

相关概念股：深城交、中化岩土、广电计量等

4、公司公告

1）重大事项

宝钢股份：17.58亿元收购宝钢日铁汽车板有限公司50%股权获批准

南矿集团：拟5400万元参与认购湖南军芃科技定向发行股票，持股不超29.18%

中天精装：拟受让天经地义51%股权等并将间接持有科睿斯33.38%股份，积极转型布局半导体

中英科技：拟收购博特蒙控股权进入新能源汽车热管理系统业务领域

万盛股份：拟收购熵能新材51%—67%股权（标的核心产品打破国外垄断）

中仑新材：拟20.1亿元对新能源膜材项目追加投资

山东黄金：13.47亿元竞得大桥金矿详查探矿权

联合水务：拟2.19亿元投资建设第二水厂五期工程项目

联合水务：拟1.8亿元投建咸宁市王英水库供水二期工程配水管网扩建一期工程项目

航天电子：拟2900万元投资建造洁净间及配套设施

东湖高新：拟3.1亿元以增资方式参股湖北数据集团30%股权

华谊兄弟：拟3.5亿元转让东阳美拉70%股权

维康药业：拟转让全资孙公司维康零售100%股权、维康大药房100%股权

万华化学：拟与阿布扎比国家石油公司等在福州建设特种聚烯烃一体化设施

长源电力：与松滋市政府签署约70亿元新能源项目投资开发合作协议

兰石重装：与嘉国伟业签订合计13.5亿元采购施工承包合同

绿色动力：与北京大学深圳研究院等机构签订合作框架协议，拟在能源产业数字化等方面开展合作

炬华科技：中标1.76亿元南方电网相关采购项目

力合微：中标4549.62万元南方电网公司招标项目

瑞玛精密：获1.12亿元国内某新能源汽车头部企业产品项目定点

宏润建设：第二季度建筑业新签合同金额11.83亿元

ST 航高：被指定作为“博茨瓦纳马翁200兆瓦光热项目”的独立发电商

天富能源：源网荷储一体化十户滩4×66万千瓦深度调峰发电项目获核准

安科生物：AFN0328注射液新增适应症临床试验获批

微芯生物：西达本胺治疗结直肠癌获得药物临床试验批准通知书

葫芦娃：收到酒石酸阿福特罗雾化吸入用溶液药物临床试验批准通知书

鲁抗医药：哌拉西林获得化学原料药上市申请批准通知书

上海医药：艾曲泊帕乙醇胺片获得批准生产

*ST深天：股票连续19个交易日收盘市值均低于3亿元，锁定市值退市

绿地控股：董事胡欣涉嫌严重违纪违法正接受纪律审查和监察调查

*ST华铁：公司逾期债务和被金融机构通知提前到期债务金额共计13.91亿元

东尼电子：财报数据信披不准确，公司及相关责任人员收到浙江证监局警示函

宝鼎科技：财报数据信披不准确，公司及相关人员收到浙江证监局警示函

兴业银锡：控股子公司博盛矿业发生安全事故

*ST高升：公司股票将于7月24日摘牌

*ST保力：公司股票将在7月25日摘牌

2）增持、回购

华凯易佰：董事庄俊超拟3个月增持1000万元至2000万元公司股份

天振股份：控股股东拟增持50万股至70万股公司股票

圣泉集团：拟不超24元/股回购1.5亿元—2.5亿元股份用于员工持股或股权激励

中科三环：拟不超11元/股回购6682.5万元-1.34亿元股份用于员工持股或股权激励

心脉医疗：拟不超130元/股回购6000万元-1亿元股份用于员工持股或股权激励

翔楼新材：拟不超50元/股回购5000万元-1亿元股份予以注销并减少注册资本

善水科技：拟不超20.68元/股回购5000万元-1亿元股份用于员工持股或股权激励

伟创电气：拟不超38元/股回购2000万元—4000万元股份用于员工持股或股权激励

金证股份：拟不超12元/股回购2000万元—3000万元股份用于员工持股或股权激励

建科股份：拟不超14.16元/股回购1000万元—2000万元股份用于维护公司价值及股东权益

康欣新材：拟不超2.36元/股回购1000万元—2000万元股份用于员工持股或股权激励

盖世食品：拟不超6.5元/股回购120万股-235万股用于员工持股或股权激励

锦泓集团：拟回购50万股-100万股股份用于维护公司价值及股东权益

3）减持

瑞玛精密：众全信投资等拟合计减持不超3%

晶方科技：股东中新创投拟减持不超2%

敦煌种业：江苏融卓拟减持不超2%

锡南科技：金投信安、金控源悦拟合计减持不超1%

碧水源：控股股东拥有公司表决权股份比例被动减少1%

信音电子：富拉凯咨询拟减持不超0.88%

赛腾股份：部分董监高人员拟减持不超0.3%

海伦哲：中天泽拟减持不超0.12%

柯力传感：控股股东承诺24个月内不减持

4）业绩、分红

赛微微电：预计上半年净利润3050万元左右，同比增长570%左右

乐鑫科技：预计上半年净利润1.516亿元左右，同比增长135%左右

聚辰股份：预计上半年净利润1.43亿元，同比增长124.93%

宋城演艺：预计上半年净利润4.8亿元–6.2亿元，同比预增58.52%–104.75%

达嘉维康：预计上半年净利润2500万元–3200万元，同比增长37.46%-75.95%

联合化学：预计上半年净利润2480万元–2980万元，同比增长41.6%-70.15%

上海艾录：预计上半年净利润5050万元-5500万元，同比增长51.64%-65.15%

贝达药业：预计上半年净利润2.08亿元–2.37亿元，同比增长40%-60%

芯碁微装：预计上半年净利润9888.05万元至10251.42万元，同比增长36.06%至41.06%

精研科技：预计上半年净利5400万元–6100万元同比扭亏

玲珑轮胎：收到5606万美元反倾销退税款，超2023年净利润10%

安博通：收到与收益相关政府补助人民币429.9万元

5）停复牌

哈森股份：拟收购苏州郎克斯87%股权+江苏朗迅90%股权+苏州晔煜23.0769%的份额，临停复牌

中电电机：控股股东和大股东正在筹划涉控股权变更重大事项股票停牌

6）个股异动

大众交通：10天6板，公司市盈率和市净率偏离行业平均水平

金龙汽车：8天4板，无人驾驶客车2023年的销售收入占公司营业收入比例不超过0.3%

东方精工：2连板，经营生产情况正常 2024年半年度报告将于7月26日披露

国中水务：2连板，重大资产重组最终能否实施及实施具体进度均具有重大不确定性

锦龙股份：2连板，近期公司经营情况正常上半年业绩预告不存在应修正的情况

飞力达：2连板，未曾向第三方提供相关财务数据

和仁科技：2连板，不存在应披露而未披露的重大事项

腾达科技：2连板，不存在应披露而未披露的重大事项

吉鑫科技：2连板，目前公司经营情况正常内外部经营环境未发生重大变化

国民技术：连涨超30%，不存在应披露而未披露的重大事项

英诺激光：连涨超30%，“高功率薄片超快激光器关键技术与产业化”项目目前处于研发阶段

中旗新材：连涨超30%，不存在应披露而未披露的重大事项

通业科技：连涨超30%，不存在应披露而未披露的重大事项

互动平台、机构调研、业绩交流

万达信息：在DIP支付细分市场的占有率排名第一医疗信息化产品是未来推广重点

国际医学：质子治疗中心项目预计在2025年建成投用

中兴通讯：在车路云一体化方面积极跟进各地试点项目

科大国创：公司培育的ADAS产品已在奇瑞、江淮等整车企业实现项目定点或批量交付

欧菲光：智能驾驶系统方面全面布局自动泊车控制器已实现量产

英可瑞：公司未参与萝卜快跑项目

光华科技：即将展示全国首创的新能源公交电池一站式服务方案

捷昌驱动：人形机器人执行器及电机产品处于研发测试阶段

金财互联：公司面向政府机构提供智慧电子税务局、实名办税与涉税风险监控系统等产品

金财互联：与华为合作的财税服务AI相关产品助推合同额增加

映翰通：已研发独立自主的INOS网络操作系统

崇德科技：正在研发1.5kw-2.4kw用于晶圆切割的划片机主轴系统

胜宏科技：应用于1.6T光模块的PCB产品已在小批量出货

东方嘉盛：今年上半年再次开拓另一半导体头部企业新客户

胜宏科技：公司有跟英伟达合作

卡莱特：公司产品可应用于XR虚拟拍摄领域已取得营收

南京熊猫：公司有轨道交通业务售检票系统和设备在国内同行中位于第一梯队

澜起科技：预计第三季度交付的PCIe Retimer芯片在手订单数量约为60万颗

光弘科技：公司暂未与苹果公司有业务往来

佰维存储：公司产品已进入Google、小米、Meta、小天才等国际知名智能穿戴厂商

顺网科技：算力业务近期升级成为边缘算力业务和AI算力业务

星辉娱乐：西班牙人俱乐部球员将参加2024年巴黎奥运会

百川股份：本次起火事故未造成大额损失预计对全年产能影响较小

光力科技：子公司ADT的研发生产基地位于北部海法地区目前运营正常

蔚蓝锂芯：第二季度锂电池营收环比第一季度增长约22.49%

5、股指、期货、汇率

1）股指、汇率

欧洲指数走势相似度较高，因此只选择了英国的指数。

2）外盘期货

主要以影响力大的商品期货为主。

3）国内期货

国内期货主要以不与国外走势接轨的为主，黄金原油类走势相似度较高的可见外盘期货。

4）知名美股

美股三大指数均小幅收跌，大型科技股涨跌不一，亚马逊涨超2%，Meta、谷歌、苹果、微软小幅上涨；特斯拉跌超2%，英特尔跌超1%，英伟达、奈飞小幅下跌。联合包裹跌约12%，单日跌幅创纪录。Spotify大涨近12%，该公司二季度净利润同比扭亏为盈，三季度利润指引远超预期。

热门中概股普跌，小鹏汽车、爱奇艺跌超6%，蔚来跌超4%，理想汽车、哔哩哔哩跌超3%，唯品会、京东、微博、百度跌超2%，拼多多、阿里巴巴、网易小幅下跌。腾讯音乐涨超2%，满帮、富途控股涨超1%。

昨日复盘

友情提示：本部分所涉及个股题材或逻辑仅为股价上涨之后可能助涨的触发因素，敬请谨慎参考！

1、市场热度（注：图片分别来自金融界、通达信和财联社，数据统计口径略有差异，可忽略）

涨停复盘

个股顺序按照连板和涨停时间来进行排序

涨停指数相关

883900昨日涨停表现：+0.90%

883958昨日连板表现：-1.40%

883979昨日首板表现：+1.86%

连板(不包含三板、新三板)

3）一字板

国中水务（2连板）：拟控股北京汇源+水务+节能环保+储能

1、7月22日晚间公告，公司拟以现金方式收购上海邕睿持有的诸暨市文盛汇不低于2.32亿元注册资本，收购完成后公司将累计持有诸暨文盛汇注册资本不低于8.16亿元，占标的公司注册资本的比例不低于51%，从而成为诸暨文盛汇的控股股东及北京汇源食品饮料有限公司的控股股东。

2、公司主营污水处理、自来水供应和环保工程技术服务，是一家具备全国范围内投资运营能力的水务环保企业，主要产品及服务为自来水销售、污水处理、供暖服务、工程技术咨询服务、设备销售、工程总包等。

3、子公司上海碧晨国中能源科技开展储能业务，据公司官网显示，公司储能产品H0-650 型热库使用独创的高密度、高稳定相无机纳米复合相变材料等最前沿尖端科技，能量密度与动力锂电池相当，循环寿命可达 50 年以上。

启明信息（首板）：控股权拟变更+百度无人驾驶+网络安全

1、7月22日晚间公告，公司直接控股股东将由中国一汽变更为其全资子公司一汽出行科技有限公司。公告显示，除本次权益变动事项外，收购人未来12个月内不排除因战略布局、发展需要开展上市公司资本运作等事项而产生增/减持在上市公司拥有的权益股份之情形。

2、公司与百度公司在汽车电子与无人驾驶等技术研发和储备方面代表控股股东中国第一汽车集团公司签订了战略合作协议，针对自动驾驶、智能网联等开展深入合作，深度推动双方在智能汽车领域的技术升级。

3、公司主营软件开发、汽车电子、技术服务、系统集成、硬件销售五大类业务，全资子公司长春启明信息主要开展网络安全等级保护定级协助、等级保护建设咨询、等级保护方案设计、等级保护测评、等级保护培训、信息安全风险评估、安全运维服务以及应急响应等安全服务业务，是从事专业化的信息安全服务提供商。

4、公司车路网云图一体化解决方案实现车、路、网、云、图等交通要素的融合,通过建设交通控制网、监控管理平台、大数据云控平台、公共服务平台，提供面向未来出行服务的一体化解决方案。

4）T字板

无

3、龙虎榜

1）机构净买入

爱旭股份（2132万 +10.06%）：ABC电池+TOPCon电池+光伏

1、公司主营高效太阳能电池的研发、生产和销售,公司具备业内领先的PERC电池制造技术和生产供应能力，全球PERC电池的主要供应商之一，4月26日，公司推出了全球首款带框轻质组件--"星云系列"ABC组件,开创了BC产品OBB技术新时代。7月10日互动，ABC电池生产良率97%，组件生产良率99%，预计下半年批量交付满屏技术ABC组件产品，最高组件交付转换效率25.2%。

2、公司计划于2024年上半年对义乌PERC电池进行技改，升级为TOPCon路线，同时拟在滁州投资首期15GW的TOPCon电池以满足客户需求。

英可瑞（1512万 +13.45%）：换电+新能源车+智慧灯杆+数据中心+液冷

1、萝卜快跑据悉采用换电模式，公司充电电源产品已长期稳定应用在直流快速充电领域，可以满足换电模式下电池快整充电的应用场景。

2、公司的电动汽车充电电源产品包括:电动汽车充电电源模块、电动汽车充电监控模块、电动汽车充电电源系统等。

3、公司产品英可瑞直流灯杆可实现智能单灯控制、环境监测、无线WIF1、安防监控、城市广播、一键报警、智能充电、高清显示屏。

4、深圳子公司主要产品有直流集中供电柜、互联网数据中心（IDC）设备等；公司已推出液冷充电电源模块产品。直流快充充电源模块及系统是公司主要产品之一,旗下风冷产品可运用在数据中心建设上的。

飞力达（1454万 +19.94%）：统一大市场+智能物流+无人驾驶+网约车

1、无人驾驶送餐车公司Serve Robotics获英伟达举牌，股价暴涨近200%，公司与庆铃集团等多方合作，在两路寸滩综保区空港示范园区率先打造“5G 智能制造“无人化供应链共享协同平台。投入5G无人驾驶的新能源车4辆，未来在符合政策要求下将继续加大投入。

2、公司是一家专注于一体化供应链管理的现代物流服务商，现已形成以供应链解决方案及仓库服务为主要内容的综合物流服务，以及以海运、空运及陆运为主要内容的基础物流服务等为核心的一系列物流产品及服务。在中欧班列板块与多家平台公司合作，通过成都、郑州、西安等车站始发。

3、公司通过与G7合作建立网络货运平台，吸收社会车辆资源入驻，极大的丰富了公司的整车运力池，在整车运输上实现了有效的成本节降，同时，公司积极优化运力结构，在主要零担运输线路上进行自营，在增强服务稳定性和可靠性的同时，实现了降本增效。

2）其他

东方精工：华泰上海武定路及华鑫上海分公司主买，机构净买970万

腾达科技：华鑫上海分公司及国盛宁波桑田路主买，机构净买780万

英诺激光：东亚上海分公司及东财拉萨东环路主买，机构净买663万

奥联电子：万和北京分公司及华泰上海武定路主买，机构净买635万

江铃汽车：中泰余姚新建北路及中金上海分公司主买，机构净卖1059万

久远银海：华鑫上海分公司及中信上海分公司主买，机构净卖829万

通业科技：银河北京学院南路及东财拉萨团结路主买，机构净卖327万

国新健康：华鑫上海分公司及华鑫成都交子大道主买，机构净卖282万

智莱科技：麦高北京分公司及华鑫上海分公司主买，机构净卖50万

复旦复华：国盛南昌金融大街及国新北京中关村大街主买

开开实业：南京南京江东中路及华鑫深圳益田路主买

勘设股份：中信上海分公司及南京绍兴人民东路主买

锦龙股份：国君东莞体育路及银河厦门嘉禾路主买

吉鑫科技：国金上海分公司及华泰总部主买

4、问财选股

1）收盘股价历史新高

工商银行（市值2.14万亿 +2.91%）：公、私金融服务+跨境支付+互联金融+一带一路+国资

1、公司主营公司、个人金融业务、资金业务等，公司拥有优质的客户基础、多元的业务结构、强劲的创新能力和市场竞争力，向全球超 1000 万公司客户和 7.20亿个人客户提供丰富的金融产品和优质的金融服务，公司实控人为国家财政部。

2、CIPS是我国重要的金融市场基础设施,在助力人民币国际化等方面发挥着重要作用。公司是首批直接参与者之一。

3、公司加大5G、数据中心、云计算等新型数字基础设施建设力度,筑牢安全生产运营底线,加快管理体制机制变革,依托第五代核心银行系统深度赋能数字业态发展,赋能全行数字化转型升级。智慧银行信息系统(ECOS)建设顺利推进。

4、工商银行连续3年股息率分别为：6.33%，6.99%，6.41%

工商银行（市值1.4万亿 +2.37%）：公、私金融服务+跨境支付+互联金融+一带一路+国资

1、公司主营公司金融业务、个人金融业务、资金业务、投资银行业务、保险业务及其他，是国内首家“A+H ”上市银行。新兴经济体中首家全球系统重要性银行，目前已连续12年入选，公司是中国全球化和综合化程度最高的银行，在中国内地及境外62个国家和地区设有机构，公司实控人为中投公司。

2、CIPS是我国重要的金融市场基础设施,在助力人民币国际化等方面发挥着重要作用。公司是首批直接参与者之一。

3、公司通过金融科技赋能普惠金融服务,创新“中银企E贷”线上融资产品体系,陆续推出“中银企E贷贷信用贷”“中银企E贷贷银税贷”等产品。借助互联网与大数据技术,依托风控模型策略对小微企业进行综合评价,实现客户申请、审查审批、提款还款等在线服务,切实提高普惠金融服务效率。

4、中国银行连续3年股息率分别为：7.25%，7.34%，5.92%

长江电力（市值7504亿元 +0.95%）绿电（水电）+储能+国资

1、自6月起，我国全面进入汛期，近期湖南、广东、广西、江西、陕西、河南、安徽、山东等多地发布暴雨橙色预警，机构表示，雨季河流水量充沛，将对水电行业上市公司经营业绩产生积极影响。公司主营大型水电运营，目前水电总装机容量 7179.5万千瓦,其中,国内水电装机 7169.5 万千瓦,占全国水电装机的 17.34%，为全球最大的水电上市公司。实控人为国务院国资委。

2、公司高质量布局和推进抽水蓄能业务发展;积极推进金沙江下游“水风光储”一体化可再生能源开发,深入开展“水风光储”互补的运行调度研究;推进智慧综合能源业务,积极布局“源网荷储”(指包含电源、电网、负荷、储能整体解决方案的运营模式)一体化发展。

北向资金

7月23日，北向资金净卖出41.83亿元。贵州茅台、五粮液、中际旭创分别遭净卖出3.36亿元、2.7亿元、2.27亿元。比亚迪净买入额居首，金额为4.1亿元。

三、投研广场

1、今日新股(不包含三板、新三板)

1）今日申购

无

2）今日上市(不包含三板、新三板)

无

2、投资日历

调研、点评及传闻

友情提示：本栏所涉及个股题材或逻辑仅为股价可能助涨的触发因素，部分涉及未经证实的传闻，请勿据此操作！

这一块主要是比较热门或有看点的内容为主，我会把有出处的都写明出处，没出处的备注未知来源，不过里面的内容还是带有一定的个人筛选的色彩，也会有所遗漏，其中部分内容也有写到上文的板块原因或个股原因，如不感兴趣可以忽略。

【舆情热点】（网络整理）

【东北证券】大族激光简评

①半年度业绩预告净利润区间12.1-12.6亿元，同比增长181.34%-192.97%;扣非净利区间为2.1-2.4亿元，同比增9.78%-25.47%。

②通用激光加工设备主要应用于金属及非金属材料的工业加工环节,凭借速度快、精度高加工质量好等优势逐步替代传统机械加工设备，大幅提高了工业加工效率和品质。消费电子设备，积极开柘新的应用场景以满足PCB设备业务客户的需求。新能源设备推进大户战略，并加快出海进程。半导体设备，续推进LED设备的技术升级和性能改善及其他新产品的开发。

【中银证券】燕京啤酒简评

①啤酒行业结构升级趋势不改，需求量或将持续小幅下降。燕京啤酒积极求变，新任管理层上任后“二次创业"，为公司注入成长动力。随着大单品U8的持续放量，清爽、鲜升级计划的推出，公司产品线有望多点开花，延续量价齐升趋势。成本端，公司持续推进降本增效，利润空间有望逐步释放。

②推出U8产品后，大单品快速放量至53万千升(2023年)，驱动销量、吨价快速上行同时还通过统一包装、调整规格的方式对清爽、鲜啤两大单品进行内部结构升级，有望贡献额外的吨价增长点。预计随着高价产品占比的提升、分区域进行的市场开拓，公司未来三年量、价CAGR有望达到+2.5%、+3%。

【国信证券】杭叉集团简评

①国内又车双寡头之一,产品包括内燃叉车、电动又车、AGV智能工业车辆等，2018-2023年公司营收/净利润CAGR分别为14.02%/25.78%。分地区看，2018-2023年海外/国内营收CAGR分别为31.79%/7.86%。

②全球内燃叉车电动化，电动又车锂电化趋势显著。公司率先发布了1.5-48t平衡重式高压锂电叉车、20-60t锂电牵引车等产品，并积极布局锂电产业链:2017年成立鹏成新能源与宁德时代合作，主攻又车锂电池产;2018年，公司和河南嘉晨智能合作，布局电控、智能仪表等。

③已在欧洲、北美、东南亚、大洋洲等成立了多家海外销售型公司、配件服务中心，随着海外渠道的建立，公司品牌力持续增强。随着锂电化、全球化发展，公司盈利能力持续提升。

【广发电子】胜宏科技：全力配合英伟达生产节奏，GB200 HDI产品份额持续超预期，重点推荐！

公司GB200 compute tray HDI和switch tray HDI产品份额持续超预期，并于上旬接到H系列OAM转单，本月开始大批量交付英伟达AI PCB产品订单，后续AI整体收入有持续上修的可能。目前，公司GB200产品良率进展顺利，8月为快速放量阶段，4种AI核心料号月度收入环比向上，12月4种AI核心料号收入将较9月翻倍。此外，公司已开始打样英伟达下一代产品，往更高阶HDI升级，并在交换机混压50+层产品有布局。

我们持续推荐GB200核心标的胜宏科技，欢迎各位领导随时交流AI PCB及公司情况。

【东北军工】中邮科技：中标中国邮政安徽末端无人化共配项目

中邮科技在无人配送领域取得重要进展。#中邮科技近期中标中国邮政集团安徽邮政城级末端无人化共配体系模式研究项目，为其无人车投递技术研究提供新的应用场景。

🚗中邮科技是#国内智能物流系统领域领先的综合解决方案提供商，其自主研发的无人车投递系统，已在湖北仙桃、雄安新区和浙江德清等地进行试点。

🚀中邮科技依托中国邮政这一大平台，#拥有稳定的订单来源和广泛的应用场景，使其能够更好地开展无人车投递业务。中邮科技的无人车系统已经在多个场景中表现出色，解决了配送人员短缺、配送成本高、时间错配等问题，实现灵活投递和取件。

【国盛汽车】拓普集团公司点评

事件：公司发布2024H1业绩快报。2024H1，公司实现收入122亿元，同比+33%；归母净利润14.5亿元，同比+33%；扣非12.9亿元，同比+26%。

业绩超预期，Q2盈利能力进一步提升。根据业绩快报，我们测算出2024 Q2，公司收入65亿元，同比+39%，环比+15%；归母净利润8.1亿元，同比+25%，环比+25%。收入端，我们预计增长主要受益于新能源车客户订单放量。Q2国内新能源车零售235万辆，环比+32%，其中问界销量9.5万辆，环比+11%，特斯拉全球交付44万辆，环比+14%。盈利端，我们测算出2024Q2，公司归母净利率12.3%，环比+1pct。目前铝价有下降趋势，叠加规模效应，公司净利率有望维持较高水平。

开拓海外市场+拓张产品品类，打造业绩新的增长点。目前公司墨西哥一期项目第一工厂已投产，另外三家工厂有序推进，就近配套提升有利于公司定点获取能力。公司已经获得球铰锻铝控制臂的宝马项目订单，为扩大欧洲市场奠定基础。同时，公司汽车电子类产品订单开始放量，闭式空气悬架系统、智慧电动门系统等量产后实现收入快速增长。

核心技术有储备，前瞻卡位机器人业务。机器人行业量产临近，特斯拉计划人形机器人产品2024年以研发测试为主，2025年年底之前开始量产销售，2026年大规模生产人形机器人，供其他公司使用。公司已在汽车领域沉淀多年，具备电机自研、产品整合、资源协同、精密机械加工等能力，已经多次向客户送样机器人电驱执行器和旋转执行器，项目进展迅速，未来有望获得较高的市场份额。

盈利预测：预计公司2024-2026年归母净利润分别为30.0/38.1/46.4亿元，对应PE分别为22/18/14倍，维持“买入”评级。

风险提示：原材料价格波动；客户销量不及预期；新客户拓展不及预期

【方正医药】：政策顶层设计引领医疗信息化科技新内需，重点关注数据要素互联互通

政策顶层设计：三中全会提出要构建全国统一大市场，完善要素市场制度和规则，推动生产要素畅通流动，并加快建设分级诊疗体系，推进紧密型医联体建设，强化基层医疗卫生服务。

本轮顶层设计的重点是：数据要素互联互通。2018年至今，国家在政策端层层加码，重点聚焦在数据要素互联互通，从医疗机构内部各系统的互联互通，到医疗机构之间的互联互通，再到包括基层在内的区域医疗机构互联互通，加大了医疗信息化建设的“深度”。此外，政策还鼓励积极延伸医疗服务到院外，延伸了医疗信息化建设的“广度”。

医疗信息化就是科技新内需：市场空间广阔，精细化管理需求驱动高增长。据IDC及前瞻产业研究院数据，2022年我国医疗信息化市场规模已超630亿元，预计到2028年有望突破1400亿元。通过对我国医疗信息建设的复盘发现，政策支持+数字化转型需求+技术升级是驱动医疗信息化发展及向智慧医疗演进的重要因素。我们认为，主要有以下几点行业趋势给我国医疗信息化发展带来增长动力：1）人口老龄化、慢病趋势加剧，居民健康服务需求随之升级；2）电子病历评级及互联互通成熟度逐年增强，下沉机构市场潜力逐步激活；3）医保控费加速覆盖，数据增值服务市场有望快速增长；4）创新技术持续融合，AI、医疗云等服务发展空间大。

投资建议：政策东风的持续推进、医疗数字化转型升级的需求高增及创新技术的应用赋能是医疗信息化行业发展的三大推动力，这也为相应的软、硬件产品供应商提供了较大发展机遇，云平台、智慧城市等加速建设也催生出巨大的发展空间。建议关注：和仁科技、万达信息、创业慧康、思创医惠等医疗信息化龙头企业。

风险提示：政策落地不及预期风险，行业竞争加剧风险，新产品更新不及预期风险等。

【国金计算机】医疗IT板块大涨点评

⭕7月23日，国家医保局印发《按病组和病种分值付费2.0版分组方案并深入推进相关工作的通知》，制定了DRG/DIP 2.0版本方案，要求24年新开展DRG/DIP付费的统筹地区直接使用2.0版本，其余地区于年底前完成分组切换工作。

☀映射到医疗IT建设方面：

#1）短期来看，截至23年末，全国已有70%以上的统筹地区完成医保局端的支付方式改革；医院端的推广节奏略有滞后。新分组方案需要对既有DRG/DIP院端接口进行改造，以满足新标准下的医保分组、结算、清算等工作要求。

#2）中长期来看，《通知》强调提升医保基金结算效率、允许资金预付，有助于减轻医院资金压力；支付方式改革持续推进、医保基金监管趋严，推动医院向精细化管理转型，更有动力进行HIS系统更新、电子病历升级、院内医保质控等项目的建设。

📈医保信息化相关公司：卫宁健康、创业慧康、万达信息、久远银海等。医疗IT公司24年订单呈现回暖趋势，建议持续关注

【国泰君安】-医药行业国家医保局推进DRG2.0版方案点评：分组优化贴近临床，创新支持力度不减

投资要点：

　　国家医保局印发DRG2.0版方案。7月23日，国家医保局印发《按病组和病种分值付费2.0版分组方案并深入推进相关工作的通知》，在2019年DRG1.0版和2021年发布的1.1版的基础上，制定2.0版分组，并要求已经开展付费的统筹地区在2024年底前完成切换工作。

　　升级分组方案为常规更新，不改DRG既定实施进度，新方案更贴近临床实际。2022年国家医保局启动支付方式改革三年行动方案，此次DRG2.0版本并不影响DRG政策既定实施进度。新版分组方案重点对重症医学、血液、免疫、肿瘤、烧伤、口腔颌面外科等13个学科，以及联合手术、复合手术进行优化，更加契合临床实际。如，升级后的DRG分组方案，代表分组效能的组间差异（RIV）为71%，较上版提高了3pp，入组率为92.8%，较上版提高了1pp，分组方案更加科学合理；DIP则针对临床反映的1.0版病种库中缺少肿瘤基因治疗、分子治疗、免疫治疗以及部分放射治疗等情况，DIP2.0版增补了对应病种，覆盖更加全面。在其他实施DRG的国家和地区，也普遍根据临床实践有分组的常规更新。

医保改革腾笼换鸟，创新药械空间广阔。DRG支付改革旨在优化诊疗路径、提高医保基金使用效率，利好具备真创新的药械产品和具高性价比的强刚需品类。创新和国产替代两条产业升级主线预计将继续受益于未来医保支付的结构变革，推荐（1）创新药和强刚需药物：信达生物、和黄医药、恒瑞医药、百济神州、康方生物、恩华药业；（2）国产替代：迈瑞医疗、开立医疗、新产业、惠泰医疗。

　　风险提示：特例单议及除外支付力度不及预期。

【民生证券】-AR行业跟踪报告：Meta构建新蓝图，AR+AI趋势进行时

　事件：2024年7月21日，根据The Verge消息，谷歌接触时尚眼镜品牌巨头EssilorLuxottica，商讨设计搭载Gemini AI模型的智能眼镜。

　　此外，7月18日，根据《金融时报》报道，Meta考虑收购EssilorLuxottica约5%的股份（后者估值高达865亿欧元），金额达数十亿欧元。

　　 Ray-Ban Meta接入Llama，AI+AR趋势进行时。此前EssilorLuxottica与Meta合作研发的Ray-Ban Meta智能眼镜受到市场的热烈追捧。根据《金融时报》报道，Meta考虑收购EssilorLuxottica约5%的股份，延续与其在RayBan Stories、Ray-Ban Meta的成功合作。

　　对比该眼镜的1代和2代：Ray-Ban Stories 1代发布于21年9月，全生命周期累计销量为30万副；Ray-Ban Meta 2代亮相于23年9月，仅2023年Q4的出货量就超过30万副，几乎等同于第一代生命周期销量。对比第一代，二代眼镜在今年4月接入Meta的Llama模型，可准确识别外部物体的同时能够翻译所拍摄到的标识和文字，在询问Meta AI后，眼镜会将获得的信息以语音的方式与佩戴者进行交互，并将完整的对话内容存储在Meta View应用中。考虑到Ray-Ban Meta产品取得超出Meta预期的市场表现，公司目前正将眼镜形态视为人工智能的理想平台。此外，谷歌等AR老玩家，也在寻求与EssilorLuxottica的合作，以期推出搭载Gemini AI的AR小眼镜。

　　 Meta调整硬件RealityLabs部门，发力智能AR眼镜。近期Meta宣布对Reality Labs进行重大重组，重组后Reality Labs将主要分为两个部分：①元宇宙：该部门涵盖Quest头显系列、Horizon（Meta的社交网络）等；②可穿戴设备：该新部门包括Meta其余的硬件业务，例如与Ray-Ban合作的智能眼镜。基于以上，我们认为Quest头显、社交平台Horizon等Reality Labs的传统业务线不再突出，公司希望通过Meta AI创造更加集成的产品体验，Meta后续将在AR上开启发力。

　　此外，Meta或将在今年秋季举行的Meta Connect大会上展示其首款“真AR”眼镜。扎克伯格表示这将是一款货真价实的眼镜，而非头戴式设备，此举表明可穿戴AR设备+AI正逐步成为RealityLabs部门的关键词。

　　投资建议：AR眼镜作为AI落地的全新载体，产品创新加速、大厂争相布局，建议关注：1）组装：歌尔股份；2）光学：水晶光电、蓝特光学、舜宇光学；3）SOC：恒玄科技。

　　风险提示：消费电子市场疲软风险、AR技术发展更迭风险、行业竞争加剧的风险、可能存在翻译不及时或不准确的风险

【国君化工】：磷肥进入出口旺季，磷矿石价格上行

三季度为磷肥传统出口旺季，叠加后续国内秋季用肥的推进，磷肥及磷矿石行情有望持续向好。

　　投资要点：

　　维持“增持”评级。目前磷肥出口订单充足，后续国内秋季备肥需求有望接力，磷矿石在磷肥行情回暖的支撑下景气有望持续向好。推荐兴发集团，受益标的云天化、川恒股份。

　　磷肥6月出口量环比回落。根据海关数据，磷酸一铵：2024年6月出口量31.96万吨，同比增长547.85%，环比增长4.72%。1-6月累计出口量93.42万吨，同比增长0.77%。6月出口均价为521.62美元/吨。出口数量前三的国家分别为巴西、阿根廷、日本，出口数量分别为16.03、5.00、1.76万吨，分别占6月出口量的50.15%、15.64%、5.49%。磷酸二铵：2024年6月出口量48.33万吨，同比下降47.93%，环比下降0.75%。1-6月累计出口量151.16万吨，同比下降37.29%。6月出口均价为506.38美元/吨。出口数量前三的国家分别为印度、越南、泰国，出口数量分别为11.45、10.66、5.25万吨，分别占6月出口量的23.69%、22.05%、10.86%。

　　磷肥行情偏暖运行。根据百川，目前一铵厂家待发订单充足，下游复合肥市场处于季节性用肥空窗期，需求端稍显疲软，后续将逐步进入秋季用肥季节。成本端受磷矿石、硫磺价格坚挺支撑。二铵出口行情向好，孟加拉招标订单以及东南亚、印度等二铵需求仍有待释放，故磷肥行情短期仍将偏暖运行。

　　磷矿石价格上涨。经历二季度高位整理后，随着三季度磷肥需求提升，磷矿石价格再度上行。我们认为主要原因为磷矿石现有资源品位的逐步下降以及新需求逐步放量带来的供需格局的改善。全球磷肥需求的季节性逐步弱化，而新能源、磷酸盐的需求持续增长；磷矿新建矿山的周期拉长，环保要求提升使得供给端增量放缓。故我们看好磷矿石中长期的资源属性。

　　风险提示：磷肥需求放缓，磷矿价格下行。

【路边社】（注意风险，谨慎参考）资料来源：网络

1、福龙马：已推出SD15无人清扫机器人(L4级自动驾驶)

2、智莱科技：无人送货车已完成样品和平台开发工作

3、北方股份：无人矿车，国内最大的矿用车研发生产基地，国内首台110吨NTE120AT无人驾驶电动轮矿车系公司研制

4、美格智能：为新石器的无人配送车提供5G模组

5、祥明智能：马斯克：2025年特斯拉将少量生产人形机器人供内部使用，300人形机器人最小盘

6、博彦科技：在招聘萝卜相关岗位，负素百度自动驾驶产品萝卜快跑的用户营销工具的推广和落地

7、华赛控格：发改委等发文加快发展节水产业

8、东风汽车：2017年京东推出无人驾驶轻型货车系联手上汽、东风、智行者共同打造

9、东软载波：小米拍立得预售火爆

10、强瑞技术：媒体报道，液冷AI服务器，将由于快换接头(UQD)供货紧张，而陷入出货瓶颈