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【长江电新】光伏为何大涨
夜长梦山
2024-07-25 12:30:56 山西省
底部确立下，供需拐点和政策管控预期强化

今日光伏板块逆势大涨，我们认为原因是基本面底部确立下改善预期不断强化，政策管控预期增加，资金高切低等因素叠加。

1、行业基本面底部确立。当前行业盈利压力下，8月组件排产我们跟踪到环比持平左右，同时国内海外需求数据持续向好，组件持续去库，9月量价有望迎来修复。我们认为随着企业现金流压力增大，行业价格和盈利的拐点预期不断强化，提振市场对基本面改善的信心。

2、政策层面加大管控预期增强。昨天温州CPIA会议论坛上，企业领袖坦诚、客观、深入讨论当前行业面临的困境，有企业建议对光伏产品出口实行最低限价，建议地方政府减少对落后企业的保护，呼吁地方政府和金融机构理性招商，提高行业准入门槛，加大知识产权保护等。相关政策发布预期增强，借助政策之手，供需拐点有望提前。

3、展望后续，下半年新兴市场带动全球需求持续向上，需求和价格数据有望构成催化，看好本轮行情持续性。重申板块底部向上机会，看好逆变器（大储、新兴市场爆发）、辅材（旺季提排产可期）及一体化（新技术可期）等环节优质标的。

长江电新温州策略会正在进行中，欢迎交流~


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声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
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  • 无名小韭66670126
    只看TA
    07-25 12:38 四川省
    跌多了 就和纳斯达克昨晚为什么大跌一样 涨多了
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  • 我爱投资9888
    只看TA
    07-25 12:55 重庆市
    金刚光伏在光伏板块是辨识度最高的龙头股!现在国家鼓励光伏行业兼并重组!今天下午金刚光伏很可能会涨停!
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    于2024-07-25 18:09:14更新
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  • 无名小韭28040726
    只看TA
    07-26 06:31 广西壮族自治区
    谢谢分享
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  • 无名小韭95870206
    只看TA
    07-25 17:25 北京市
    多谢分享
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  • 无名小韭72631015
    只看TA
    07-25 15:43 福建省
    谢谢分享
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  • 又几月
    只看TA
    07-25 15:39 []
    谢谢分享
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  • 无名小韭32900926
    只看TA
    07-25 12:57 江苏省
    谢谢分享
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  • 很大很大
    中线波段的老韭菜
    只看TA
    07-25 12:37 重庆市
    完美诠释了毫无用处的理由，不就是科技股回落，情绪不佳，找了个没多大利好的光伏，倒像是利空出尽的意思。看看就行
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  • 无名小韭81111102
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    07-26 09:49 广东省
    整理不易，谢谢分享。
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  • 无名小韭01820902
    只看TA
    07-26 08:02 []
    感谢分享
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