一、公社热议：

无人驾驶：赛可智能宣布，其无人驾驶出租车（Robotaxi）已获得上海市无驾驶人智能网联汽车示范应用许可，并计划于8月向公众开放。（大众交通、锦江在线、申通地铁、金龙汽车、江西长运等）

光伏：CPIA会议论坛上，企业建议对光伏产品出口实行最低限价，建议地方政府减少对落后企业的保护。（中旗新材、祥明智能、铭利达、鹿山新材、绿康生化等）

区块链/数字货币：BTC大会将在美国田纳西州举行；京东币链将在公共区块链上发行京东稳定币，与港元 1:1挂钩。（御银股份、优博讯、仁东控股、赢时胜、古鳌科技等）

低空经济：长三角一体化三年行动计划（2024-2026年）发布，提出165项重点任务。其中提出，支持低空经济发展，发展通用航空，加快布局低空产业基础设施建设、产品研发和制造。（润贝航科、维科技术、双一科技、万丰奥威、立航科技等）

设备更新：发改委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，明确资金渠道。（工业母机、家电、新能源汽车、轨交、固废处理等）

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二、大涨股解析：

乐凯胶片：彩色相纸

近期小米上市的MIXFlip随身拍套装被广大女生种草，售价499元，是个小型打印机，微博话题“小米相纸2元”冲上热搜榜。公司彩色相纸占收入28.44%，或有望受益相纸热销。（7月24日韭研公社逻辑精选红宝书前瞻）

汉钟精机：业绩增长+压缩机

2024年7月24日盘后公告，上半年扣非净利润4.27亿元，同增21.59%；Q2单季扣非净利润2.91亿元，环增113.9%。公司是国内压缩机领军企业，真空泵营收占比持续提升，有望充分受益制冷设备更新。（7月24日韭研公社逻辑精选红宝书前瞻）

邵阳液压：航空航天+液压

公司液压缸活塞杆锁紧技术产品应用于航空航天领域，曾供应西昌卫星发射中心；公司此前推进“移动式导弹/火箭发射车多级同步液压装置”和“深海故障检测机器人液压控制系统”目前均已在项目中落地使用。（7月24日韭研公社逻辑精选红宝书前瞻）

铭利达：光伏逆变器结构件+业绩预期

1、公司主营精密结构件，公司与该客户（特斯拉）在光伏逆变器结构件领域已合作多年。

2、网传预计公司在2024年二季度末可能将迎来拐点，光储业务中客户销量预计将逐步恢复，并有望于年底达到高峰时期水平。

福斯特：光伏材料

光伏材料主导产品为光伏胶膜和光伏背板等，公司是光伏胶膜龙头（2022年市占率43%），光伏背板2023 年度销量全球第二，开启海外产能扩张。公司可为TOPCon组件、HJT组件、钙钛矿组件等提供性价比最优封装方案。

鹿山新材：光伏胶膜

公司太阳能电池封装胶膜形成 4 亿平方米/年的产能。产品涉及HJT、TOPCon、XBC、UV 转光胶膜、钙钛矿电池热塑性聚烯烃封装胶膜以及丁基胶。

御银股份：区块链+数字货币

公司在区块链技术研究方面主要包括网络研究、加密协议研究、智能合约等。公司拥有数字货币研发中心，开展软、硬件数字钱包、数字货币在金融机具上的兑换及流通等技术研发。

优博讯：区块链+数字货币

公司作为物联网行业数字化解决方案提供商，持续在人工智能、区块链、数字货币、可信身份认证等领域加大投入。现有的智能移动支付终端均支持数字人民币双离线支付并在各地数字人民币试点应用中反馈良好。

富临运业：汽车客运+网约车

公司是四川省道路运输行业区域龙头，主营业务为汽车客运服务和汽车客运站经营，其他业务包括旅游、智能出行平台、汽车租赁、汽车后服等。子公司四川富临蜜蜂出行其自主研发的天府行平台业务涵盖定制客运、定制通勤、景区直通车等业务。

海马汽车：无人驾驶+合作百度Apollo

市场猜测富士康河南“造车”或借用公司资质。公司搭载全自动泊车技术的海马7X等产品已实现量产。公司将通过百度Apollo融合文心一言的全面能力，携手打造基于智能汽车场景的大模型人工智能交互。

三、涨停简图：

四、新股研究：

绿联科技（301606）：消费电子

1、公司以“UGREEN绿联”品牌为依托，借助天猫、京东、亚马逊等国内外主流电商平台成为全球消费电子设备周边领域的领先品牌之一。

2、2021年公司扩展坞产品及音视频线缆产品全球销量排名第五、中国排名第一，手机数据线产品销量（剔除掉苹果、华为等手机原厂）则全球排名第二。

3、公司产品包括：音视频类中的TWS耳机等产品，充电类中的新型无线充电器、多口氮化镓快充300W充电器等产品，移动周边类中的落地直播支架、笔记本抬高折叠支架等产品，以及存储类中的私有云存储、磁盘阵列等产品。

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