热点：①设备更新②无人驾驶③商业航天④固废处理

前瞻：⑤快手/抖音⑥科技创新⑦电网⑧数字货币

No1:盘前热点事件

（1-4条为盘面热点  &  5-8条为题材前瞻）

一、设备更新/以旧换新/家电/汽车/机械设备

◇事件：①7月25日，国家发展改革委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》。统筹安排 3000 亿元左右超长期特别国债资金，加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新，主要超预期的是汽车和家电，汽车补贴准比上半年出台的政策提升了一倍。家电补贴标准大幅高于年初一致10%补贴预期

◇相关个股：（政策力度大，板块涨停潮。1个2B，3个创业板，近30家主板）

家电涨停：雪祺电气、长虹美菱、春光科技、北鼎股份、康盛股份、华帝股份、海信家电、TCL智家、澳柯玛、帅丰电器、火星人（创）、宏昌科技（创）

汽车涨停：超越科技（创）、潍柴重机、华宏科技、钱江摩托、迪生力、怡球资源、泰尔股份、中国重汽、潍柴动力、天润工业、中通客车

机械设备涨停：林海股份（2B-农机设备+农机无人驾驶）、冀凯股份、川仪股份、一拖股份、星光农机、华东重机、青海华鼎、国机通用

二、无人驾驶/网约车

◇事件：①自动驾驶公司集中赴美IPO 文远知行已获Alliance Ventures战略配售②赛可智能宣布，其无人驾驶出租车（Robotaxi）已获得上海市无驾驶人智能网联汽车示范应用许可，并计划于8月向公众开放③近日上海深圳等地预计推出出无人驾驶汽车、公交车等④萝卜快跑已于11个城市开放载人测试运营服务，并且在北京、武汉、重庆、深圳、上海开展全无人自动驾驶出行服务测试

◇相关个股：（大众交通迈着六亲不认的步伐挑战监管，带领板块继续强势）

主板涨停：金龙汽车（5T4B）、启明信息（4T3B)、动力新科（2B）、交运股份（2B）、富临运业（2B）、大众公用（2B）、路畅科技、皖通科技

创业板涨停：研奥股份（2B）

核心股大众交通200%异动挑战监管，周末监管未停牌

三、商业航天/卫星导航

◇事件：①“千帆星座”首批组网卫星发射仪式预计将于8月5日在太原举行，千帆星座”计划即“G60星链”计划。根据规划，一期将完成发射1296颗卫星，未来将打造1.4万多颗低轨宽频多媒体卫星的组网②八一建军节即将到来，资金炒作

◇相关个股：（腾达科技大长腿弱转强晋级5B，挑战连扳高度）

主板涨停：腾达科技（5B）、润贝航科（2B）、航天晨光、泰尔股份、天成自控、神开股份

创业板涨停：金明精机、新研股份、霍莱沃（科创）、德恩精工、博亚精工

腾达科技：公司产品以不锈钢紧固件为主，其中高温合金、特种合金紧固件产品被应用于航天工程

四、固废处理

◇事件：①《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，落实废弃电器电子产品回收处理资金支持政策。2024年中央财政安排75亿元，采取“以奖代补”方式继续支持废弃电器电子产品回收处理工作

◇相关个股：

主板涨停：华宏科技、迪生力、怡球资源、东江环保、格林美

创业板涨停：超越科技

五、快手可灵/抖音/TikTok

◇事件：①7月24日，快手视频生成大模型可灵AI宣布基础模型再次升级，并全面开放内测，申请用户数破百万。此前，可灵AI已经先后开放了图生视频、视频续写等能力，在此前举行的世界人工智能大会上，可灵AI还正式发布了Web端和多项新功能，并将文生视频时长开放到10秒②美国司法部首次回应TikTok诉讼案，竟称TikTok“或被利用干预m国大选”③哈里斯开设TikTok账号 此前曾表示无意禁止TikTok④特朗普近期谈到了他最近对TikTok的支持

◇相关个股：

快手概念：引力传媒、天龙集团、凯撒文化、日出东方、中广天择、因赛集团

抖音TikTok：旗天科技、引力传媒、天龙集团、省广集团、因赛集团、佳云科技  

生成式AI：因赛集团、中广天择、华扬联众、数码视讯、易点天下

六、科技创新

◇事件：①7月26日财政部、科技部、工业和信息化部、金融监管总局联合发布通知，印发《支持科技创新专项担保计划》。解读为从资金层面给科技创新类中小企业提供政策支持，撬动更多金融资源，鼓励科技创新②上海三大先导产业母基金7月26日发布，此次发布的母基金总规模1000亿元，包括集成电路、生物医药、人工智能母基金以及未来产业基金，其中集成电路产业母基金，总规模450.01亿元，重点投向集成电路设计、制造和封测、装备材料和零部件等领域

◇相关个股：台基股份、上海贝岭、盛美上海、北方华创、长川科技、紫光国微

七、电网

◇事件：①2024年国家电网投资创新高、同比增速达13%。根据国家电网信息，国家电网公司2024年电网投资将完成6000亿元，首次突破6000亿元大关，同比增速达13.4%，在2023年电网投资5.5%同比增速的基础上进一步提升

◇相关个股：

特高压：许继电气、平高电气、国电南瑞、思源电气、中国西电、保变电气、长高电新、金杯电工

配电网设备：国电南瑞、东方电子、四方股份、正泰电器

八、数字货币/区块链

◇事件：①京东币链将在公共区块链上发行京东稳定币，与港元 1:1挂钩②特朗普出席比特币大会发表演讲，特朗普承诺将比特币列为美国战略储备资产

◇相关个股：优博讯、赢时胜、御银股份、仁东控股

（数字货币7月25日已发酵，上述标的25日涨停，26日都无溢价）

No2:上涨家数、涨跌停数、北向流入数

找规律，分时数据/涨跌停数拉长看就能理解情绪周期，跌多了涨，涨多了跌。

No3:涨停、龙虎榜复盘及北向资金动向

一、涨停复盘和龙虎榜动向

二、北向资金动向

No4:公告精选

一、今日聚焦

赛力斯：拟参股华为旗下引望智能公司

华东重机：拟收购锐信图芯股权并增资

福耀玻璃：福耀美国并非调查目标 目前生产经营一切正常

盛和资源：董事长颜世强因工作调动原因辞职

达瑞电子：上半年净利同比预增429.76%-532.29%

宁德时代：上半年净利润228.65亿元 同比增长10.37%

11天6板金龙汽车：无人驾驶客车销售收入占比极小

大众交通：智能网联汽车对公司基本不产生收入

寒武纪：拟2000万元-4000万元回购公司股份

山子高科：拟6亿元-10亿元回购公司股份 董事长拟增持1000万股

罗博特科：拟以发行股份及支付现金的方式购买斐控泰克、FSG和FAG股权

金明精机：截至目前中雷电科尚未盈利 预计对公司2024年度业绩不会产生重大影响

航天晨光：公司应用于商业航天领域的产品收入占比相对较小

国中水务：2023年度对北京汇源确认投资收益0.83亿元

4天3板启明信息：控股股东变更为出行公司

锦龙股份：拟转让东莞证券20%股份 底价22.72亿元

卓越新能：欧盟委员会对中国生物柴油产品反倾销调查初裁预披露结果

碧水源：持股5%以上股东、董事文剑平被立案调查、实施留置

5连板国中水务：公司股票存在市场情绪过热的风险

中青宝：实控人收到《不起诉决定书》及《解除取保候审决定书》

松原股份：获得被动安全系统相关产品项目定点 预计总销售额52.56亿元

左江退：公司股票已被深交所决定终止上市 将在7月29日被摘牌

*ST深天：收到终止上市事先告知书

*ST华铁：收到终止上市事先告知书

12天6板动力新科：公司A股股价短期涨幅严重高于同期行业指数及上证指数

华大九天：拟1亿元参设产业基金 其主要投资集成电路领域

二、投资&签约

德宏股份：子公司拟4238.46万元投资建设旗滨储能电站项目

甬金股份：子公司拟7亿元投建高端钛及钛合金熔锻项目

万朗磁塑：拟2.5亿元取得国太阳公司51%股权

中瓷电子：拟以支付现金的方式收购国联万众5.3971%股权

首钢股份：与华晨宝马签署《打造绿色低碳钢铁供应链合作备忘录》

三、股权变动

无

四、增减持&回购

金发科技：拟斥3亿元-5亿元回购公司股份

沃尔德：拟将141.55万股已回购股份的用途变更为注销

厦门象屿：董事长和部分高管计划增持公司股份

华依科技：控股股东、实控人励寅承诺一年内不减持公司股份

上港集团：多名高级管理人员计划减持合计不超173.61万股

郑煤机：泓羿投资拟减持不超1%股份

视源股份：拟1亿元-2亿元回购公司股份

中捷资源：拟2000万元-4000万元回购公司股份

中锐股份：拟回购1%-2%公司股份

敏芯股份：华芯创投拟减持不超过1.4995%股份

同济科技：拟3000万元-5000万元回购公司股份

五、经营&业绩

科兴制药：注射用紫杉醇获欧盟委员会上市批准

睿创微纳：代董事长提议实施2024年中期分红

昊志机电：上半年净利5491.79万元 同比扭亏

双乐股份：上半年净利预增575.69%-686.46%

中熔电气：预计上半年净利同比增长11.13%-17.46%

君实生物：特瑞普利单抗获得CHMP积极意见

移为通信：上半年净利润9869.49万元 同比增59.23%

江南化工：1-6月新签或开始执行的爆破服务工程类日常经营合同金额合计74.33亿元

山东章鼓：上半年实现净利润6429.67万元 同比增长0.30%

水井坊：上半年净利同比增长19.55%至2.42亿元

六、合同&项目中标

威海广泰：签订5451.97万元移动医疗装备销售合同

亨通光电：近期累计中标约12.55亿元海洋能源项目

步长制药：控股子公司签订技术服务（委托）合同

天晟新材：控股子公司签订5000万元项目投资合同

七、股价异动

2连板润贝航科：内外部经营环境未发生重大变化

2连板大众公用：目前生产经营活动正常 不存在应披露而未披露的重大信息

大北农：与正邦科技就股权转让纠纷案达成和解

观典防务：实际控制人尚有1.49亿元资金占用未归还 公司股票可能被实施其他风险警示

交运股份：股票交易异常波动 不存在应披露而未披露的重大信息

八、其他

三夫户外：向特定对象发行股票申请获深交所受理

顺灏股份：公司及相关人员收到上海证监局警示函

九、限售解禁

十、监管股票池

十一、停复牌

停牌：

603117 ST万林      

复牌：  

无

No5:历史新高

No6:全球市场

一、全球市场

二、热门美股 

美股高开高走，三大指数集体收涨。道指涨1.64%，本周累涨0.75%，录得周线四连涨；标普500指数涨1.11%，本周累跌0.85%；纳指涨1.03%，本周累跌2.08%。纳指和标普500指数均连跌两周。大型科技股多数上涨，Meta涨超2%，微软、亚马逊涨逾1%，苹果、英伟达、英特尔小幅上涨；特斯拉、谷歌、奈飞小幅下跌。3M涨约23%，创至少1980年以来最大单日涨幅。

热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨1.22%，本周累计下跌0.55%。小鹏汽车、蔚来涨超3%，哔哩哔哩涨超2%，阿里巴巴、富途控股、百度涨超1%，京东、拼多多、唯品会、爱奇艺、微博、满帮小幅上涨。网易跌3%，腾讯音乐跌超2%，理想汽车小幅下跌。

三、全球商品期货

No7:人气热榜

人气热榜前五：无人驾驶汽车、商业航天

同花顺热榜：大众交通、山子高科、启明信息、金龙汽车、航天晨光

东方财富热榜：山子高科、大众交通、启明信息、航天晨光、华东重机

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