1、个股（不分先后）

意华股份：业绩大增，美国工厂有望贡献较大利润弹性

>驱动：2024年8月28日盘后公布半年报，营收31.72亿元，同比增长42.63%；净利润1.73亿元，同比增长161.92%，其中Q2扣非净利润7913.47万，同比增长61.61%，业绩处于预告范围中值。

>预期：半年报合同负债大幅增加，三四季度业绩预期大幅增加。随着美国工厂步入正轨，二季度开始贡献盈利，全年美国工厂出货量预计10-12万吨，有望贡献较大利润弹性增量。

>800G连接器：公司表示800G连接器产品处于小批量供货阶段，市场推测供货国内巨头公司。公司高速连接器目前为华为一供，份额超50%，出货量逐月提升，毛利率处于较高水平。

捷成股份：领先的虚拟体验技术解决方案服务商，合作华为云

>事件：2024（首届）中国数字人大会9月23日至24日在京举办。

>数字人业务：旗下子公司为领先的虚拟体验技术解决方案服务商，推出数字人四大产品体系，广泛应用于广电媒体、电商直播/短视频、影视番剧、 AR/VR/AI等场景，已为央视、华为等近1000 家客户提供产品或服务，累计打造数字人超过 1000 个。

>合作华为云：2024 年 7 月，公司与华为云公司签订《视频大模型合作协议》，共同建设具有行业竞争力的视频大模型。

兴齐眼药：受益硫酸阿托品上市，Q2业绩大增

>驱动：2024年8月28日盘后公告，上半年营收8.91亿元，同增30.1%，扣非净利润1.68亿元，同增96.55%；Q2单季扣非净利润1.33亿元，环增278.46%。主要系 0.01%硫酸阿托品滴眼液获批上市，收入实现增长所致。注：目前国内尚无近视相关适应症的同类产品上市。

>业务亮点：滴眼剂板块为公司收入贡献最大板块。公司共拥有眼科药物批准文号 58 个，其中 35 个产品被列入医保目录，6 个产品被列入国家基本药物目录。

>业绩预测：机构预计公司2024-2026年归母净利润分别为5.03亿元、8.24亿元以及14.30亿元。

2、信息

>华立科技：游戏IP叠加业绩增长。公司是国内游艺设备龙头，布局动漫IP衍生产品，拥有稀缺IP、线下渠道、运营经验等优势。昨日盘后公告，公司 2024H1游戏游艺设备收入同增56%；动漫IP衍生产品收入同增 23%。

>华为超充：盘中消息，9月3日华为珠峰超充站发布会。可实现“一秒一公里”，最大输出功率600kW，最大电流600A。（永贵电器、宝馨科技、双杰电气、日丰股份、英可瑞）

>华为穿戴玄机感知系统：盘中消息，华为穿戴，大有“玄机”，玄机感知系统正式登场，9月华为即将发布搭载玄机感知系统的穿戴新品。华为的玄玑感知系统支持超过60项运动健康指标监测。（乐心医疗、奋达科技、华勤技术、卓翼科技、美瑞新材）

>保利联合：盘后公告，下属全资子中标准能集团黑岱沟露天煤矿项目16.86亿元，计划总工期24个月。平均每年8.43亿，占2023年收入比重12.5%。

>赛力斯：盘后公告，基于对公司未来发展的信心，公司骨干团队6个月内，拟增持1-2亿元。

>达梦数据：盘后公告，上半年扣非归母9516万元，同增44%，Q2单季度扣非净利润同增26%，环增-13%。机构表示，根据采招网数据，2024H1公司在手订单同增或超预期。

>匠心家居：盘后公告，公司上半年扣非净利润2.58亿元，同增48% ，拟10派5元。Q2单季度扣非净利润同增29%，环增28%。

>欧陆通：盘后公告，上半年营收15.99亿元，同比增长23.46%，净利润8633.9万元，同比增长933.8%；扣非净利润7848.3万元，同比增长149.1%，Q2扣非净利润4849.83万，环比增长61.74%，拟每10股派3.07元。得益于高功率服务器电源收入显著增加，长期受益算力需求。

>汉得信息：2024年8月14日，公司与华为云共同举办的首次“AI动力营”企业CXO思享会在华为上海研究所圆满召开，双方共同发布面向企业应用的AI联合解决方案，指引企业AI应用落地路径。

>强瑞技术：据网络调研信息，公司为华为液冷检测设备核心供货商，手机传统设备占华为份额10%（未经验证）。

>数字人：2024（首届）中国数字人大会9月23日至24日在京举办。（数字人、环球印务、天舟文化、网达软件）

>鹏辉能源：盘后官微，公司通过独特的电解质湿法涂布工艺的固态电池，整体成本相较常规锂电成本预计仅高出15%左右。未来3~5年，随着工艺不断优化及材料进一步降本，有望达到与常规锂电相同成本。