昇腾经销商并购

    天源迪科——收购子公司金华威剩余45%股权

    远东传动——黄河信产—间接持股40%并购进行中

2.  传NV的大客户直接改重要的nvlink的设计

台光口径 nv swtich原版HDI改成新版22层通孔层 原因是6阶HDI良率实在太低 耗损严重 改用高良率的M8通孔板 目前尺寸改为15x18英尺 面积提升20% 本身在中间的板移到右侧靠近背板 目前第二版9月中下旬送样 第三版送样到10月底 如果新版22层通孔层过了验证（两个方案都在测 目前不代表最终结果） 如果过了Q4正式排产40~60天后 明年1 2月份开始会取代nvl72的 sw板 overpass缩短甚至取消（相关专家说已经看到了连接器被设计在了边缘而不是原本的中心 而两块nv swtich芯片在板的三分之一处-也就是靠近边缘侧。

 jw口径 承认已经收到了nv的最新版本的图纸 后续再配合大客户的新方案验证 并不确定最终100%是这个图纸的结果

3.  三船整合开启：中国船舶+中国重工

后续重点关注：中船防务、中国海防，欢迎沟通。抱拳微笑

4.  🔥出口链翻倍小票【大叶股份】，超预期收购海外资产，当前市值对应25年业绩仅8X 

     🌹【大叶股份】发布重大资产重组公告，拟以现金收购方式，支付1.58亿元收购海外园林机械设备公司AL-KO的100%股权。收购标的24年业绩1.5亿，给15X（机械出口链中枢估值），扣除收购对价1.5亿带来增量市值21亿，短期目标涨幅84%。

5.  高德红外：公司董事长黄立表示，高德红外在脑机接口领域的研究已经取得了显著成果，技术层面已超过埃隆 马斯克的Neuralink公司20倍以上。

6.  福莱新材（24亿市值 ）：折叠屏+散热+华为+苹果

石墨烯:公司的石墨烯散热模块供货三星，苹果，华为等多家主流企业。

折叠屏:公司的电子级功能材料产品包括胶带系列、保护膜系列和离型膜系列，可用于折叠屏手机。

7. 301070开勒股份：合作河南国资转型AI+新质生产力

8.  一博科技：英伟达为公司的PCB客户，在高速PCB设计、SI/PI仿真分析方面为其提供技术服务，同时针对其下一代芯片相关的芯片测试板、客户参考板提供包括PCB设计及PCBA物料选型、焊接加工、性能测试等一站式硬件创新服务。同时公司也为飞华为海思等国产芯片公司的研发提供技术服务。对其的芯片系统和平台的单板架构、布局设计、布线要求、层叠设计要求等关键技术和技术难点进行攻关。

沪电股份：公司为英伟达的PCB供应商，改版方案中，wus的用量增多，沪电股份的价值量将大幅提升，昆山技改产能释放和泰国工厂投产，后续增量可观，当前业绩估值均有显著优势，持续重点推荐

9.  博通集成:公司已有多颗芯片产品通过鸿蒙认证，高性能的Wi-Fi MCU通用开发板代码已正式合入OpenHarmony主干，在OpenHarmony开源操作系统的安全性及物联网连接的丰富性方面取得重大突破。

10.  事件:自 Elfbar 推出了Funky Republic Ti7000 之后，带油电显示屏的一次性电子烟引领了电子烟的发展新趋势。

我们认为电子烟在“显示屏”和“咪头”这两领域有较大的创新发展趋势。

一、电子烟显示屏:从产品上我们可以划分为无屏、有屏和彩屏的电子烟

因此，随着电子烟逐步从无屏到有屏，再到彩屏阶段，电子烟显示屏相关产业链迎来了较大的投资机会。

建议关注:

1) 显示屏:骏成科技;

2) MCU:普冉股份、中微半导、芯海科技;

3)NOR Flash:普冉股份、恒烁股份;

4) DDIC:新相微。

11.  全网最新公司公告德福科技301511唯一独供华为折叠屏以及供货英伟达！对标最高空间板科森科技7连板！

德福科技301511公司该产品系市场独供，公司已经开发出了新产品，并在比如华为m ate70、荣耀200等高端智能手机、折叠屏手机等项目中大量采用，公司已与产业链上多家头部公司建立了深度战略合作关系。目前该类产品月出货量已达百吨，且附加值极高。同时公司该产品系市场独供，对公司业绩的提升作用显著！！！并且供货英伟达！！！

12.  纳尔股份：子公司骏鸿光学的AR膜已经应用于小半折叠屏手机。

13.  兴发集团上调草甘膦报价，农药行业或迎来底部回暖

建议关注兴发集团(草甘膦23万吨)、江山股份（草甘膦7万吨）、广信股份（草甘膦3万吨）、和邦生物（5万吨）。 

14.   小鹏汇天来了，今天发布陆地航母，应该会有实车，毕竟官微说4季度就会开启预定了：   铭科精技、光洋股份、华安鑫创

15.  可川科技：华为加单备货国产CIS份额提升，豪威的1英寸主摄！！

16.  华孚时尚 ：与华为签订的算力合作。投资27.5个亿 然后做一个镶嵌10000张最新华为昇腾芯片的算力服务器

17.  【梦网科技】#纯血鸿蒙服务分发第一股

18.  华为常务董事余承东未来通信将实现永不失联。 

      华力创通

      天奥电子：信息即时无延迟同步，是实现“端网星”的关键。公司是华为铷原子钟的主要供应商，上半年，开始向华为供应激光抽运小型铯原子钟，作为通信网时钟基准配套应用于国内外通信系统。

    金信诺，20cm的正宗华为端网星协同

    中海达：华为端星网，星地融合。