文章目录，可按需查看：

1、要闻简讯

2、盘前个股人气热度

3、三大报要点

4、公司公告

5、股指、期货、汇率

6、涨停复盘

7、龙虎榜

8、问财选股

9、北向资金

10、今日新股

11、投资日历

12、调研、点评及传闻

一、盘前资讯

1、要闻简讯

一、央行：法定存款准备金率还有下降空间（财联社）

9月5日，央行货币政策司司长邹澜在新闻发布会上表示，目前金融机构的平均法定存款准备金率大约7%，还有一定下降空间。中国人民银行将根据经济的恢复情况、目标的实现情况和宏观经济运行面临的具体问题，合理把握货币政策调控的力度和节奏。

二、财政部等五部门发布海南自贸港药品、医疗器械零关税政策（中新网）

9月5日，财政部等五部门公布了海南自由贸易港药品、医疗器械“零关税”政策。其中提到，全岛封关运作前，对在海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区内注册登记具有独立法人资格并经认定的医疗机构、医学教育高等院校、医药类科研院所，进口本通知第三条规定的药品、医疗器械，并按本政策规定使用的，可免征进口关税、进口环节增值税。

三、国泰君安与海通官宣合并！新国九条以来头部券商合并重组首单（财联社）

9月5日晚间，国泰君安证券、海通证券均发布停牌公告，拟筹划重大资产重组，股票明日起停牌。

国泰君安称，公司与海通证券正在筹划由公司通过向海通证券全体A股换股股东发行A股股票、向海通证券全体H股换股股东发行H股股票的方式换股吸收合并海通证券并发行A股股票募集配套资金，

本次国泰君安证券、海通证券的合并，是新“国九条”实施以来头部券商合并重组的首单，也是中国资本市场史上规模最大的A+H双边市场吸收合并、上市券商A+H最大的整合案例，涉及多业务牌照与多家境内外上市挂牌子企业，属于重大无先例的创新事项。

四、高盛：预计到2030年3级自动驾驶汽车或将占全球新车销量的10%（财联社）

9月5日，高盛研究部认为迹象表明部分自动化和辅助驾驶汽车更为普及。虽然全自动汽车的普及所需时间稍逊预期，但该细分市场将继续增长，从长远来看将占据更大的市场份额。高盛研究部预计到2030年，3级自动驾驶汽车或将占全球新车销量的10%，下调了此前12%的预测。

五、特斯拉预计明年第一季度在中国推出全自动驾驶系统（东财）

9月5日，特斯拉人工智能团队在社交平台发布消息称，预计2025年第一季度在中国和欧洲推出全自动驾驶（FSD）系统，但仍有待监管批准。今年以来，特斯拉多次下调FSD报价以吸引用户。中国是特斯拉汽车的重要市场，但FSD入华时点不断推迟。

六、OpenAI商用订阅用户数突破100万 新模型传出惊人涨价传言（财联社）

OpenAI周四表示，一年前推出的企业版ChatGPT订阅服务，现在付费用户数量已经超过100万人。其中包括面向中大型企业的Enterprise服务和小型团队的Team订阅，以及特供给大学的ChatGPT Edu产品。根据官网定价和有关报道，Team订阅的费用为每人每月30美元（按年付费打折至每月25美元），Enterprise服务价格不对外公开，但大致每个账户每月要支付50-60美元左右。

知情人士称，OpenAI在内部商讨中，考虑给即将推出的推理专长“草莓”大模型，或下一代旗舰模型Orion订一个更高的价格。而且在“早期内部讨论”中，订阅价格甚至能达到每月2000美元之多！

2、盘前个股人气热度

选取公社、同花顺、东财、淘股吧人气前三的票，截止时间为发文前。

公社：世运电路、宜通世纪、赛伍技术

同花顺：深圳华强、国泰君安、大众交通

东财：老百姓、深圳华强、大众交通

淘股吧：深圳华强、大众交通、老百姓

3、三大报要点

1、特斯拉预热FSD入华时间表 智能驾驶技术持续升级

相关概念股：万集科技、均胜电子、高新兴、兴民智通等

2、锂电材料巨头固态电池产品成功装车产业化信号已至

相关概念股：当升科技、鹏辉能源等

3、Mini LED液晶电视销量暴增　降本叠加终端需求趋向渗透率将持续提升

相关概念股：华灿光电、鸿利智汇等

4、苹果明年有望成为全球最大智能手机制造商　AI驱动产业链公司业绩增长

相关概念股：歌尔股份、中石科技等

5、兼具成本和安全性 全国最大熔盐储能新材料项目快速推进

相关概念股：东方电热、航天晨光等

6、全球首个核钟原型问世 将翻开超精密计时新篇章

相关概念股：天奥电子、东土科技等

7、治疗癌症新思路 基因编辑将B细胞变成抗体工厂

相关概念股：开能健康、新开源等

8、中国移动、华为将共同发布首个5G-A多模技术融合低空智联网样板

相关概念股：硕贝德、武汉凡谷等

9、头部厂商对可穿戴智能手表前景看好，二季度华为成为该领域全球和中国市场双第一

相关概念股：道明光学、长信科技、佳禾智能等

10、浙江布局推进人形机器人产业创新发展

相关概念股：雷赛智能、鸣志电器等

4、公司公告

1）重大事项

翔鹭钨业：启龙贸易拟协议4.689元/股折价转让所持公司6.5%股份（现价5.16元）

陕西煤业：拟收购控股股东所持陕煤电力集团全部股权，延伸煤炭主业产业链

誉辰智能：拟1.5亿元现金收购深圳嘉洋电池60%股权，开展消费类锂离子电池的PACK组装业务

天 亿 马：拟1元受让广东翼启51%股权（需认缴出资额637.5万元）

航天动力：拟5919万元投资建设液氢项目

塞力医疗：拟3100万元转让阿克苏咏林51%股权

中 海 达：与千寻位置达成合作，探索北斗时空智能技术在高精度定位领域的应用（官微）

*ST恒立：与赣锋锂业签署《合作框架协议》，在新能源电池材料等多方面开展全面合作

精工钢构：中标4.66亿元浙江省湖州市安吉县人民医院改扩建项目

瑞纳智能：中标1.07亿元能源管理(EMC)项目

保隆科技：获国内某自主品牌主机厂空气悬架系统产品项目定点，生命周期预估销售5亿元

新疆天业：年产25万吨超净高纯醇基精细化学品募投项目顺利产出无水乙醇

鹏鼎控股：8月合并营业收入为36.75亿元 同比增长25.56%

神州细胞：重组带状疱疹疫苗SCTV04C获药物临床试验批准。

康缘药业：收到KYS202004A注射液临床试验批准通知书

华润双鹤：ZP036获药物临床试验批准通知书

伟隆股份：信披违规，公司及相关责任人收到青岛证监局警示函

*ST围海：业绩预告不准确，公司及相关人员收到宁波证监局行政监管措施决定书

远兴能源：控股子公司阿拉善塔木素天然碱开发利用项目生产线因设备故障降负荷运行

2）增持、回购

恺英网络：截至9月5日，实控人金锋累计增持2131.1万股，占比0.99%

ST易购：部分董事、高管及核心业务骨干合计增持406.7万股，完成增持

美 尔 雅：截至9月5日，实控人兼董事长增持1.02%

甘李药业：拟不超62.76元/股回购1.5亿元—3亿元股份用于员工持股或股权激励

掌趣科技：拟不超6.2元/股回购5000万元—1亿元股份用于员工持股或股权激励

东峰集团：控股股东提议回购5000万元-1亿元股份予以注销并减少注册资本

卫宁健康：：拟不超8元/股回购4000万元—8000万元股份予以注销并减少注册资本

凌志软件：董事长提议不超9.6元/股回购3000万元—5000万元股份用于员工持股或股权激励

3）减持

百川股份：股东郑铁江拟减持不超2.61%

力合科技：国科瑞华创投拟减持不超2.38%

返利科技：股东NQ3 Ltd拟减持不超1.45%

晋控电力：国电投华泽能源拟减持不超1.01%

中粮科工：复星惟实基金拟减持不超1%

迪普科技：股东周顺林拟减持不超0.79%

东岳硅材：民生银行北京分行拟减持不超0.79%

4）业绩、分红

国新能源：收到与收益相关的政府补助共计906.61万元

5）停复牌

宝鹰股份：大横琴集团要约收购公司股份完成，共计1380.37万股接受要约，临停复牌

万里股份：至创天地要约期满，共790.5万股（5.1572%）股份接受要约收，临停复牌

国泰君安：拟吸收合并海通证券，今起停牌

海通证券：筹划重大资产重组，今起停牌

6）个股异动

科森科技：9连板，股票价格已严重背离公司基本面 存在过度非理性炒作风险

新亚制程：4连板，目前生产经营情况正常 不存在应披露而未披露的重大事项

伟时电子：4连板，公司自身不生产VR终端产品

天茂集团：5天4板，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化

东峰集团：3连板，半固态/固态电池相关业务目前处于测试打样的阶段 暂未产生利润贡献

老 百 姓：3连板，股价波动幅度较大 存在市场情绪过热风险

漱玉平民：2连板，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化

人民同泰：2连板，公司所从事的主要业务为医药批发业务等

赛伍技术：2连板，公司不存在应披露而未披露的重大信息

健 之 佳：2连板，不存在应披露而未披露的重大信息

中天精装：2连板，公司经营情况正常

天源迪科：连涨超30%，金华威未来经营业绩将存在不确定性风险

互动平台、机构调研、业绩交流

清溢光电：公司产品可用于折叠屏显示

和辉光电：部分柔性AMOLED产品产品已量产出货

博威合金：与华为在通讯基站、散热器等多领域有深度合作

天源迪科：控股子公司金华威是华为政企业务总经销商之一

三祥新材：参股投资的陀普科技目前是采用公司生产的氧化物固态电解质材料开展电池开发

鹏辉能源：中标中国电气装备集团1.87GWh储能电池订单

道森股份：控股子公司洪田科技产品可用于固态电池产业链 目前有在接洽的国外客户

亿道信息：子公司有空中成像技术专利储备

芯瑞达：在研Micro LED技术项目可应用于VR/XR等显示终端

北摩高科：子公司京瀚禹已为“千帆星座”项目产业链公司提供检测服务

航天电子：已为部分商业航天型号任务提供配套产品 无人机系统已获得国际市场订单

中交设计：计划参加9月初芜湖低空经济发展大会

苏州高新：东菱振动拓展低空飞行器振动测试业务

博威合金：公司光伏组件2024年全年目标销量3200MW

双良节能：已全面上调各类硅片产品的对外报价

万兴科技：上半年加大研发投入用于算力等AI基础设施建设

毅昌科技：液冷板产品销售情况良好 呈现快速上升趋势

信维通信：已为北美客户提供核心芯片封装散热器件

电科数字：柏飞电子自研并生产以昇腾310B芯片为核心的边端算力模块

爱 司 凯：已完成8头激光金属打印头第二代产品的联机品优化调试

当升科技：2024年上半年固态锂电正极材料累计出货数百吨

天顺股份：公司享受西部大开发企业所得税政策

包钢股份：紧跟西部大开发战略 推进新能源、新材料等领域应用

利亚德：未参与黑神话悟空制作后期运营分成

渤海汽车：未参与北汽新能源此次增资

C富特：为小米汽车SU7供应车载电源产品

金龙汽车：公司生产并销售无人驾驶客车 但占比极小

生益科技：公司超低损耗产品已通过多家国内及北美终端客户的材料认证

中兴通讯：已启动6G关键技术研究 多项潜在候选技术完成原型验证测试

5、股指、期货、汇率

1）股指、汇率

欧洲指数走势相似度较高，因此只选择了英国的指数。

2）外盘期货

主要以影响力大的商品期货为主。

3）国内期货

国内期货主要以不与国外走势接轨的为主，黄金原油类走势相似度较高的可见外盘期货。

4）知名美股

美股三大指数收盘涨跌不一，大型科技股多数上涨，特斯拉涨近5%，亚马逊涨超2%，苹果、英伟达、奈飞、Meta、谷歌小幅上涨；微软、英特尔小幅下跌。其中，特斯拉创8月以来收盘新高。

热门中概股涨跌不一，蔚来涨超14%，小鹏汽车涨超4%，哔哩哔哩涨超2%，富途控股、微博涨超1%，理想汽车、百度小幅上涨。爱奇艺跌超2%，京东、腾讯音乐、网易跌超1%，满帮、唯品会、拼多多、阿里巴巴小幅下跌。

昨日复盘

友情提示：本部分所涉及个股题材或逻辑仅为股价上涨之后可能助涨的触发因素，敬请谨慎参考！

1、市场热度（注：图片分别来自金融界、通达信和财联社，数据统计口径略有差异，可忽略）

涨停复盘

个股顺序按照连板和涨停时间来进行排序

涨停指数相关

883900昨日涨停表现：+2.53%

883958昨日连板表现：+1.86%

883979昨日首板表现：+2.99%

连板(不包含三板、新三板)

3）一字板

老百姓（3连板）：药房连锁+医药电商

9月2日，国办高质量发展意见指出，促进中医药服务贸易健康发展，积极发展“互联网+中医药服务贸易”。公司是国内规模领先的药品零售连锁企业之一，经营品类包括中西成药、中药饮片、养生中药、健康器材、健康食品、普通食品、个人护理品和生活用品等。除药品零售外,公司兼营药品批发与制造(主要为中成药及中药饮片制造)。

御银股份（首板）：移动支付+数字货币+区块链+金融设备

9月4日，媒体报道淘宝平台拟全面引入微信支付。公司成立了数字货币研究中心,进行智能化设备上数字货币交易处理的应用研究,结合自身在加解密、生物识别、数据安全传输等方面的优势,开展数字货币软件钱包和硬件钱包的研发。在区块链技术研究方面主要包括网络研究、加密协议研究、智能合约等。

创识科技（首板）：移动支付+数字货币+鸿蒙+数据要素

9月4日，媒体报道淘宝平台拟全面引入微信支付。公司与第三方支付机构有多年合作，公司的BMP系统聚合国内外银行卡、微信、支付宝、NFC、数字人民币等多种支付方式，实现主流支付方式线上和线下全受理。

4）T字板

科森科技（9连板）：折叠屏+固态电池+VR+医疗器械+华为/苹果

1、华为三折折叠屏手机预计9月亮相 主流手机品牌均争相推出折叠屏手机。公司为专业的铰链供应商，生产的折叠屏手机铰链已量产，目前主要供货华为。

2、鹏辉能源称全固态电池重大突破，将于8月28日发布系列重磅新品。公司与清陶成立合资公司科森清陶(持股81%),双方以科森清陶为载体，未来在固态电池等领域开展相关业务合作。

3、公司主要为VR产品提供部分结构件，VR产品已在 2021年出货Meta公司，目前也有少量机器人结构件项目在产。

赛伍技术（2连板）：固态电池+光伏+消费电子+半导体材料

1、中信研报称，我国固态电池行业出现半固态量产车型上市、半固态电池装车渗透率达1%等边际变化，产业化信号已至，公司已成功研发适用于固态电池的耐高温PI硅胶保护膜类产品，并与下游某头部固态电池厂达成合作，目前正在终端客户验证阶段。

2、媒体报道称，十大光伏玻璃生产厂商达成一致协议，决定自即日起实施封炉减产计划，减产幅度高达30%.公司在光伏领域主要的产品分为太阳能背板、太阳能电池封装胶膜和背板修补胶带等其他产品

3、龙虎榜

1）机构净买入

深圳华强（4246万 +9.99%）：电子元器件分销+汽车电子+华为

Technsights数据显示，2024年第二季度，华为全球智能手机出货量同比增长49%，达到1160万台。公司为华为海思的重要代理分销商，代理销售华为海思全系列产品。

保变电气（1914万 -2.37%）：控股权拟变更+输变电+智能电网+核电+国资

9月1日晚间公告，公司接到控股股东兵器装备集团通知，兵器装备集团正在与中国电气装备集团开展输变电装备业务整合事宜;本次整合或将导致公司控股股东发生变更，实控人仍为国务院国资委。

2）其他

深圳华强：东财拉萨南环路及东财拉萨团结路主买，机构净买4246万

飞天诚信：中信北京总部及华鑫成都交子大道主买，机构净买360万

好 上 好：开源西安西大街及中泰西安锦业路主买，机构净卖2221万

神思电子：国君宜昌珍珠路及国君成都北一环路主买，机构净卖490万

漱玉平民：申港江苏分公司及中财深圳五和大道主买，机构净卖461万

星徽股份：国君福州华林路及华鑫深圳财富大厦主买，机构净卖285万

大众交通：国盛宁波桑田路及国君泰州鼓楼南路主买

金龙汽车：中信西安朱雀大街及国盛宁波桑田路主买

新亚制程：华福上海宛平南路及东财拉萨南环路主买

伟时电子：申港陕西分公司及国联盐城解放南路主买

宝馨科技：东财上海东方路及国君宜昌珍珠路主买

宜通世纪：东财上海东方路及华鑫上海分公司主买

京能置业：华鑫杭州分公司及开源西安西大街主买

小方制药：国君三亚迎宾路及中泰西安锦业路主买

曲美家居：开源西安西大街及中泰湖北分公司主买

中 光 学：华泰上海武定路及联储浙江分公司主买

信 雅 达：中信深圳分公司及东莞厦门分公司主买

东峰集团：兴业广州分公司及银河绍兴主买

4、问财选股

1）收盘股价历史新高

豪迈科技（市值332.8亿元 +0.68%）：工业母机+风电铸件

1、公司主营子午线轮胎活络模具的生产及销售、大型零部件机械产品的铸造及精加工、机床装备相关产品的研发、生产和销售。是全球轮胎模具龙头，主要客户为专业轮胎制造商。

2、公司是国内风电铸件行业第一梯队厂商,铸件产能由2019年的9万吨提升为2022年的24万吨，公司给客户提供大型压铸机的零部件业务，当前业务量较小。

3、公司机床产品覆盖数控机床、机床功能部件和硫化机等,产品已应用于精密模具、新能源汽车、医疗、教育、3C、机械加工、橡胶轮胎等行业,拥有完整的研、产、供、销、服体系,可以为客户提供完整的工艺解决方案和一站式服务。

粤高速A（市值241.5亿元 +0.79%）：交通运输+国资+粤港澳+参股券商

1、银河证券研报称，物流降本助力统一大市场，给予交通运输行业推荐评级，公司主营高速公路、等级公路和桥梁的投资、建设、收费、养护和服务管理等，主要经营业务是广佛高速公路、佛开高速公路和京珠高速公路广珠段的收费和养护工作，投资科技产业及提供相关咨询

2、公司控股股东是广东省交通集团公司，实控人为广东省国资委。

北向资金

三、投研广场

1、今日新股(不包含三板、新三板)

1）今日申购

2）今日上市(不包含三板、新三板)

无

2、投资日历

 

3、调研、点评及传闻

友情提示：本栏所涉及个股题材或逻辑仅为股价可能助涨的触发因素，部分涉及未经证实的传闻，请勿据此操作！

【机构调研】（上证报）

〇翰宇药业(300199)表示，2024年上半年，公司海外营收占总营收比增至45%，2023年占比26%，2022年仅11%，呈现逐年增加的趋势，这意味着公司国内受集采环境影响的压力基本出清。自2023年9月以来，公司签订的累计数亿元制剂和原料药海外订单已陆续发货，并在下个季度集中进入履约发货期。公司已与跨国大药企Hikma等签订授权合作协议,未来合作订单可持续性强

〇航天彩虹(002389)表示，无人机业务部分，上半年外贸占比约95%，国内部分占比约5%，尽管占比不高，但增速可观。今年下半年和明年，是“十四五”的最后阶段，预计过往订单会逐步落地，也有新订单会签约。公司积极参与到某些新用户的竞标、比测过程中，由于彩虹产品性能过硬、性价比高，有利于彩虹无人机在国内市场的进一步发展。明年随着国内需求的释放，预期良好。

〇芯碁微装(688630)表示，今年二季度以来，PCB行业稼动率较第一季度有所提升，公司生产端从4月份开始已达满产状态。下游客户对高阶板的需求增速较快，高阶头部客户的订单需求趋势较为确定，叠加下游客户在东库亚产能的转移，海外订单增长趋势明显。新增订单需求按照行业资本开支进度，目前预计增量趋势将持续2-3年。

【个股参考】（时报财富）

威星智能：无线远传膜式燃气表取得海思技术认证

威星智能(002849)接受机构调研时表示，公司的无线远传膜式燃气表和燃气智慧运行管理平台已取得海思公司的技术认证，部分NB-IoT产品采用海思芯片；作为星闪联盟的成员之一，公司的智慧厨房5G网关项目涉及的产品使用了星闪（NearLink）无线通讯技术；公司基于开源鸿蒙的BLE模组，实现与华为App“智慧生活”智选互联能力，并运用于公司产品中。公司已于2023年获得OpenHarmony生态产品兼容性证书。

经纬恒润：在商用车电子控制系统领域取得重大突破

经纬恒润(688326)官微消息，9月，经纬恒润自主研发的车门控制器（DCM，Door Control Module）已成功配套于一汽解放的J7、J6P、J6L、J6V、J6G系列车型，以及青岛解放的鹰途、JH6、悍V、龙V等主流商用车型。此次配套的产品在国产化方面取得了显著进展，芯片国产化率大幅提升至70%以上，标志着经纬恒润在商用车电子控制系统领域的又一重大突破。

经纬恒润车门控制器具有车门玻璃升降控制、车门锁解闭锁控制、后视镜调节与除霜等功能，同时还具备高度的可靠性和耐久性，经过严格的测试和验证，确保在各种复杂工况下都能稳定运行。目前该产品已配套多家国内外主流客户，赢得了市场的广泛认可与好评。此外，公司正在研发的商用车中央计算平台和域控制器已获国内多家客户定点，预计2025年初陆续量产。

【舆情热点】（网络整理）

 

【东北证券】安克创新简评

上半年营收96.5亿(同比+36.6%)净利润8.7亿(同比+6.4%);其中2024年Q2营收52.7亿(同比+42.4%)，净利润5.6亿(同比+9.2%)。

充电储能类业务实现营收49.8亿(同比+42.8%)，推出了一系列创新产品满足客户需求，如超快磁吸无线充电系列，全球首款可折叠三合一无线充电器等;智能创新类业务实现营收23.6亿元(同比+35.3%)。在北美、欧洲和日本市场分别实现营收46.3亿元(同比+40.7%)，20.5亿元(同比+44.6%)和12.9亿元(同比+21.5%)。

3、线上渠道份额持续提高，亚马逊平台实现营收50.4亿元(同比+27.7%)独立站实现营收9.3亿元(同比+102.9%);线下渠道实现营收29.2亿元(同比+32.3%)。

【财通证券】三环集团简评

二季度实现营收18.64亿元，同比增长29.42%，环比增长19.20%，净利润5.93亿元，同比增长44.12%，环比增长36.86%，单季度营收创历史新高。高容MLCC在二季度稼动率持续提升，并加速高容产品扩产，毛利率进一步改善。

插芯套筒产品受益下游服务器、交换机、光模块行业高速成长，叠加去年较低基数，2024年上半年实现较高速度修复。大客户BloomEnergy在数据中心燃料电池业务持续突破，带动公司燃料电池隔膜板业绩逐季改善。

3、随着公司下游晶振、陶瓷电阻等赛道的复苏，相关pkg、基片、浆料业务稼动率同步提升，带动相关业务收入及毛利率进一步改善

【东北电子】世运电路: FSD入华核心标的

1、特斯拉发力FSD，世运独供Dojo算力服务器，订单超预期，一季度贡献超亿元收入，全年上修收入5亿+，且该业务毛利率净利润高于公司均值。如果近期FSD入华落地，则会带来dojo服务器进一步加单，公司最为受益。

2、开始送样认证AMD、NV的AI算力服务器PCB，在现有的消费级、汽车电子级基础上突破高端AI市场。通过OEM方式已经进入英伟达AI算力产品供应链。

3、特斯拉上海临港megapack工厂开工，世运独供其PCB主控板，全球其他megapack工厂也已定点。预计24年逐步放量。

4、此外，公司配合开发特斯拉人形机器人控制板、电源板，未来量产前期独供地位。Q1还进入了美国头部飞行出租车公司（上市代码JOBY）供应链，供货低空经济产业链。

5、中长期成长逻辑顺畅，公司下游日系客户转向混动、新能源升级；特斯拉创新产品放量；AI数据中心产品突破核心客户；机器人、飞行出租车等前瞻卡位布局完善。

PCB板块在下游景气度和上游铜涨价双重催化下走势强劲，世运电路补涨空间大。公司Q1业绩50%+增长，全年业绩从6亿上修至7亿（体现Dojo超预期），目前估值仅17倍PE，作为PCB板块低估标的补涨空间更大。

【东财新能源】8月金股宝明科技：多渠道验证订单在即

#上半年亏损收窄：

1）24H1营收7.2亿元，YoY+41%；归母净利润-0.46亿元，YoY+22%；扣非后归母净利润-0.54亿元，YoY+14%；毛利率9.26%，YoY+1.7pcts；净利率-6.85%，YoY+5pcts。

2）亏损收窄得益于公司手机平板车载背光源&液晶面板深加工出货量增长。

3）固定资产：24H1末公司固定资产9.1亿元，相比23年末增长29.4%，主要系复合铜箔转固。

4）23年实现营收16.6万元，YoY+52%。

#黎明前的鱼肚白：复合铜箔订单在即。

23年12月28日金美复合铜箔宣布达到量产条件，已实现小批量量产。宝明科技复合铜箔产线审厂顺利，不排除大额订单落地，预计今年批量上车。

#复合铜箔降本减重、符合行业趋势。

当前锂电和车正处于价格战+出清环节，成本领先是产业链核心关注点，根据我们测算，在铜价7.5万/吨时，复合铜箔相比传统铜箔有1.24元/平的价差，100kwh纯电车的单车成本将提升至1000块+。整车降本目标看，单件降本千元+减重，值得重点关注。

欢迎联系东财新能源团队：周旭辉/李京波

【天风计算机】开启落地！十一部门发文，明确量子科技为新基建

1、明确量子科技为新基建，加速推进落地实用

9月4日，工信部、网信办等十一部门联合印发《关于推动新型信息基础设施协调发展有关事项的通知》，明确提出#合理布局量子计算云平台等新技术设施。

国家发改委：加快建设面向未来的新型信息基础设施，包括加强量子通信、量子计算、新型网络基础架构研究。

2、HW哈勃战投量子，国内科技巨头引领科技方向

HW哈勃投资芯片原子钟企业#国测量子，布局量子科技领域，此前HW推出Mate60 Pro量子密话定制终端，后续有望面向C端推出量子安全终端。

根据采招网，2024年6-8月，两个月内量子科技相关订单79项（中标项目），中标金额3.7亿。

3、全球科技竞赛：三中全会强调量子科技，中美竞争量子关系国家安全

7月以来，三中全会与工信部相继强调量子科技，指出建立未来产业投入增长机制，完善推动人工智能、量子科技等战略性产业发展政策和治理体系。

8月13日，美国NIST发布首批3项后量子加密标准，以保抵御量子计算机的攻击，预计2030年全面落地。

同时，Honeywell旗下量子计算公司Quantinuum准备100亿美金估值挂牌，预计2025年挂牌上市。

相关标的：国盾量子、神州信息、格尔软件、盛邦安全、吉大正元、信安世纪等

【中信汽车】机器人板块处于低位，近期有积极变化和重要催化

机器人板块之前经过深度回调处于低位，近期我们看到产业上有积极的变化，并且未来1-2个月会有一些催化性事件

产业变化：英伟达在机器人数据集扩展上取得突破性进展，利用仿真数据丰富原有数据集，加速训练迭代，类似于斯拉当年在FSD上用生成数据加速FSD训练，机器人迈向“通用”化可期

后续催化：

1、特斯拉方面，人形机器人2024年年底之前完成重大更新，并在2025年开始生产第一个量产版本，意味着年底之前将产生定点，可能会有审厂；

2、特斯拉工程师Milan Kovac在X平台上表示，Optimus机器人将在数周内更新，可能会有相关进展视频

投资建议：我们认为人形机器人是确定性的科技产业趋势，并且落地时间点在临近，近期即将有产业上的催化性事件。我们建议重点关注特斯拉机器人供应链的相关企业：拓普集团、三花智控、北特科技、鸣志电器、贝斯特、五洲新春、兆威机电、双环传动、肇民科技等

欢迎交流！中信证券汽车团队

【天风电新】德国再次推出电车补贴计划

事件:

根据德国总理奥拉夫·朔尔茨批准的草案，【企业】将能够在购买新电动汽车和符合条件的零排放汽车的当年从税单中扣除高达 40% 的价值，然后逐步下降至 6%。

政府估计，2024 年至 2028 年期间，该措施每年平均成本约为 4.65 亿欧元（5.14 亿美元）。

此外，根据即将提交议会的提案，价值 95000 欧元或以下的电动和零排放公司车现在将有资格享受优惠税收待遇，高于之前的 75000 欧元或以下。

分析:

该政策只针对公司车（在德国占比预计较高），补贴时间为24年7月到28年12月底。

根据24-28年平均成本4.65亿欧，按照目前德国EV均价5万欧，抵税幅度从40%逐步下降至6%，我们按照平均25%算，单车补贴成本在1.25万欧，总盘子年均4.65亿欧，则对应车的需求越4万辆，接近德国一个月的销量。

相比于销量刺激弹性，我们认为更重要的是表明了欧洲并未放弃电动化，继续看好欧洲25年迎增速拐点，继续看到宁德等锂电产业链。

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欢迎交流：孙潇雅/张童童

【个股花絮】（注意风险，谨慎参考）资料来源：网络

1、小方制药：老百姓医药集团控股

2、格尔软件：十一部门发文，明确量子科技为新基建

3、世运电路：英伟达将 GB200 NVLink设计从基于HDI+铜连接更改为高层高频低介电PCB

4、中光学：华为潜望式摄像头供货商，MateXT非凡大师将首次在三折叠屏手机里创新采用潜望式镜头

5、宜通世纪:特斯拉表示将于2025年第一季度在欧洲和中国推出FSD（待批准）

6、跨境通：中国对原产于27个非洲最不发达国家的98%税目产品实施零关税

7、林海股份：苏常柴A：江苏打响农机补贴全国第一枪，补贴大超预期

8、力量钻石：美国团队利用单晶(SC)金刚石基板开发超宽带高功率半导体

9、方正电机：特斯拉Robotaxi可能采用可旋转座椅

10、安彩高科：玻璃生产厂商决定实施封炉减产计划，减产幅度达30%

11、华瓷股份：Mate 70 非凡大师版手机采用全陶瓷后盖,双拼结构已抛弃

12、中海达：特斯拉百度将合作FSD落地

13、金百泽：英伟达pcb合作供应商

 

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