【国金电子】沪电股份基本面正常
小蜜蜂
2024-09-09 14:47:56 山西省
建议把握短中长期AI逻辑最顺标的
我们坚定看好沪电股份为AI大趋势下A股胜率最高标的，全球AI服务器、交换机的核心参与标的，短期在手订单饱满（高毛利率订单大幅增加）、中长期AI服务器和交换机迭代持续贡献增量；加之公司新增产能在今年年底即将全面开出，正好配合客户产品放量，份额有望近一步提升。短期信息扰动不改公司长期增长趋势，我们坚定看好沪电股份作为AI核心标的的投资价值。
周五沪电股份在AI产业链中跌幅较大，市场传言大跌原因主要有二，其一GB200改版方案反复，其二博通大跌。我们认为： 1）GB200改版方案当前还未定案，预计10月会有进一步定论，并且不改版对于沪电的影响是边际不变，改版对于沪电的影响是边际利好，沪电的胜率仍然很高； 2）博通大跌主要因为非AI业务业绩不及预期，而AI业务发展势头符合预期，彰显AI行业发展的强劲趋势，沪电作为全球交换机、AI服务器PCB龙头厂商仍然显著收益。
我们坚定看好沪电股份为AI大趋势下A股胜率最高标的，全球AI服务器、交换机的核心参与标的，短期在手订单饱满（高毛利率订单大幅增加）、中长期AI服务器和交换机迭代持续贡献增量；加之公司新增产能在今年年底即将全面开出，正好配合客户产品放量，份额有望近一步提升。短期信息扰动不改公司长期增长趋势，我们坚定看好沪电股份作为AI核心标的的投资价值。
联系人樊志远/邓小路
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