金融监管总局：要坚持干字当头，坚决扛起责任，抢抓时间窗口，敢于担当，善于作为，抓紧谋划落实举措，迅速行动推动工作。

央行：自9月27日起，下调金融机构存款准备金率0.5个百分点（不含已执行5%存款准备金率的金融机构）。本次下调后，金融机构加权平均存款准备金率约为6.6%；公开市场7天期逆回购操作利率由此前的1.70%调整为1.50%。

上交所：9月27日开盘后，本所股票竞价交易出现成交确认缓慢的异常情况，并导致交易受到影响。经处置，股票竞价交易于11点13分起逐步恢复。对于该异常情况的发生，本所深表歉意。

宏观经济

1、金融监管总局：要雷厉风行推动重点工作任务落地见效，推进城市房地产融资协调机制进一步发挥作用，持续优化房地产金融政策，有力促进房地产市场止跌回稳。推动支持小微企业融资协调工作机制落实落细，有序实施无还本续贷政策，帮助中小微企业渡过难关等。

2、央行：将隔夜、7天、1个月常备借贷便利利率分别调整为2.35%、2.50%、2.85%。

3、国资委副主任王宏志：到2025年，国有企业必须普遍推行末等调整和不胜任退出制度。要清晰界定“退出”标准，用好绩效考核结果，进一步规范退出的情形，不能用违法违纪、到龄退休、主动离职等替代业绩考核不合格的“退出”。

4、统计局：1-8月，全国规模以上工业企业实现利润总额46527.3亿元，同比增长0.5%；实现营业收入87.10万亿元，同比增长2.4%。8月末，规模以上工业企业资产负债率为57.6%，同比下降0.2个百分点。

5、外管局：8月我国国际收支货物和服务贸易进出口规模41800亿元，同比增长4%，顺差4203亿元，创2021年以来月度新高。其中，货物贸易顺差5724亿元，年内实现“六连升”，为有统计以来最好水平。

6、交通运输部：今年国庆假期公众出行主要以外出旅游和返乡探亲为主，预计全社会跨区域人员流动量将达19.4亿人次，日均约2.77亿人次，日均同比增长0.7%，比2019年同期日均增长19.4%。

7、移民管理局：国庆节期间日均出入境旅客将达到175万人次，同比增长18.5%。

8、第一财经：当地时间27日傍晚，在石破茂当选日本自民党新总裁后，日经225指数期货交易盘中一度大跌超过2000点，并触发熔断机制。

地产动态

1、广东省广州市：为进一步降低二手房交易成本，提高二手房交易贷款的便利性和时效性，9月27日起，住房公积金贷款上线二手房“带押过户”业务。

2、广州市南沙区：发布《关于优化调整南沙区房地产政策的通知》，在南沙区范围内购买商品住房不再审核购房资格，自9月28日起施行。

3、辽宁省沈阳市：将取消“商转公”首次申请住房公积金贷款的限制条件；购买保障性住房的缴存人，可提取个人账户住房公积金支付首付款等购房款，同时还可申请使用住房公积金贷款，提取与贷款金额累计不超过所购住房总价。

4、证券时报：9月27日，成都市两宗宅地拍卖，分别位于天府新区麓湖板块和双流东升板块。其中，天府新区华阳街道地块，起拍单价13000元/㎡。最终，被润达丰滨江以24300/㎡的楼面价竞得，溢价率超过86.9%，刷新了天府新区去年创下的17900元/㎡楼面价纪录。

5、旭辉控股：已与债券持有人小组成员签订正式重组支持协议，债券持有人小组合计占境外票据未偿还本金总额的46.9%，占境外总债务本金总额的31.1%。旭辉控股集团的境外重组涉及本金总规模达68.58亿美元。

股市盘点

1、周五，上证指数报3087.53点，上涨2.89%，成交额4806.13亿。深证成指报9514.86点，上涨6.71%，成交额9653.92亿。创业板指报1885.49点，上涨10.00%，创历史单日最大涨幅，成交额4394.64亿，刷新历史纪录。总体上个股涨多跌少，全市场超5200只个股上涨，逾百股涨停。两市成交额14460亿，较上个交易日放量2836亿，连续第三个交易日突破1万亿元。盘面上，能源金属、白酒、光伏、证券等板块涨幅居前，银行等少数板块下跌。

2、周五，恒生指数涨3.55%，报20632.3点。恒生科技指数涨5.78%，报4453.24点。国企指数涨3.01%，报7299.9点。盘面上，航空、生物科技、医药、汽车、半导体、CXO概念、零售股、中资券商股、内房股、阿里巴巴等板块涨幅居前；内银股、电信股小幅下挫。南向资金净卖出23.31亿港元。其中，港股通（沪）净卖出4.29亿港元，港股通（深）净卖出19.02亿港元。

3、截至9月27日，北交所上市公司253家，当日无新增。总市值3299.39亿元，成交金额102.09亿元。

4、两市融资余额：截至9月26日，上交所融资余额报7168.4亿元，较前一交易日增加8.87亿元；深交所融资余额报6483.73亿元，较前一交易日增加27.69亿元；两市合计13652.13亿元，较前一交易日增加36.56亿元。

5、证监会：要突出抓好推动中长期资金入市指导意见的贯彻落实，扭住改善资金供给这个关键，大力发展权益类公募基金，持续提高权益类基金规模和占比；抓好新发布的“并购六条”的落地实施；抓紧出台上市公司市值管理指引；积极配合推进证券基金保险公司互换便利、股票回购增持专项再贷款等相关货币政策工具落地。

6、金融监管总局：截至9月27日，保险资金长期股权投资2.8万亿元，投资股票和股票型基金超过3.3万亿元。保险机构设立私募证券投资基金开展长期股票投资试点基金运行良好。后续还将扩大试点范围，支持其他符合条件的保险机构参与试点。

7、36氪：近期多地监管组织上市公司召开座谈会等，摸底创设股票回购增持专项再贷款事宜。有上市公司表示，监管已经发来要求填申请贷款用来回购额度的表格，公司也已上报。

8、上证报：并购新政“发令枪响”，多单项目同日更新进展。9月26日，沪深交易所官网显示，青岛港、中钨高新的并购重组项目获受理，捷捷微电并购重组项目获证监会注册批文。年内沪深交易所共新增受理13单并购重组项目，近几个月呈逐渐升温之势。

9、中证报：当前接近七成的股票私募机构看好国庆假期之后的A股市场表现，同时有超过六成的私募表示在国庆假期前后“重仓”或“满仓”。对于国庆假期后的投资方向，私募普遍看好科技成长板块。

10、第一财经：9月27日有关中信证券“空单爆仓”的传闻引发市场极大关注。中信证券回应称，市场所传的“空单”是客户行为，跟公司没有直接关系。

11、财联社：较多券商本周开户数量呈2-4倍区间增长，咨询量也呈现大增势头，有券商本周咨询业务受理量已达1万余人次，较本周初日均咨询业务受理量增长6倍。

12、中金公司：短期继续关注非银及地产链；待风险偏好进一步回稳后，中期可关注中小市值和成长风格机会，尤其是科技硬件及前期调整较多的新能源领域；资本市场改革带来上市公司市值管理新阶段，破净企业近期也有望有相对表现；偏防御属性的高股息风格短期可能显现分化。

13、国联证券：公司拟发行A股股份购买民生证券99.26%股份并募集配套资金，构成重大资产重组和关联交易，但不构成重组上市。公司已收到上交所受理通知，并取得证监会行政许可申请受理单。

14、华润三九：为了合理利用闲置资金，公司及公司子公司拟以合计不超过70亿元自有资金，投资银行及其下属银行理财子公司理财产品（不含珠海华润银行理财产品）。

15、卓易信息：股东谢乾拟转让股份总数为363.43万股，占上市公司总股本的3.00%，转让原因为自身资金需求。

16、中密控股：控股股东川机投资拟将其持有的公司4597.03万股股份（占公司总股本的22.08%、有表决权股份总数的22.61%），无偿划转至省机械院。本次划转后，公司控股股东、实际控制人均为省机械院。

17、永辉超市(4连板)：经自查，公司目前生产经营活动正常，门店调改稳步有序进行中，内外部经营环境未发生重大变化，不存在应披露而未披露的重大事项。公司股东股权转让尚存在不确定性，尚需相关审议和批准程序。

18、天风证券(4连板)：9月27日，公司股票收盘市净率1.48倍，证券行业市净率1.35倍，公司市净率高于行业中位数。近期公司股票价格波动较大，敬请广大投资者注意投资风险。

19、五矿资本(4连板)：公司目前日常经营情况及外部环境未发生重大变化。鉴于公司股票短期涨幅较大，未来可能存在短期涨幅较大后的下跌风险。

20、新动力(2连板)：9月25日，徐州丰利环保科技有限公司持有公司无限售条件流通股3309.72万股股份被拍卖已完成过户。本次司法过户或将导致公司控制权发生变更。

21、城投控股(2连板)：公司近日发布了《关于子公司城投置地投资建设杜行老街及诸翟“城中村”改造项目的公告》，“城中村”项目建设周期较长，项目总投资金额为计划数或预估数，实际金额受到诸多因素影响，具有不确定性。

22、ST百利：由于公司非经营性资金占用余额达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，且金额超过1000万元，实控人未能在1个月内完成清偿，根据相关规定，公司股票将于9月30日起被叠加实施其他风险警示。

财富聚焦

1、A股延续大涨，股票ETF再掀涨停潮，9月27日，全市场48只股票ETF涨幅超过10%，125只股票ETF涨幅超过9%。因交易所系统缓慢等问题，多只科创板ETF出现较高溢价。

2、财联社：近期股市情绪高涨，部分券商分支机构营销服务人员存在“在朋友圈挂开户链接”的行为。有券商合规部门警示，禁止任何形式的发放、张贴个人开户二维码及链接，从业人员展业目前要在客户身份识别，适当性管控的基础上，一对一的完成客户业务拓展。

3、医保局：医保监管对象将从机构向相关人员延伸。对定点医药机构相关人员实行“驾照式记分”，一个自然年度内记分达到12分的，将终止医保支付资格，终止期内所提供服务发生的医保费用将不予结算。

4、36氪：10月11日起，“哈利·波特”全系列八部影片将登陆全国295个城市，超过3400家影院，以2D/CINITY/IMAX/杜比影院等版本呈现。

行业观察

1、国资委副主任王宏志：加大战略性重组、专业化整合和前瞻性布局力度。围绕新技术、新领域、新赛道开展更多高质量并购，做好并购重组后整合融合，积极推动“两非”“两资”有序退出，完善退出绿色通道，腾挪更多资源发展战新产业、推动科技创新。

2、国家数据局：就《关于促进数据产业高质量发展的指导意见》向社会公开征求意见。到2029年，数据产业规模年均复合增长率超过15%；鼓励探索多元化数据流通交易方式，支持数据交易机构、数据流通交易平台互认互通。

3、交通运输部：已明确老旧营运车船报废更新、新能源公交车及动力电池更新补贴范围和标准，正开展全国老旧车船摸底统计及交通运输设备再贷款申报工作。截至去年底，全国拥有铁路机车2万多台、营运汽车1200多万辆、水上运输船舶约12万艘、公共汽电车近70万辆，更新体量规模较大。

4、中国有色金属工业协会硅业分会：9月工业硅采购仍以刚需为主，成交量较少，价格上涨乏力。供应端，西北地区产量持稳，西南地区9月产量变动较小，实际减量将在10月体现。短期内，供需基本面未有明显改变，预计价格仍以短期震荡为主。

5、上证报：国庆节国内长线游和出境游热度双双高涨，入境旅客和出境旅客、城市旅客和小镇旅客“双向奔赴”。其中，亲子游成为“十一”出行的中坚力量，占比超三成；传统文化游、古镇游等成为国人赏秋的一大风向标。

6、Canalys：第二季度，中国大陆PC出货量同比下降6%至910万台，平板电脑销量激增20%至780万台。预计，2024年平板电脑市场将增长9%，PC市场将下滑4%。到2025年PC出货量将增长12%，平板电脑出货量将增长1%。

7、新闻出版署：发布9月国产网络游戏审批信息，共109款游戏获批。

8、广电总局：上半年，广播电视和网络视听服务业总收入达到6683亿元，同比增长7%；地市台频道高清化率超过98%；5G用户超过2800万；网络视听用户规模达到10.68亿。

9、灯塔专业版：截至9月27日8时55分，2024年国庆档新片预售总票房（含点映）突破6000万，《749局》《浴火之路》《志愿军：存亡之战》暂列预售票房榜前三位。

10、新H社：9月27日，中国首个深水高压气田“深海一号”二期天然气开发项目在海南岛东南陵水海域正式投产，标志着我国完全攻克深水高压油气藏开发这一世界级难题。

11、科技日报：来自西班牙加泰罗尼亚理工大学等机构的科学家，巧妙地让硅基太阳能电池与MOST系统“牵手”成功。这一混合装置创下了分子太阳能存储效率新纪录，太阳能利用效率达14.9%。

公司要闻

1、36氪：据悉，抖音生活服务1-8月销售额在3200亿元左右，超2023年总销售额。

2、淘宝：已支持支付宝，微信支付等多种支付方式，更新App至最新版即可体验。

3、美团：宣布新一轮组织架构调整。将成立“核心本地商业/酒店旅行”，涵盖住宿事业部、门票度假和交通事业部、民宿事业部；成立“核心本地商业/医药健康事业部”，涵盖原医药事业部和原到综事业部相关行业。两大新部门均向美团核心本地商业板块CEO王莆中汇报。

4、OpenAI：将在审核API中引入新的审核模型—omni-moderation-latest。新模型基于GPT-4o，支持文本和图片输入，较其以前的模型更准确，尤其是在非英语语言中。

环球视野

1、美国：8月核心PCE物价指数环比上升0.1%，预估0.2%，前值0.2%；同比上升2.7%，预估2.7%，前值2.6%。

2、央视新闻：日本自民党前干事长石破茂9月27日在自民党总裁选举第二轮投票中获得多数选票，当选自民党新任总裁。按惯例，新任自民党总裁石破茂将在10月1日经国会指名选举，接任首相。

3、日本总务省：除生鲜食品外，东京都23区9月消费者物价指数同比上涨2.0%，连续37个月上涨。

金融数据

国内

1、央行：8月，债券市场共发行各类债券73983.9亿元。国债发行15932.7亿元，地方政府债券发行11996.2亿元，金融债券发行11329.0亿元，公司信用类债券发行13789.1亿元，信贷资产支持证券发行131.0亿元，同业存单发行20503.9亿元。

2、外管局：6月末，我国银行业对外金融资产15190亿美元，对外负债14857亿美元，对外净资产333亿美元，其中，人民币净负债3167亿美元，外币净资产3500亿美元。

3、中期协：全国150家期货公司8月合计实现营业收入近29亿元、净利润为5.17亿元，相较去年同期有不同程度下降。

4、新三板：9月27日，合计挂牌6143家公司，当日新增2家，成交金额2.54亿。三板成指报759.71，涨0.15%，成交额1.31亿。

5、国内商品期货：截至9月27日下午收盘，多数上涨。集运欧线涨超7%，玻璃涨逾6%，纯碱涨超5%，焦煤、烧碱等涨逾4%，螺纹钢、硅铁等涨超2%，纸浆、氧化铝等涨超1%，生猪、白糖等小幅上涨；LU燃油跌超2%，原油、BR橡胶等跌超1%，豆粕、沪金等小幅下跌。

6、国债：9月27日，2年期国债期货主力合约TS2412下行0.11%至102.332；5年期国债期货主力合约TF2412下行0.50%至104.695；10年期国债期货主力合约T2412下行0.96%至105.640。10年期国债利率涨9.27BP，至2.17%；10年期国开债利率涨11.36BP，至2.26%。

7、上海国际能源交易中心：9月27日，原油期货主力合约2411，以524.4元/桶收盘，下跌7.6元，跌幅为1.43%。全部合约成交214489手，持仓量减少3018手至49039手。主力合约成交170635手，持仓量减少4777手至23271手。

8、央行：9月27日进行2780亿元14天期逆回购操作，操作利率1.65%，较此前下降0.2个百分点。因当日有5719亿元七天期逆回购到期，实现净回笼2939亿元。

9、Shibor：隔夜报1.4010%，下跌20.70个基点。7天报1.6610%，下跌17.70个基点。3个月报1.8350%，下跌0.10个基点。

10、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.0160，涨0.0570%，人民币中间价报7.0101，涨0.3596%。

11、上海环交所：9月27日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量369149吨，成交额3707.22万元，收盘价99.16元/吨，跌1.05%。

国外

12、亚洲：日经225指数涨2.32%，报39829.56点。韩国KOSPI指数跌0.82%，报2649.79点。

13、美股：道指收涨0.32%，报42313.00点；纳指收跌0.39%，报18119.59点；标普500收跌0.13%，报5738.17点。

14、欧洲：英国富时100收涨0.43%，报8320.76点；德国DAX30收涨1.22%，报19473.63点；法国CAC40收涨0.64%，报7791.79点。

15、黄金：COMEX黄金期货收跌0.53%，报2680.8美元/盎司。

16、原油：WTI原油期货结算价涨0.75%，报68.18美元/桶，本周累计下跌4%。布伦特原油期货结算价涨0.53%，报71.98美元/桶，本周累计下跌3.37%。

17、波罗的海干散货指数：涨0.91%，报2110点。

·@Trend·

年轻人在养宠：在大城市打拼的年轻人，工作久了总觉得自己累点低。为了给自己充电，一部分年轻人，选择把宠物当成了自己的精神充电桩。养猫费心费力，还要花钱买昂贵的冻干。但是小鸟这个品类活泼元气十足，而且均价几十块钱一对，是对钱包最友好的陪伴互动型宠物。每当问及打工人的人生理想，他们大多天天喊着“想提前退休”。谈及理想生活，也不过是“从自己舒适的小窝醒来，空气清新，阳光正好，还有小鸟停在窗台上”。以前觉得要赚很多钱才能过上这样的日子，有了小鸟之后直接魂穿到了梦想中的退休生活。

年轻人在吃吃吃：近年来，速冻面点等速冻食品的上升势头强劲，随着生活节奏的加快，年轻一族如都市白领越来越追求效率化，对速冻食品依赖加剧。2022年约为841亿元，2023年中国速冻米面制品行业市场规模约为904亿元，预计2025年我国速冻米面制品市场规模将达1045亿元。品类创新成为行业增长的重要动力，近年来手抓饼、卡通包、烧麦等新单品创新不断，市场可供选择的速冻米面制品更加多元化，种种迹象表明，速冻面点市场未来是一片蓝海，产品需求呈明显上升趋势。

年轻人在看：近日，总部位于美国的家居用品企业特百惠，正式宣布申请破产保护。成立于1946年的特百惠，曾经是美国人生活中必不可少的一部分，而在中国，特百惠的网红杯也有过一段辉煌的岁月。在申请破产保护的声明中，特百惠称公司的财务状况受到了宏观经济环境的严重影响，其标志性的食品储存容器需求下降。在没什么行业壁垒的塑料保鲜产品层出不穷的时代，一些品牌，在品质上不输特百惠，在价格上还更有优势，特百惠早已不是唯一选择。

年轻人在热议：不少旅游行业从业者抱怨道“今年旅游行业太惨了，行业卷得不得了，全是来比价的。”与旅行社那边的处境不同，OTA平台们的财报却要漂亮不少，二季度，携程净收入128亿元人民币，同比增长14%，酒店和OTA平台正进入关系更微妙的竞合时代。华住集团创始人兼CEO季琦的一篇内部小作文指出，很多门店过于依赖集团已有的会员和中央渠道，已经逐步丧失销售拓客的能力。结果就是，店长在业绩压力下，为了出租率，各种让利给OTA，价格给得比会员价还低，导致门店的订单很大一部都来自于OTA。