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10月8日开盘必读资讯（部分删减）

开盘必读

疯狂点赞的公社达人

2024-10-08 07:55:35 浙江省

文章目录，可按需查看：

1、要闻简讯

2、盘前个股人气热度

3、三大报要点

4、公司公告

5、股指、期货、汇率

6、涨停复盘

7、龙虎榜

8、问财选股

9、北向资金

10、今日新股

11、投资日历

12、调研、点评及传闻

一、盘前资讯

1、要闻简讯

一、国新办将举行新闻发布会介绍系统落实一揽子增量政策有关情况（东财）

10月6日，国务院新闻办公室发布采访通知：国务院新闻办公室将于2024年10月8日（星期二）上午10时举行新闻发布会，请国家发展改革委主任郑栅洁和副主任刘苏社、赵辰昕、李春临、郑备介绍“系统落实一揽子增量政策扎实推动经济向上结构向优、发展态势持续向好”有关情况，并答记者问。

二、住建部、金融监管总局：扎实推进保交房工作采取有力有效措施尽快推动房地产市场实现止跌回稳（同花顺）

9月29日，住建部、金融监管总局联合召开全国保交房工作推进视频会议。会议全面贯彻落实9月26日中央政治局会议精神和近期国务院专题会议部署要求，指导各地进一步发挥城市房地产融资协调机制作用，扎实推进保交房工作，采取有力有效措施尽快推动房地产市场实现止跌回稳。

三、上交所：10月8日起延长接受指定交易申报指令时间（央广）

10月6日，上交所发布延长接受指定交易申报指令时间的通知，为了进一步提升指定交易业务办理效率，接受指定交易申报指令时间由每个交易日的9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00调整为每个交易日的9:15至11:30、13:00至15:00。通知将自2024年10月8日起施行。

业内人士表示，上交所怕积压五分钟在券商的委托单太多，30分集中申报造成拥堵，此次调整为了减轻瞬时接收数据的压力。

四、住建部：50多个城市出台本地房地产市场优化政策多地商品房销量增长（央广）

10月5日，记者从住房城乡建设部了解到，九月底以来，各地陆续出台房地产优化调整措施，市场积极反应。住房城乡建设部统计，据开展促销活动的城市普遍反馈，国庆节假期以来，参加促销的大部分项目到访量同比增长50%以上。

五、多地优化房地产政策，市场整体出现积极变化（中证网）

10月5日，记者从住房城乡建设部了解到，国庆节前，北上广深四个一线城市调整住房限购等政策措施。重庆、四川、广东、湖北、云南等10余个省（自治区、直辖市）出台了省级层面促进房地产市场健康发展的政策文件。武汉、南昌、合肥、广元等50余个城市出台了本市房地产市场优化政策。截至10月4日，已有20余个省（自治区、直辖市）130余个城市，组织开展了金秋促销季、住（房）博会、云展厅、直播看房等多种形式的线上、线下商品房促销及同步宣传、政策解读等活动。

六、加强高频交易监管量化交易新规即将正式实施（界面）

10月6日，根据证监会此前公告，《证券市场程序化交易管理规定（试行）》将于2024年10月8日起正式实施。《管理规定》对证券市场程序化交易（市场通常称为量化交易）监管作出全方位、系统性规定，是强化市场交易行为监管的重要举措。《管理规定》明确了程序化交易的定义和总体要求、报告要求、交易监测和风险防控要求、信息系统管理、高频交易监管、监督管理安排等内容。

七、7×24小时加班进行国庆假期券商开户数创历史新高（央视）

据央视网微博，虽然国庆假期A股休市，但各大交易所和券商并没有休息。记者来到北京一家券商的电话客服中心，这里上百个工位座无虚席，7×24小时轮班提供电话服务，甚至比平时都忙碌。而各大券商的开户数更是在假期创出了历史新高。线上开户咨询应接不暇，线下投顾“两融”热火朝天，有的券商营业部甚至紧急调配外省支援。

八、中欧技术团队10月7日将继续关税谈判（财联社）

当地时间10月4日，欧盟就是否对中国电动汽车征收为期五年的反补贴税举行投票。欧盟委员会发布的声明显示，投票中欧委会对中国进口纯电动汽车征收关税的提议获得了欧盟成员国的必要支持。对此，中国商务部发言人就欧盟投票通过电动汽车反补贴案终裁草案回应称，中方坚决反对欧方的终裁草案，但也注意到欧方表达要继续通过谈判解决问题的政治意愿。中欧技术团队将在10月7日继续进行谈判。

九、高盛上调中国股票评级至超配称仍有15%-20%上涨空间（新浪财经）

高盛在最新的报告中将中国股市上调至“超配”，预计基准估值将进一步上升，根据高盛周六发送的一份点评，Tim Moe等分析师预测，在近期强劲反弹之后，中国股市还有15%至20%的上涨空间，因估值仍低于中值区间，盈利增长可能改善，且仓位较轻。高盛将MSCI中国指数和沪深300指数的12个月目标点位分别上调至84点和4600点，相当于总回报率为15%至18%。行业配置方面，高盛表示，鉴于资本市场活动增加和资产表现改善，将保险和其他金融（例如，券商、交易所、投资公司）上调至“超配”。同时，高盛维持对互联网和娱乐、技术硬件和半导体、消费者零售和服务以及日用品的“超配”立场。

十、摩根士丹利：财政措施推动下中国股市可能再上涨15%（财联社）

摩根士丹利表示如果中国政府在未来几周宣布更多的支出措施，中国股市可能进一步上涨10%至15%。“进一步加大财政扩张力度的预期又回到了桌面上，这使得投资者很长一段时间以来首次从通货再膨胀的角度来看待中国，" 摩根士丹利首席中国股票策略师Laura Wang在接受采访时表示。"上一次投资者通过这个镜头来看待中国，实际上是在去年年初之后。当时全球投资者给出的估值是MSCI中国指数预期市盈率的12倍左右。”

十一、美国9月非农就业增加25.4万人远超预期（东财）

美国9月非农就业人数增加25.4万人，为2024年3月以来最大增幅，预估为增加15万人，前值为增加14.2万人。美国劳工统计局将7月份非农新增就业人数从8.9万人修正至14.4万人；8月份非农新增就业人数从14.2万人修正至15.9万人。修正后，7月和8月新增就业人数合计较修正前高7.2万人。

2、盘前个股人气热度

选取公社、同花顺、东财、淘股吧人气前三的票，截止时间为发文前。

公社：君正集团、中科金财、蒙草生态、中海达、电投产融

同花顺：长联科技、东方财富、常山北明、中芯国际、中信证券

东财：东方财富、中芯国际、国民技术、常山北明、润和软件

淘股吧：银之杰、天风证券、东方财富、润和软件、常山北明

3、三大报要点

1、国庆假期开户火爆证券行业受益市场活跃度提升

相关概念股：中信建投、东方财富等

2、华为HarmonyOS NEXT将于10月8日开启公测，信创背景下鸿蒙生态将迎来更大市场空间

相关概念股：蜂助手、润和软件等

3、港股市场芯片股全线暴涨　板块将迎来估值重估

相关概念股：华虹公司、中芯国际等

4、openAl大举投资算力领域智能算力需求快速增长

相关概念股：群兴玩具、大名城等

5、需求快速增长网络数据安全管理条例公布

相关概念股：电科网安、辰安科技等

6、政策“大礼包”齐发国庆假期楼市活跃度提升

相关概念股：我乐家居、京投发展等

7、提升一致性多项智能网联汽车驾驶标准发布

相关概念股：路畅科技、华阳集团等

8、政策扶持+市场需求双重驱动，氢能行业整体景气度显著提升

相关概念股：昇辉科技、富瑞特装、科恒股份等

9、人形机器人标准化技术委员会筹建方案公示，产业进入商业化落地初级阶段

相关概念股：拓邦股份、江苏雷利、鸣志电器等

10、国内首颗！返回式卫星实现多项技术突破

相关概念股：上海瀚讯、华力创通等

11、提振市场信心，央行与一线城市齐放大招

相关概念股：中华企业、上实发展等

12、国内首个开源鸿蒙创业投资基金发布，相关联盟注册开发者数量5年增超10倍

相关概念股：拓维信息、诚迈科技、蜂助手等

13、固态电池产业大会将举办，龙头公司即将量产相关新品

相关概念股：鹏辉能源、金龙羽、蓝海华腾等

4、公司公告

1）重大事项

鲁北化工：控股股东正在筹划混合所有制改革，公司控股权或发生变更

中创环保：邢台潇帆拟5亿元全额认购公司定增股份，实控人拟变更为胡郁

光启技术：控股股东拟协议转让10%公司股份引入战投

爱朋医疗：实控人王凝宇拟10.8元/股协议转让5.6%公司股份（现价13.95元）

京源环保：控股股东及其一致人拟5.1元/股协议转让5.51%公司股份（现价6.68元）

宝丽迪：实控人徐闻达拟23.1元/股协议转让5.34%公司股份（现价31.02元）

ST柯利达：控股股东拟1.72元/股协议转让5.03%公司股份（现价1.87元）

三孚新科：实控人及控股股东拟26元/股向上海君唐资管合计转让5%公司股份（现价36.33元）

国瓷材料：实控人张曦拟14.8元/股协议转让5.00%公司股份（现价20.1元）

爱克股份：股东张锋斌、冯仁荣、陈利拟11.88元/股合计转让5.03%公司股份（现价13.19元）

铭普光磁：控股股东拟协议转让不超过5.01%公司股份

海利生物：拟9.35亿元收购瑞盛生物55%股权；拟1.08亿美元出售药明海德30%股权

百傲化学：拟7亿元增资并控股芯慧联54.63%股份，完善半导体产业布局

徐工机械：拟3.78亿投资徐工战新产投（持股50%），打造世界级产业集群

北方铜业：拟1.13亿元收购中条山集团持有的机电公司100%股权

露笑科技：拟6000万元增资万德溙光电（主营高速连接铜缆），持股16.67%

徐工机械：拟3476.08万元收购徐州派特控制技术剩余50%股权

艾森股份：拟约2158.1万元收购马来西亚INOFINE公司80%股权

楚天科技：拟1273.66万元收购控股子公司楚天华兴19.29%股权

运机集团：拟收购欧瑞安股权并达到控股目的

重庆水务：拟吸收合并全资子公司机械公司和教育公司

江淮汽车：拟定增不超49亿元用于高端智能电动平台开发项目

金融街：拟发行不超21亿元公司债券用于存续公司债借新还旧

设计总院：拟发行不超10亿元公司债用于项目建设、偿还有息债务、补充流动资金等

索通发展：拟10亿元投建铝用预焙阳极生产基地项目

冀中能源：拟不超10亿元自有资金开展委托理财

重庆水务：拟5.56亿元收购大股东旗下4个污水处理项目

能特科技：拟4亿元投建年产10万吨化学回收聚酯项目、年产100吨玻色因项目

锦泓集团：拟定增不超2亿元用于补充流动资金及偿还银行借款

安靠智电：拟2亿元投建年产2500吨高端氟材料项目

寒锐钴业：拟4.27亿元增资印尼子公司用于满足建设项目实施

翰博高新：拟1.7亿元参设产业投资基金，基金规模10亿元

常青科技：拟1.6亿元增资全资子公司常青树泰州

宜宾纸业：拟1.2亿元设立合资公司（持股60%），开展瓦楞纸箱和竹浆模塑业务

孩子王：拟330万元设合资公司（持股33%），开展新家庭电商直播零售业务

塞力医疗：拟7200万元转让控股子公司汇信科技80%股权

北信源：拟1000万元向实控人转让全资子公司北信源系统集成5%股权（关联交易）

新宏泰：拟挂牌转让宏森电子82.5%股权及津低宏泰75%股权

帝尔激光：与光伏龙头企业签署12.29亿元激光设备采购合同，占2023年营收76.36%

宁波建工：与义乌市中心医院签订6.86亿元建设工程施工合同

安靠智电：与江苏新行电力签订8188.97万元智慧乐高变电站项目分包合同

嘉友国际：与大连海事大学签订校企合作协议，将获智慧港口、陆港联动等领域先进技术支持

睿智医药：与暨南大学全国重点实验室签署合作协议，联合推动创新药成果研发和转化

汉缆股份：中标约13.4亿元海外重大经营合同

昱能科技：中标4.35亿元深州坤腾储能共享储能项目总承包(EPC)

*ST围海：中标4.18亿元余姚市下姚江堤防整治工程施工项目

永福股份：中标4566万元伊拉克幼发拉底燃机单改联设计服务项目

岳阳林纸：中标怀化市CCER造林碳汇开发项目，预计合作期内至少产生净利润8000万元

三星医疗：预中标1.14亿元国网上海市电力公司采购项目

倍杰特：联合中标10.74亿元供水保障能力提升工程及污水处理厂建设项目

大禹节水：联合预中标2.796亿元江西省宜黄县宜临灌区EPC+0总承包项目

金固股份：收到阿凡达新能源汽车定点通知，预计明年量产

亿纬锂能：收到零跑科技锂离子电芯定点通知书

智明达：嵌入式计算机扩能项目达到可使用状态

赛力斯：赛力斯汽车9月销量同比增长402.81%

盘江股份：盘江普定2x66万千瓦燃煤发电项目1号机组首次并网发电

时代电气：入选国家级专精特新“小巨人”企业名单

向日葵：拉西地平分散片拟中选福建省第五批药品集中带量采购

百利天恒：注射用BL-B01D1两项适应症被纳入突破性治疗品种名单

华纳药厂：ZG-001胶囊完成Ⅰ期临床试验并签署合作框架协议

凯因科技：培集成干扰素x-2注射液增加适应症上市许可中请获受理

乐心医疗：申报血糖监测产品医疗器械注册证获美国FDA受理

上海医药：阿法骨化醇原料药上市申请获得批准

赛隆药业：获得氟尿咬啶化学原料药上市申请批准通知书

达安基因：甲胎蛋白测定试剂盒取得医疗器械注册证

国城矿业：第一大股东终止协议转让公司10.29%股份

天铁股份：终止控股股东、实际控制人变更事项

*ST汉马：公司及子公司新增债务逾期本金合计1.12亿元

海正药业：补缴税费及滞纳金共计1807.44万元

乐通股份：拟核销坏账合计1233.37万元

沐邦高科：全资子公司银行账户资金6935万元被法院冻结

信息发展：募集资金使用不规范，公司及相关人员收到浙江证监局警示函

中电电机：信披违规公司及相关责任人被江苏证监局出具警示函

2）增持、回购

保龄宝:实控人控制的企业松径投资拟增持5%-10%公司股份

东材科技：实控人的一致人拟增持5000万元—1亿元公司股份

*ST金科：实控人引入一致行动人东方银原拟增持不低于5000万股

星帅尔：实控人的一致人拟增持不低于180万股公司股份

极米科技：拟不超83.39元/股回购1.5亿元至3亿元股份用于员工持股或股权激励

长信科技：拟不超7.48元/股回购1.5亿至2.53亿元股份用于实施股权激励

诚意药业：拟不超9.66元/股回购5000万元—1亿元股份用于员工持股或股权激励

清源股份：拟不超17元/股回购2125万元—4250万元股份用于实施股权激励

纬德信息：拟不超19.05元/股回购2000万元—3000万元股份用于员工持股或股权激励

德尔未来：实控人提议回购3000万至6000万元股份用于可转债

山鹰国际：不超1.69元/股回购3.5亿元-7亿元调整为不超2.34元/股回购6亿元-12亿元

上海钢联：拟将回购账户300万股变更为注销并减少注册资本

TCL中环：终止5亿元—10亿元股份回购事项，实际回购500万股，占比0.12%

3）减持

天地数码：股东潘浦敦、李卓娅拟合计减持不超3.48%

赛伍技术：银煌投资拟减持不超3%

帕瓦股份：汇毅芯源壹号及一致人拟减持不超3%

中国西电：通用电气（新加坡）拟减持不超3%

*ST花王：上股东吴群拟减持不超3%

中粮科工：盛良投资及一致人拟合计减持不超3%

莱特光电：君联成业、君联慧诚拟合计减持不超2%

万马科技：股东杨义谦拟减持不超1.65%

龙芯中科：中科百孚等4股东拟合计减持不超1.5%

利柏特：股东及监事拟合计减持不超1.01%

厦工股份：中国进出口银行厦门分行拟减持不超1%

逸豪新材：逸源基金拟减持不超1%

空港股份：国开金融拟减持不超1%

闻泰科技：珠海融林拟减持不超1%

掌阅科技：量子跃动拟减持不超1%

和达科技：上海建元股权投资拟减持不超1%

腾远钴业：赣锋锂业拟减持不超0.93%

金证股份：董事徐岷波拟减持不超0.81%

汤姆猫：大股东王健拟被动减持不超0.8%

国网信通：新华国泰拟减持不超0.67%

招商公路：泰康人寿拟减持不超0.4%

福蓉科技：部分董事、高管拟合计减持不超0.34%

李子园：部分董监高拟合计减持不超0.3%

中电港：国家集成电路基金拟减持不超0.26%

北新建材：副董事长及其一致人拟减持不超0.21%

永辉超市：截至9月30日，京东世贸累计减持1.13%

4）业绩、分红

中远海控：预计第三季度净利润212.51亿元，同比增长285.66%

诺泰生物：预计第三季度实现净利润1亿元至1.4亿元，同比增加100.56%到180.78%

上海钢联：收到与收益相关政府补助5381万元

上声电子：收到与收益相关政府补助3270万元

中信重工：收到政府补助4480.19万元，其中与收益相关3897.19万元

美诺华：收到与收益相关政府补助1434.5万元，占2023年净利润123.81%

汇中股份：获得政府补助1130.46万元，预计增减年度净利润721.56万元

筑博设计：收到与收益相关政府补助407万元

六国化工：收到与收益相关政府补助247万元

5）停复牌

国泰君安：推进与海通证券重大资产重组事项，继续停牌

海通证券：推进与国泰君安重大资产重组事项，继续停牌

*ST中润：控股股东筹划控制权转让事宜股票停牌预计不超2个交易日

城地香江：筹划控制权变更事项股票及可转债停牌预计不超2个交易日

松发股份：筹划重大资产重组，拟置入船舶制造业务，继续停牌预计不超10个交易日

远达环保：拟重组为国家电投集团水电资产整合平台，停牌预计不超10个交易日

*ST红相：撤销退市风险警示，证券简称变更为“红相股份”，停牌1天

6）个股异动

长联科技：上市首日涨超1703.98%，目前公司市盈率明显高于同行业市盈率

爱建集团：5天4板，控股股东均瑶集团累计质押3.79亿股，占所持股份近80%

城投控股：3连板，目前公司主营业务仍为房地产开发与经营

润和软件：2连板，不存在应披露而未披露的重大事项

东方财富：连涨超30%，公司经营情况及内外部环境未发生重大变化

海南海药：累跌超50%，未发现近期公共传媒报道可能影响股价的未公开重大信息

互动平台、机构调研、业绩交流

万向钱潮：固态电池研发与量产进程正常推进中

中瓷电子：光通信器件外壳传输速率覆盖1.6T 已实现量产

兴森科技：北京兴斐是韩系主流客户折叠屏手机供应商，供应产品涉及主板和副板

深康佳A：公司移动互联业务有部分手机、平板产品销售给中东、非洲地区的海外客户

统一股份：计划拓展俄罗斯与中东地区市场

5、股指、期货、汇率

1）股指、汇率

欧洲指数走势相似度较高，因此只选择了英国的指数。

2）外盘期货

主要以影响力大的商品期货为主。

3）国内期货

国内期货主要以不与国外走势接轨的为主，黄金原油类走势相似度较高的可见外盘期货。

4）知名美股

美股三大指数集体收跌，大型科技股多数下跌，特斯拉、亚马逊跌超3%，苹果、谷歌、奈飞跌超2%，微软跌超1%，英特尔小幅下跌，英伟达涨超2%。超微电脑收涨16%，创5月15日以来最大单日涨幅。标普500保险业指数下跌3.1%，创九个月来最大单日跌幅。

热门中概股涨跌不一，理想汽车涨超4%，百度涨超3%，阿里巴巴、小鹏汽车涨超2%，富途控股、微博、蔚来、京东小幅上涨。哔哩哔哩跌超4%，爱奇艺跌超3%，网易跌超2%，腾讯音乐跌超1%，唯品会、拼多多、满帮小幅下跌。

昨日复盘

友情提示：本部分所涉及个股题材或逻辑仅为股价上涨之后可能助涨的触发因素，敬请谨慎参考！

注：工作量巨大，个股详情部分无法完成，略！

1、市场热度（注：图片分别来自金融界、通达信和财联社，数据统计口径略有差异，可忽略）

涨停复盘

个股顺序按照连板和涨停时间来进行排序

涨停指数相关

883900昨日涨停表现：+11.86%

883958昨日连板表现：+10.95%

883979昨日首板表现：+12.48%

连板(不包含三板、新三板)

3）一字板

4）T字板

3、龙虎榜

1）机构净买入

2）其他

4、问财选股

1）收盘股价历史新高

北向资金

三、投研广场

1、今日新股(不包含三板、新三板)

1）今日申购

2）今日上市(不包含三板、新三板)

无

2、投资日历

【大事件提示】

①华为HarmonyOS NEXT系统10月8日开启公测：首批支持Mate 60/X5系列等【华为鸿蒙】；

②2024年10月10日，特斯拉将发布FSD V13和robotaxi，马斯克将集中宣传特斯拉自动驾驶成果【特斯拉Robotaxi】；

③文远知行：全新一代 Robotaxi 将于10月15日全球首发，全新一代Robotaxi将实现全场景、全自动、全新体验【无人驾驶】；

④金砖国家新支付系统将于10月22日上线，159个国家将采用金砖国家新支付系统【跨境支付】；

⑤全球低空经济论坛2024年年会将于10月27日至29日在北京举行，大会将以“共建低空之城共享美好生活”为主【低空经济】；

⑥博主数码闲聊站暗示，小米15将于10月正式发售，该机首发搭载高通骁龙8 Gen4平台，是小米迄今最强悍的数字旗舰【小米手机】；

⑦今年11月的珠海航展上（11月12日—17日），小鹏汇天的分体式飞行汽将开启全球预定【低空经济】；

⑧华为Mate 70系列智能手机已进入全面量产阶段，并预计将于今年11月正式面市【华为手机】

【机构策市】假期券商观点（网络整理）

1、中信证券：预期大逆转，行情大拐点

2、兴业证券：坚定牛市思维时间、空间暂不设限

3、华金证券：本次A股快速上涨行情目前还未出现见顶标志

4、华安证券：积极态势有望延续首选弹性和滞涨补涨方向

5、华西证券：布局“券商”与“超低价股”是当前阶段最优策略

6、国泰君安：股指有望继续推升

7、信达证券：牛市开启牛初注意节奏

8、中泰证券：国庆节后中国资产热度或持续

9、中银证券：奋力做多坚持“顺周期+高贝塔”的行业配置

10、国信证券：情绪偏向亢奋但距离历史顶部仍有较大空间，10月策略顺势而为

11、中信建投：市场短期内还有一个继续走高的过程

12、高盛中国：将中国股市评级上调至“超配”，预计还有15%—20%的涨幅

【假期港股表现】（逻辑挖掘社）

【假期港股通标的涨幅排名】（网络整理）

3、调研、点评及传闻

友情提示：本栏所涉及个股题材或逻辑仅为股价可能助涨的触发因素，部分涉及未经证实的传闻，请勿据此操作！

这一块主要是比较热门或有看点的内容为主，我会把有出处的都写明出处，没出处的备注未知来源，不过里面的内容还是带有一定的个人筛选的色彩，也会有所遗漏，其中部分内容也有写到上文的板块原因或个股原因，如不感兴趣可以忽略。

【个股参考】（时报财富）

华润微：四季度从接单情况看预计产能仍能保持满载状态

华润微(688396)接受机构调研时表示，公司从5月份以来产能利用率逐月提升，目前6、8吋产能利用率均实现满载，12吋投料也处于满载状态。四季度从接单情况看，预计仍能保持满载状态。公司MOSFET产品预期全年营收将实现同比增长，其中中低压MOSFET将是公司下半年重要的增长点。同时，功率IC、MEMS、MCU、第三代半导体、模块等产品均将实现稳步增长。公司按照既定战略规划推进产能建设，目前布局已可以满足公司未来几年的发展。其中，今年的产能增长主要来自于重庆12吋线，目前已处于产能爬坡阶段，年底实现满产；2025年起增量主要依靠深圳12吋线，预计今年年底通线，明后两年逐步爬坡。

亿嘉和：公司在人形机器人相关领域已开始布局和探索

亿嘉和(603666)接受机构调研时表示，公司在低空领域向客户提供无人机自主飞行巡检系统等相关的产品及解决方案，无人机巡检业务主要面向电网行业客户，通过无人机产品采集中低空设备实时运行数据，基于机器视觉、智能控制、数据分析等核心技术，实现对设备的运行状态评估、故障分析预警、安防联动等功能，提高设备巡检的高效性、及时性、准确性及安全性，降低运维成本。目前，公司已开发轮式、挂轨、轮足等形态的机器人，在“人形机器人”软硬件及落地场景相关领域也已开始布局和探索。

【舆情热点】（网络整理）

【国海证券】财富趋势简评

①、国内证券行情交易系统软件和证券信息服务的重要供应商。上半年软件销售收入0.54亿元，同比下降5.99%，收入占比36.48%。软件(维护)服务收入0.60亿元，同比上升8.06%，收入占比40.93%。证券信息服务收入0.33亿元同比下降1.00%，收入占比22.51%。

②、“债券”交易系统业务，公司完成了低代码平台系统工具的升级迭代，完成了6家货币经纪商行情接入，银行间CFETS债券行情数据接入等。整个证券行情交易系统销售及维护服务收入11427.55万元，同比+0.95%，占营业收入的77.41%。B端服务收入稳定增长。证券行业数字化转型势在必行，信创产业迈向深化发展阶段。信创业务有望成B端业务重要抓手。

③、C端业务(证券信息服务)在2024年上半年实现收入3323.58万元，占营业总收入达22.51%。2024年6月，通达信app月活跃用户达219.24万人，位居第三方证券服务应用软件第7名。参考各公司官网数据，财富趋势移动端leve1-2定价60元1年，与东方财富68元/年，同花顺48元/半年相比，低于同业的定价有助于吸引客流，贡献业绩增量。

【国盛证券】中国巨石简评

①、玻纤下游应用中建筑材料、交通运输、电子电气、风电、工业设备分别占比34%、16%、21%、14%、15%。未来1-2年整体需求或维持低速增长态势。2024年3月25日各玻纤厂发起联合涨价，最初涉及品种为直接纱、合股纱，后续逐渐扩散至全品类。本轮涨价标志着行业底部基本确认，但基于1-2年内供给边际增速快于需求边际增速为大概率事件，行业反转仍需等待。

②、成本优势放缓，但结构优势贡献增量超额利润。巨石相对于行业平均水平的超额利润主要来自于成本优势和结构优势，也是巨石经历的两个发展阶段，第-阶段是公司投产池窑线到2020年前后，此阶段为快速降本红利期，打造了业内领先的成本优势;第二阶段是2021年后，此阶段为结构转型升级期，公司专注于风电、热塑、电子、出口等中高端细分市场，扩大产品结构优势。

③、热塑纱、风电纱、电子纱等中高端市场有望带来结构性行情。出口业务有助于拓宽公司的成长及盈利空间。

【浙商证券】淮北矿业简评

①、国内复苏预期带动黑色系商品走高，焦煤主力合约2501周五夜盘时段大涨4.5%;

②、公司为华东优质焦煤生产商，炼焦煤的储量约占公司总储量的70%，2024年上半年煤炭业务毛利率高达50.6%，为行业第二，具有明显的竞争优势

③、公司在建陶忽图煤矿(800万吨/年)预计2025年底建成，预计26年动力煤产量将明显增长，为行业中少有的仍有较大产能增长的公司;

④、申万宏源证券闫海预计公司24年-26年公司EPS分别为1.95、2.12和2.32元，对应PE分别为8.4倍、7.8倍和7.1倍。

【天风证券】非银金融简评

①、天风证券杜鹏辉认为，近期非银板块的上涨逻辑为，居民开户热情火热，增量资金持续入场，交投活跃度提升改善基本面;

②、自媒体时代加速一致预期的形成，叠加反弹结构中涨幅居前的券商/地产/白酒等板块易于和居民侧资金产生共鸣，当前板块逻辑演绎速度超出预期，提前演绎基本面行情

③、杜鹏辉看好，本次行情演绎的强度和速度预计将会超出市场的预期，在成交量瓶颈期到来之前行情或将持续演绎，头部公司在此刻仍然具有较大的配置价值，如东方财富、安硕信息等。

【广发机械】人形机器人推荐：成长为矛，深度回调后的新机会

海外整机厂进展

#特斯拉即将迎来重大催化。10月11日特斯拉发布Robotaxi，口号“We, Robot——正式揭幕未来的自动化“。预计除了发布Robotaxi外，Optimus有望进行Demo展示或更新，若Gen-3发布将超预期。

#1x发布NEO Beta，针对家中使用。国内供应链预计明年小批量。

国内零部件供应商情况

#LD：北美人形领域有4-5个客户，目前处在不同阶段，部分24H2-25年小批量生产，部分客户产品仍在快速迭代。小批量生产的这个客户合作机会大。

#BT：1-2k台产能。预计丝杠25H1小批量生产，H2加快，后期大批量放量；当前SH图纸已相对固定。

#WZ：目前腰部增加2个丝杠，全身增长至16个，同时颈部可能会增加两个，目前已接到腰部订单；做到内螺纹前，共3个型号。

#HL：预计11月份交样品；目前在法国做研发，未来量产会放到国内来。北美客户主要是成本要求，和北美的研发部对接中。

#机器人板块具备催化+深度回调+超级成长的属性，属于典型的牛市品种，前期各种利空因素已充分反映在股价内。当前时点聚焦高确定性，除了Tier1新增中坚科技之外，零部件层面#丝杠北特科技、五洲新春、贝斯特、恒立，#减速机绿的谐波、双环传动，#电机鸣志电器、兆威机电、伟创电气，#传感器柯力传感、东华测试、安培龙等。

【开源证券】计算机核心布局的四个方向

（1）券商IT：牛市先锋，高弹性方向

　　我们认为政策对金融市场支持及股市流动性增加对券商IT板块带来大的催化。政策层面，9月24日，国新办发布会介绍众多金融支持经济高质量发展的措施，在货币政策总量上，综合运用下调存款准备金率、降低政策利率、引导贷款市场报价利率下行等多种货币政策工具。同时，采取创设证券、基金、保险公司互换便利，创设股票回购、增持专项再贷款等新的货币政策工具支持股票市场稳定发展。市场层面，股市流动性大幅回升，回顾历史上数次牛市行情，券商及券商IT均为进攻属性较强，上涨速度及幅度领先的板块之一。

　　（2）信创及华为链：长期看好，关注华为HarmonyOSNEXT重大催化

　　一方面，信创是我们持续看好的方向，近期中国电信国产桌面操作系统项目、海关总署海关信息化设备更新批量集中采购项目的落地进一步验证了产业趋势。另一方面，在9月24日召开的华为秋季全场景新品发布会上，余承东宣布，HarmonyOSNEXT将于10月8日正式开启公测。首批公测机型包括华为Mate 60系列、Mate X5系列和MatePad Pro 13.2系列。

　　（3）AI：科技巨头不断推陈出新，有望带动应用与算力端共同繁荣

　　10月4日，OpenAI宣布推出全新写作、编码工具Canvas；同时，Meta公司发布了其最新的AI视频生成器Movie Gen，它是由视频生成（Movie Gen Video）和音频生成（Movie Gen Audio）两个模型组成，可无缝生产出完整的多媒体内容，实现从图像、视觉到听觉的全方位覆盖。海外创新持续推进，有望带动从算力端到应用端的繁荣。

　　（4）国债支持方向：看好低空经济、车路云一体化及政务IT

　　9月26日召开的中央政治局会议提出，要发行使用好超长期特别国债和地方政府专项债，更好发挥政府投资带动作用。低空经济、车路云一体化作为政府重点支持方向，逐渐从试点阶段步入建设高峰期，后续有望获得更多财政支持。

　　投资建议

　　（1）券商IT：重点推荐同花顺、恒生电子、顶点软件、财富趋势等；受益标的包括指南针、银之杰、艾融软件等。（2）信创及华为：重点推荐软通动力、达梦数据、金山办公、中国软件国际、卓易信息、神州数码、海光信息、中科曙光；受益标的包括中国软件、诚迈科技、吉大正元等。（3）AI：重点推荐金山办公、淳中科技、福昕软件、焦点科技、浪潮信息等，受益标的包括合合信息、万兴科技等。（4）国债支持方向：重点推荐莱斯信息、航天宏图、中科星图、普天科技；受益标的包括万集科技、金溢科技、深城交等。

　　风险提示：宏观经济环境下行风险；政策落地不及预期等。

【民生计算机】🚀数据要素与安全再迎重要政策信号

事件：据中国政府网，《网络数据安全管理条例》（下文简称《条例》）已经2024年8月30日国务院第40次常务会议通过，现予公布，自2025年1月1日起施行。

本次《条例》覆盖网络及数据安全全生命周期，有望推动网络安全整体共振，建议关注：

网络安全综合性厂商：奇安信、深信服、启明星辰、国投智能、电科网安、三六零、亚信安全、绿盟科技、天融信、安恒信息等；

网络安全专精特性及具备垂直特殊行业客户厂商：盛邦安全、北信源、永信至诚、浩瀚深度、中新赛克、三未信安、吉大正元、信安世纪、格尔软件、拓尔思、数字认证等；

数据要素：国新健康、易华录、太极股份、深桑达、久远银海、超图软件等。

风险提示：网络安全行业竞争加剧，政策落地不及预期。

☎欢迎联系民生计算机团队：吕伟/杨立天

【中泰电新】美国储能高景气，系统价格远高于国内

1、事件：根据Wood Mackenzie数据，2024Q2美国新增电池储能装机3.0 GW/10.5 GWh，功率同比增长74%，容量同比增长86%，平均配储时长3.5 h。

2、电网侧：24Q2新增装机2.8 GW/10.0 GWh，同比分别增长77%/91%，占总装机的比例为93%/95%，平均配储时长3.6 h。加利福尼亚州、亚利桑那州、得克萨斯州装机占比为40%/23%/20%。24Q2电网侧储能系统单价1116美元/KW，按照平均配储时长测算，约为2170元人民币/KWh，是同期国内价格的3倍。

3、户用侧：24Q2新增装机0.21 GW/0.42 GWh，同比分别增长41%/12%，平均配储时长2.0 h。加州的配储率达到70%，原因是24Q2新增户用光伏有60%以上在净计费模式下（相比NEM 2.0净计量模式大幅削减对余电上网的补偿）。

4、工商业：24Q2新增装机29 MW/87 MWh，同比分别增长32%/61%，平均配储时长3.0 h。加州在24Q2新增装机14.4 MW，创下单季度装机记录，并仍有较大提升空间，开发商需要在2026年之前安装符合NEM 2.0标准（净计量模式）的项目。

5、后续展望：根据Wood Mackenzie预测，2024年美国电池储能新增装机12.7 GW/36.7 GWh，同比分别增长42%/35%。同时，未来5年预计将新增12.5 GW分布式储能装机，包括10 GW户储和2.5 GW工商储，预计对应容量分别为20+ GWh、7.5 GWh。

6、投资建议：美国储能项目储备充足（截至24Q2电网侧pipeline项目122 GW），叠加降息减少融资成本，有望促进储能装机更快增长（我们测算降息0.5个百分点，独立储能IRR提升0.3-0.4个百分点）。此外，美国储能系统价格是国内3倍，无论是出货电芯还是系统，均能获得远高于国内的毛利率，看好直接供货美国的公司。

推荐宁德时代、亿纬锂能，建议关注南都电源、瑞浦兰钧、科陆电子。

风险提示：下游需求不及预期等。

【国盛电新】BC电池：重大订单签订，BC路线量产在即

事件：

10月7日晚，帝尔激光公告与光伏龙头企业签订的激光设备+改造订单，合同金额达12.29亿元（不含税），占公司2023年度公司营收的76.36%。

点评：

1、根据目前隆基的BC电池规划，预计到 2025 年末其将形成50GW的BC二代电池产能。假设单GW激光设备价值量5500万元，仅隆基一家公司就有27.5亿元的BC电池设备需求空间，外加一些一代BC产能的改造升级，空间有望达到30亿元以上。因此，我们认为目前N型BC路线处于从0到1阶段，关键设备及材料公司#帝尔激光、海目星、广信材料等有望直接受益。

2、N型BC路线今明两年有望由中试迈向量产，下游产品相比目前主流TOPCon组件存在明显溢价，我们认为#良率仍是技术是否能够成为主流路线的关键因素。当前板块流动性开始加速修复，#绝对估值底部回升过程中叠加新技术量产催化，建议关注N型BC布局领先企业#隆基绿能、钧达股份。

风险提升：光伏整体需求不及预期，技术路线竞争恶化。

【德邦证券】：港股半导体反弹急先锋，节后重点关注半导体

本周（2024-9-30至2024-10-4）行情回顾：港股指数大涨，宏光半导体、靖洋集团、康特隆、上海复旦、中芯国际、华虹半导体等半导体个股涨幅领先，节后重点关注半导体领域走势；美股指数波动相对较小，相关科技股涨幅整体也有限。

1） 10月2日，英伟达CEO黄仁勋接受采访时表示，Blackwell芯片需求十分强劲，其曾在近期高盛Communacopia Tech大会上做出同样表示。当天公司股价上涨1.58%，振幅达到3.62%，本周英伟达股价整体上涨2.90%。

2） 10月3日，特斯拉表示，其电动皮卡存在后视摄像头图像延迟问题，受影响车辆的系统在倒车2秒内可能不会出现图像，倒车6-8秒内其后视摄像头可能会出现空白图像，特斯拉将在全美范围内召回超过2.7万辆电动皮卡，召回后，公司将对相关车辆进行系统更新，以解决这一问题。

特斯拉10.10“WE，ROBOT”发布会：关注Robotaxi和机器人进展。此前特斯拉已经发布官方海报，预计将在10.10召开“WE，ROBOT”发布会，马斯克表示“这将载入史册”，根据外媒The Humanoid Hub报道，发布会上将发布CyberVan和Optimous Gen3，并集中宣传特斯拉自动驾驶成果，发布FSDV13和Robotaxi车型。特斯拉本次发布会受到广泛关注，市场对于其自动驾驶车型商业化落地模式、相比于现有萝卜快跑等的优势、FSDV13的强化方向等均有较大期待。

　　投资建议：节后重点关注半导体领域走势，制造链建议关注中芯国际、华虹公司、长电科技、通富微电、北方华创、中微公司、拓荆科技、中科飞测等；IC设计链关注安卓链走势：卓胜微、艾为电子、唯捷创芯、汇顶科技等；算力方面，建议关注海光信息、寒武纪、龙芯中科、景嘉微、工业富联等；PCB方面，建议关注沪电股份、深南电路、胜宏科技、生益电子、生益科技、世运电路等。

　　风险提示：宏观经济风险；政策及监管趋严风险；科技创新节奏不及预期风险。

【个股花絮】（注意风险，谨慎参考）资料来源：网络

1、古鳌科技：涨价!旗下股票软件“懂牛股票”一年15800元

2、中科金财：大金融十项全能航嘉集团实控人受让5%股权，重组预期

3、光大嘉宝：化债急先锋,主要从事不动产类资产管理

4、网宿科技：隔夜排队系统，公司是全球领先的IT基础平台服务提供商

5、、万林物流：国货之光鸭鸭借壳猜想（同一实控人）

6、当生科技、天力锂能：2024固态电池产业大会10月14日—15日在合肥举办

7、中百集团：胖东来董事长于东来到中百集团交流指导

7、金牛化工:大宗期货大涨，牛市轮动，金融地产之后是大宗

9、红蜻蜓：众鑫证券参股发起人之一

10、安诺其：AI定制正式上线，生成式AI赋能数码印花产业化，AI应用从0到1