宁夏建材叠加了众多热点题材:华为+国企重组+化债+破净。并且和宝塔实业同属宁夏。有很大的上涨空间。
一. 华为:中建信息连续13年在华为中国区业务份额第一,是全国首家获得华为全产品线CSP五钻认证的公司,是首家华为业务年度破百亿人民币的合作伙伴,多次被华为授予“华为全球优秀总经销商”。中建信息早在2007年就和华为开始合作,2020年营业额达到205亿,超过30%的平均增长率。可以说中建信息和华为是一同成长的。是华为最强的分销商。
二. 并购:宁夏建材对中建信息的并购将会继续,实际控制人已经出具了承诺会解决同业竞争,将会很快推出方案落实并购。
三. 化债:之前宁夏建材的并购计划推迟正是因为中间信息的应收账款过多,根据中建信息2024中报显示,应收账款达到76.3亿。
周六的财政会议指出拟一次性增加较大规模债务限额,置换地方政府存量隐性债务,加大力度支持地方化解债务风险。这项即将实施的政策,是近年来出台的支持化债力度最大的一项措施。化债政策首先会帮助国企,央企一定会还。中建信息最终控制人为国资委,这一政策对中建信息来说是极大利好,可以很好的解决应收账款过多的问题。宁夏建材的并购也可以更好的进行。
四. 破净:宁夏建材PB为0.8。
五. 宁夏:宝塔实业大涨177%,是宁夏加国改。宁夏建材也是宁夏加国改,现在只有一丢丢上涨。
六. 中建信息估值:公司和天源迪科同为ICT分销商,
天源迪科2024中报显示为34.77亿,资产50亿,收购金华威剩下45%股份之后营收达到49亿,资产80亿。
中建信息中报显示营收为85.37亿,资产131.28亿。
天源迪科现市值为108亿,收购完成后约150亿。对比后中建信息估值大约255亿。