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宁夏建材:华为+国企重组+化债+破净+宁夏,有很大的上涨空间
南昌深挖哥
2024-10-16 20:29:03 江西省

宁夏建材叠加了众多热点题材:华为+国企重组+化债+破净。并且和宝塔实业同属宁夏。有很大的上涨空间。

 

一. 华为:中建信息连续13年在华为中国区业务份额第一,是全国首家获得华为全产品线CSP五钻认证的公司,是首家华为业务年度破百亿人民币的合作伙伴,多次被华为授予“华为全球优秀总经销商”中建信息早在2007年就和华为开始合作,2020年营业额达到205亿,超过30%的平均增长率。可以说中建信息和华为是一同成长的。是华为最强的分销商

 

二. 并购:宁夏建材对中建信息的并购将会继续实际控制人已经出具了承诺会解决同业竞争,将会很快推出方案落实并购。

三. 化债:之前宁夏建材的并购计划推迟正是因为中间信息的应收账款过多,根据中建信息2024中报显示,应收账款达到76.3亿

周六的财政会议指出拟一次性增加较大规模债务限额,置换地方政府存量隐性债务,加大力度支持地方化解债务风险。这项即将实施的政策,是近年来出台的支持化债力度最大的一项措施化债政策首先会帮助国企,央企一定会还。中建信息最终控制人为国资委这一政策对中建信息来说是极大利好可以很好的解决应收账款过多的问题。宁夏建材的并购也可以更好的进行。

 

四. 破净:宁夏建材PB为0.8。

五. 宁夏:宝塔实业大涨177%,是宁夏加国改宁夏建材也是宁夏加国改,现在只有一丢丢上涨。

 

六. 中建信息估值:公司和天源迪科同为ICT分销商

天源迪科2024中报显示为34.77亿,资产50亿,收购金华威剩下45%股份之后营收达到49亿,资产80亿。

中建信息中报显示营收为85.37亿,资产131.28亿。

天源迪科现市值为108亿,收购完成后约150亿。对比后中建信息估值大约255亿

 

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