【今日导读】
>Azure进一步限制用户使用 国内AI产业链具备空间
>巴斯夫维生素生产将推迟至明年恢复 中国出口增长
>麦格米特参与英伟达GB200 千红制药收购方圆制药
>盛新锂能取得采矿许可证 日久光电三季报业绩大增

【上证聚焦】
〇Azure进一步限制用户使用 国内AI产业链具备空间
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10月17日，微软Azure在华发布通知，AzureOpenAI服务将于10月21日停止向个人用户开放，企业用户暂不受影响。
此前在6月25日，OpenAl宣布将额外措施限制国内API使用，但Azure OpenAI服务不受影响，Azure因此成为国内个人和企业使用OpenAI模型的主要方案。Azure OpenAI服务终止后，开发者需要考虑其他可替代的AI工具，以继续应用先进的人工智能技术。中信证券认为，阿里、商汤、智谱、月之暗面等公司均有成熟的OpenAl迁移方案，国内AI产业链具备市场空间。
$科大讯飞(sz002230)$ 为业内领先的智能语音和人工智能服务提供商;
$中文在线(sz300364)$ 在AI大模型、AI多模态方面积极开展技术建设，并进行了商业化落地。

【上证精选】
〇深交所下发专刊解析并购重组:从严监管盲目跨界并购交易，严厉打击“重组套利”市场乱象，摒弃“高承诺、高估值”的定价模式。
〇全国汽车报废更新补贴政策实施以来，申请量快速增长。10月16日当日新增补贴申请量首次突破2万份，累计申请量已超过142万份。
〇工业和信息化部表示，我国智能网联汽车产业体系基本形成，人机交互等技术全球领先，线控转向、主动悬架等技术加快突破。
〇过去两个交易日，资金逆势涌入中证A500ETF，首批10只中证A500ETF份额合计增长近百亿份，规模从200亿元增至281.78亿元。
〇10月17日盘中，国际金价突破2685美元/盎司，再创历史新高。博时基金认为，在美国降息大周期、全球避险需求和央行买盘的推动下，看好黄金配置价值。

【产业情报】
〇巴斯夫维生素生产将推迟至明年恢复 中国出口增长
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10月17日，化工巨头巴斯夫公布其德国路德维希港工厂爆炸事件的最新情况:预计将于2025年4月初重新开始生产维生素A，并于2025年7月初重新开始生产维生素E和类胡萝素。至少需要几个月的时间才能确保“一切照旧”，包括全球、区域和本地库存水平的补货。
此前在7月29日，巴斯夫位于路德维希港的一座化工厂发生爆炸并起火。该基地拥有维生素A产能1.44万吨/年，全球占比约26.7%，维生素E(油)产能2万吨/年，全球占比约138%。爆炸事件后，我国维生素价格应声飙涨。
$盛新锂能(sz002240)$ 投资的惠绒矿业于10月17日取得采矿许可证。该许可证覆盖雅江县木绒锂矿，年生产规模为300万吨，有效期至2048年。木绒锂矿累计查明矿石资源量6109.5万吨，氧化锂98.96万吨，是亚洲最大硬岩型单体锂矿之一。公司持有惠绒矿业52.2%股权。此次取得采矿许可证，标志锂矿资源供应能力的重大突破，有助于公司锂矿资源的增量供给。
〇海森药业拟投建新厂区生产原料药
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$海森药业(sz001367)$ 与浙江东阳经济开发区管理委员会签署合作协议，拟在东阳经开区内投资建设新厂区项目，一期投资总额不低于20亿元，用地约192.2亩，项目将用于生产硫糖铝和阿托伐他汀钙等原料药。

【财报快递】
〇日久光电前三季度业绩大增
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$日久光电(sz003015)$ 今年前三季度营业收入4.4亿元，同比增长24.75%;净利润5633万元，同比增长1448%。公司目前的主要产品为ITO导电膜，可应用于各类触控方式的人机交互终端场景。

【今日导读】
○华为全场景发布会将开 有望推高端MR/VR设备
○优化发展环境 我国智能网联产业体系基本形成
○新材料重大变革 工业大麻生产化学品取代塑料

【中证头条】
华为全场景发布会即将召开 有望推出高端MR/VR设备
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据报道，华为官宣将于10月22日举办原生鸿蒙之夜暨华为全场景新品发布会。届时将会有一系列新品亮相。值得注意的是，华为可能在此次新品发布会上推出其旗下MR头显。实际上，华为推出XR头显传闻由来已久。去年年底和今年年初之时，市面就传出华为将于2024年推出对标苹果Vision Pro的高端MR头显。
点评：随着技术的发展，虚拟现实设备已经成为非常受欢迎的科技产品。目前华为、腾讯、字节跳动、苹果、谷歌等科技巨头都在相关领域进行布局。虚拟现实技术能够提供超越传统媒介的沉浸感和互动性，这使得它在游戏、电影、旅游等领域展现出巨大的市场潜力。我国作为全球最大的消费市场之一，权威报告预计，预计到2029年中国虚拟现实行业市场规模或超过500亿元。年均增长率超过达40%，增速位列全球第一。A股相关概念股主要有$佳创视讯(sz300264)$ 、$恒信东方(sz300081)$ 等。

【中证聚焦】
优化发展环境 我国智能网联汽车产业体系基本形成
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10月17日，2024世界智能网联汽车大会在北京开幕。工业和信息化部部长金壮龙大会开幕式上表示，我国智能网联汽车产业体系基本形成，建成涵盖基础芯片、传感器、计算平台、底盘控制、网联云控等在内的完整产业体系，人机交互等技术全球领先，线控转向、主动悬架等技术加快突破。全国50多个城市开展智能网联汽车道路测试示范，开放测试道路3.2万公里，完成约1万公里道路智能化改造，安装路侧单元8700多套。下一步，工信部将提升产业基础能力，构建新型产业生态，完善基础设施体系，优化产业发展环境，推动我国智能网联汽车产业高质量可持续发展。
点评：智能网联汽车行业作为汽车工业的重要转型方向，是汽车、电子、信息、交通等多个行业深度融合的新兴产业。随着消费者对出行安全、便捷、舒适性的高要求以及自动驾驶、车联网等技术的快速发展，智能网联汽车市场需求持续增长。市场规模方面，据中研普华产业院研究报告分析，2023年中国智能网联汽车市场规模已达到约1613亿元，近五年年均复合增长率为26.20%，预计未来几年将继续保持高速增长态势。A股相关概念股主要有$兴民智通(sz002355)$ 、$启明信息(sz002232)$ 等。

【要闻精选】
○住建部部长倪虹10月17日在国新办新闻发布会上表示，将通过货币化安置房方式新增实施100万套城中村改造、危旧房改造。年底前将“白名单”项目信贷规模增加到4万亿元。
○人民银行副行长陶玲10月17日在国新办新闻发布会上表示，人民银行正会同有关部门抓紧研究，允许政策性银行、商业银行向有条件的企业发放贷款，收购存量土地，人民银行提供必要的再贷款支持。大部分存量房贷利率将在10月25日完成批量下调，借款人10月26日可查看结果。
○财政部部长助理宋其超10月17日在国新办发布会上表示，目前财政部正在抓紧研究明确取消普通住宅与非普通住宅相衔接的税收政策，主要包括增值税、土地增值税。
○金融监管总局副局长肖远企10月17日在国新办发布会上表示，允许政策性银行、商业银行对闲置存量土地的收购发放一定比例的收购贷款。将商品住房项目贷款全部纳入“白名单”。
○国家邮政局10月17日消息，经测算，2024年9月中国快递发展指数为442.5，同比提升9%。
○2024年的国家医保预谈判于10月16日—18日进行。这意味着，一年一度的国家医保谈判即将正式拉开大幕。
○交通运输部、公安部等十部门印发《关于加快提升新能源汽车动力锂电池运输服务和安全保障能力的若干措施》，保障新能源汽车及动力锂电池产业链供应链安全稳定。
○从商务部了解到，全国汽车报废更新补贴政策实施以来，申请量快速增长。10月16日当日新增补贴申请量首次突破2万份。截至10月16日24时，全国汽车报废更新补贴申请量已超过142万份。
○商务部新闻发言人10月17日在例行新闻发布会上介绍，中方正在研究提高进口大排量燃油车关税等措施。将综合考虑各方因素后慎重作出决定。

【产经透视】
新材料重大变革、工业大麻生产化学品取代塑料
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据报道，近日世界工业巨头霍尼韦尔宣布与一家美国生物能源公司合作，寻求利用工业大麻和其他非粮食作物通过开发新技术生产生物化学品。双方上周联合宣布，他们正在合作开发新技术，将工业大麻和其他生物质材料转化为可用于生产塑料和其他常见物品的生物化学品。
点评：根据世界经济论坛的数据，全球每年产生约4亿吨塑料废物，约98%的一次性塑料产品由天然气和原油等化石燃料制成。工业大麻广泛用于纺织、造纸、食用油、功能保健食品、化妆品、医药、生物能源、建材、新生物复合材料等行业。近年来，伴随着食品、医药、纺织等下游需求的不断释放，全球工业大麻市场发展迅速。A股相关概念股主要有$福安药业(sz300194)$ 、$莱茵生物(sz002166)$ 等。

【公司动向】
麦格米特参与英伟达Blackwell GB200系统开发
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$麦格米特(sz002851)$ 10月17日晚间公告，近日，国际头部科技公司NVIDIA Corporation在其官网公布了Blackwell GB200系统开发成果的相关资讯新闻，文中提到：深圳麦格米特电气股份有限公司作为40余家数据中心部件提供商之一也正参与其中。此次公司与英伟达的合作项目是基于合作意愿而形成的合作伙伴关系，预计将对公司未来生产经营产生积极影响。
○华为携手$南威软件(sh603636)$ 等合作伙伴，共同发布海外一网通办解决方案，旨在将创新ICT技术，与中国的政务数字化变革经验相结合，推动海外政务数智化发展。
○$山石网科(sh688030)$ 10月17日晚间公告，公司研发的ASIC安全专用芯片近日完成了第一次试产流片，效果良好。
○$千红制药(sz002550)$ 拟3.9亿元收购方圆制药100%股权。
○$永兴股份(sh601033)$ 签订26.36亿元生活垃圾处理服务合同。
○$宏鑫科技(sz301539)$ 收到国内某航天科技公司定点开发通知书。
○$招商轮船(sh601872)$ 拟2.22亿元—4.43亿元回购公司股份，回购的股份将全部予以注销并减少公司注册资本。

【资金观潮】
○10月17日沪深两市主力资金净流出406.82亿元。主力资金净流入前三的板块是消费电子、光学光电子、电子元件，分别净流入7.02亿元、5.02亿元和4.44亿元。主力资金净流入前三的个股是软通动力、欧菲光和昆仑万维，净流入额分别为17.88亿元、11.65亿元和7.08亿元。
○$欧菲光(sz002456)$ 10月17日涨停。龙虎榜数据显示，中信建投北京朝外大街证券营业部为第一大买入席位，买入额2.58亿元。深股通专用席位买入1.57亿元，同时卖出1.50亿元。一机构专用席位买入8326.37万元，同时卖出3278.22万元。

【新股申购】
○拉普拉斯：申购代码787726，申购价格17.58元，发行市盈率19.87倍，公司主营光伏电池片制造所需高性能热制程、镀膜及配套自动化设备。
○科力股份：申购代码920088，申购价格7.32元，发行市盈率14.26倍，公司主营油田生产过程中的技术服务、油田化学助剂产品和油田专用设备等。

【资讯导读】
1、华为推出鸿蒙原生应用开发者激励计划　鸿蒙生态望加速完善
2、Azure停止OpenAI API个人开发者服务　催化AI大模型国产替代
3、天承科技：公司先进封装产品测试结果较好　符合客户预期
4、埃斯顿：在焊接机器人全产业链布局

【今日头条】
华为推出鸿蒙原生应用开发者激励计划　鸿蒙生态望加速完善
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据报道，华为推出了鸿蒙原生应用开发者激励计划，开发者只需在指定时间内完成鸿蒙原生应用的开发，并成功上架至HarmonyOS NEXT应用市场，若应用满足评选标准，将有机会获得最高可达百万的现金奖励以及价值500万的流量资源。全国首批鸿蒙原生应用钻石级合作伙伴法本信息推出“星耀计划”，进一步拓展鸿蒙业务新领域，提升鸿蒙应用的技术水平和市场竞争力。目前，鸿蒙生态已有1万多个应用和元服务上架到HarmonyOS NEXT应用市场，覆盖了18个垂直领域。
“纯血鸿蒙”已于10月8日开启公测，系统交互体验显著提升，用户安全得到更好保障，一周之内超百万用户申请资格，微信等头部应用推出内测版。此前华为宣布将每年坚持投入60亿元用于支持鸿蒙开发者创新，截至10月12日已经有超过13000款鸿蒙原生应用及元服务上架，机构预计到年末会有10万款应用完成适配，应用生态将实现快速丰富。在华为激励计划的推动下，鸿蒙生态将加速完善。
$博彦科技(sz002649)$ 公司积极参与鸿蒙千帆计划，为客户提供鸿蒙应用生态的服务开发、上线和技术支持，共同推进鸿蒙应用新生态的建设。公司推出了“鸿蒙HarmonyOS移动金融技术平台”，并与12家软件开发商共同发布 “鸿蒙应用基线版本”，为鸿蒙生态的开发、测试、运营提供全面的生命周期解决方案。
$法本信息(sz300925)$ 公司作为鸿蒙生态伙伴，深度参与鸿蒙原生应用开发和人才培养，推动鸿蒙生态产业发展。

【投资聚焦】
Azure停止OpenAI API个人开发者服务　催化AI大模型国产替代
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据媒体报道，10月17日，微软Azure发布通知，Azure OpenAI服务将于2024年10月21日停止向中国大陆个人用户开放，企业用户暂时不受影响。
人工智能，尤其是基于大模型的自然语言处理技术，迅速发展并应用于各行各业。OpenAI的API服务一直以来是个人开发者和小型企业的宝贵资源，通过该服务，他们可以轻松接入先进的AI能力，进行文本生成、对话系统构建等多种应用。在此背景下，微软的决定显然会对个人用户的创新能力产生重大影响。目前国内仅有Azure企业服务可正常使用，但后续有被进一步禁用风险。阿里、商汤、智谱、月之暗面等公司均有成熟OpenAI迁移方案，国内AI产业链获新市场空间。A股公司中，$科大讯飞(sz002230)$ 、$汉王科技(sz002362)$ 等推出了AI大模型。

【独家参考】
天承科技：公司先进封装产品测试结果较好　符合客户预期
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$天承科技(sh688603)$ 接受机构调研时表示，公司先进封装的产品主要聚焦于电镀铜柱、再布线层、硅通孔和玻璃通孔填孔电镀等产品，相关的产品和技术已经完成配方开发、并持续在下游客户产线验证，目前获得的测试结果都较好，符合客户的预期。公司致力于在未来2年内成为国际、国内主流封测客户的主要供应商。公司3年内争取实现30%以上从先进封装到晶圆制造的电镀添加剂国内市场份额。

埃斯顿：在焊接机器人全产业链布局
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$埃斯顿(sz002747)$ 接受机构调研时表示，随着换机周期的到来， AI在手机、笔记本上的应用，有望加速产品迭代，预计下半年电子行业市场仍保持较快增长。消费电子行业是小型机器人（SCARA、桌面四轴及六轴机器人）的主要应用领域，公司在加大对轻量化机器人的开发及市场力度，期望借助于电子产品行业的复苏实现在细分行业市场的高速增长。公司拥有“焊接电源、焊接机器人、数字化焊接解决方案”的全产业链布局，持续深耕各类焊接应用场景。

【财经要闻】
1、工业和信息化部：积极参与工业和信息化领域国际合作，增强国际影响力和话语权。
2、商务部：正在研究提高进口大排量燃油车关税等措施。
3、交通运输部党组书记刘伟：深入推动交通数字化转型，更好促进智能网联和自动驾驶技术发展。
4、上海：10月18日起调整住房公积金个人住房贷款政策，第二套改善型住房最低首付款比例调整为25%。
5、国家医保预谈判于10月16日至18日进行。
6、华为余承东：ADS 4.0将于2025年推出高速L3级商用、城区L3级试点。
7、工信部：高级自动驾驶技术有望实现新的重大突破。

【公告淘金】
1、$赛力斯(sh601127)$ 骨干团队已累计增持公司总股本的0.14%，本次增持计划已实施完成。
2、$千红制药(sz002550)$ 拟3.9亿元收购方圆制药100%股权。
3、$招商轮船(sh601872)$ 拟2.22亿元—4.43亿元回购公司股份。
4、$腾龙股份(sh603158)$ 参股公司河北新源拟进行增资扩股，引入两家战略投资者。
5、$麦格米特(sz002851)$ 公司作为英伟达数据中心部件提供商之一参与其Blackwell，GB200系统创新设计与合作建设。
6、$瑞鹄模具(sz002997)$ 第三季度净利润同比增长41.61%。
7、$福耀玻璃(sh600660)$ 前三季度净利润同比增长32.79%。
8、$海通发展(sh603162)$ 第三季度净利润同比增长849.25%。
9、$日久光电(sz003015)$ 前三季度净利润同比增长1448.11%。
10、$捷佳伟创(sz300724)$ 前三季度净利润同比预增55%-73%。

【龙虎榜看台】
资金流入铜高速连接、数据安全等板块
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今日市场全天冲高回落，沪指失守3200点。截至收盘，沪指跌1.05%报3169.38点，深成指跌0.74%报9891.76点，创业板指跌0.32%报2033.48点。沪深两市成交1.49万亿元，较上个交易日放量1159亿元。盘面上，铜高速连接、数据安全、消费电子、软件开发等板块涨幅居前，房地产、白酒、化肥、脑机接口等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
$长亮科技(sz300348)$ 获主力做T，总买入净额为4.88亿元；
$深圳华强(sz000062)$ 获主力做T，总买入净额为4.00亿元；
$深圳华强(sz000062)$ 获机构资金买入，总买入净额为3.91亿元；
$光智科技(sz300489)$ 获实力游资买入，总买入净额为2.33亿元；
$光启技术(sz002625)$ 获机构资金买入，总买入净额为2.10亿元。

【新股申购】
$拉普拉斯(sh688726)$ ：申购代码：787726，发行价格17.58元/股，发行市盈率19.87倍。
$科力股份(bj920088)$ ：申购代码：920088，发行价格7.32元/股，发行市盈率14.26倍。