一、板块热议：

科技：中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平近日在安徽考察时指出，要加快科技创新和产业转型升级，构建支持全面创新体制机制。（中芯国际、寒武纪、上海贝岭、张江高科、瑞芯微等）

并购重组：上交所相关负责人表示，尽快推动一批标志性、高质量的产业并购案例落地。（富乐德、松发股份、华立股份、光智科技、千红制药等）

国产算力：机构称，中国电信开启2024—2025年服务器集中采购项目招标，其中国产芯片服务器占比明显提升，体现了国产算力产业高景气，将进一步提升国内厂商对国产算力的采购动力，倒逼产业加速发展。（华丰科技、四川长虹、川润股份、凯旺科技、意华股份等）

英伟达GB200：近日，英伟达在其官网公布了Blackwell GB200系统开发成果的相关资讯新闻。（麦格米特、英维克、淳中科技、沃格光电、工业富联等）

低空经济：《科创板日报》记者从不同信源获悉，国家相关部委拟成立低空经济专管司局。（威贸电子、宗申动力、光洋股份、咸亨国际、莱斯信息等）

北交所：在2024金融街论坛年会北交所平行论坛上，证监会商庆军表示，引导专业机构投资者深度参与北交所市场。（天马新材、汉鑫科技、方盛股份、坤博精工、海达尔等）

仓储物流：国常会会议，研究部署深入推进全国统一大市场建设的有关举措；要把推进全国统一大市场建设与实施一揽子增量政策结合起来；坚决破除地方保护和市场分割，促进商品、要素、资源在更大范围内畅通流动。（天顺股份、中创物流、长久物流、海晨股份、华光源海等）

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二、大涨股解析：

华丰科技：高速连接器背板

网传（未证实）公司为H公司高速连接器背板核心供应商，产品占20%至30%市场份额。公司的高速连接产品可应用于通信设备、数据中心用高端服务器、交换机、超级计算机等领域，可为通用算力、智算、超算提供高速连接器模组。（10月17日韭研公社逻辑精选红宝书前瞻）

仕佳光子：业绩增长+光通信

1、2024年10月17日盘后公告，前三季度营收7.29亿元，同比增长34.77%，扣非净利润2263.56万元，同比扭亏；其中Q3单季度扣非净利润2096.13万元，环比增长743%。

2、原因：1）AI算力等高速光通信业务领域的产品品类，客户认可度不断提高；2）光芯片及器件方面，A*G相关产品、DFB相关产品、光纤连接器等业务订单量均实现持续较快增长；3）与光芯片及器件产业链协同的室内光缆和线缆高分子材料等，较上年同期均呈现不同程度增长。（10月17日韭研公社逻辑精选红宝书前瞻）

南宁百货：股权无偿划转

2024年10月17日晚公告，公司控股股东威宁集团将所持南宁百货1.095亿股（占总股本20.11%）以无偿划转方式全部划转至南宁产投。本次无偿划转完成后，公司的控股股东将由威宁集团变更为南宁产投，实控人仍为南宁市国资委。（10月17日韭研公社逻辑精选红宝书前瞻）

万林物流：资产注入预期

公司实控人名下鸭鸭股份曾寻求上市，网传鸭鸭股份GMV超150亿，估值超180亿人民币，或存在借壳预期。2024年6月26日公告，公司实际控制人及一致行动人与部分高管继续增持公司股份。（10月17日韭研公社逻辑精选红宝书前瞻）

金海通：资产注入预期

公司已公告投资苏州猎奇（净资产2.6亿，收入2.6亿；光模块耦合设备，单一大客户中际旭创，占70-80%营收）。收购公告显示公司具有优先收购权，网传或对其股权进一步收购。（10月17日韭研公社逻辑精选红宝书前瞻）

巨轮智能：RV减速器

2024年10月17日投资者交流信息披露，2024年上半年智能伺服硫化机与机器人核心部件及成套装备等均实现增长，公司高精度RV减速多个规格系列已经开始量产，人形机器人为RV减速器潜在应用市场。（10月17日韭研公社逻辑精选红宝书前瞻）

千红制药：拟收购方圆制药100%股权

2024年10月17日晚公告，公司参与方圆制药的破产重整，拟3.9亿元收购其100%股权。标的核心产品硫酸依替米星，目前国内持有硫酸依替米星小容量注射剂批件的生产厂商仅 2 家，机构表示硫酸依替米星注射液有望增厚公司利润。（10月17日韭研公社逻辑精选红宝书前瞻）

麦格米特：合作英伟达+AI服务器电源

2024年10月17日晚公告，公司作为英伟达指定的40余家数据中心部件提供商之一，正参与其Blackwell GB200系统的创新设计与合作建设。公司在OCP全球峰会上正式推出了适用于NVIDIAMGX 平台的最新电源系统，此完全模块化的解决方案共具有6个5,500瓦电源模块，在1U服务器电源架中提供总计33kW的功率，效率高达97.5%。（10月17日韭研公社逻辑精选红宝书前瞻）

淳中科技：合作N公司

公司与N公司对接的业务已于二季度实现从0到1的突破；随着N公司产品的不断迭代，公司适配的产品系列也在持续增加，公司三季度供应N公司的产品中包含新迭代产品。目前正在对接的产品包括：液冷测试平台、基于AI的检测平台、各种测试板卡等。（10月17日韭研公社逻辑精选红宝书前瞻）

新华传媒：财联社预期

公司与财联社同属上海报业集团，是上海报业集团旗下唯一上市公司和主要的资本平台，2023年上海报业年会曾提及财联社2023年年内上市，2024年4月26日新华传媒监事兼任财联社监事会主席；市场猜测公司或有资产注入可能。

三、公社复盘：

 韭研公社一站式复盘简图（10.18） 

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