一、板块热议：

重组/股权：证监会主席吴清表示，抓好新发布的“并购六条”落地实施，尽快推出一批典型案例。（松发股份、华立股份、电投产融、远达环保、泰禾智能等）

华为：据供应链消息，华为Mate 70系列零部件9月份已经开始供货，初期备货量比Mate 60系列多了至少三分之一。（川润股份、四川长虹、华映科技、福日电子、常山北明等）

低空经济：小鹏汇天“陆地航母”分体式飞行汽车将于11月12日全球公开首飞。（中化岩土、东安动力、川大智胜、万丰奥威、立航科技等）

光伏：六部门联合发布《关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见》，提出2030年全国可再生能源消费量达到15亿吨标煤以上。（森特股份、瑞和股份、清源股份、美丽生态、元利科技等）

化债、地产：业内专家指出，新一轮债务置换规模或将达到6万亿至10万亿元；地方政府可重启发行“置换债券”，或继续发行“特殊再融资债券”“特殊新增专项债券”，用于缓释地方债务违约风险。（光大嘉宝、津投城开、陕国投A、华建集团、廊坊发展等）

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二、大涨股解析：

云南锗业：锗金属

华为哈勃科技创投持有公司控股子公司云南鑫耀半导体材料23.91%股权，半导体材料产品砷化镓晶片（衬底）、磷化铟晶片（衬底）均已批量生产；我国为金属锗最大供给国，锗金属或成为我国重要反制手段。（10月30日韭研公社逻辑精选红宝书前瞻）

第一创业：业绩增长+券商

2024年10月29日盘后公告，2024年Q3，公司营收8.77亿，同增87.59%，扣非净利润2.4亿，同增2216.55%；公司地处深圳，通过通过全资子公司创新资本从事另类投资业务，使用自有资金对非上市公司进行股权投资。（10月30日韭研公社逻辑精选红宝书前瞻）

TCL科技：小米手机屏幕

2024年10月29日盘后，小米发布小米15系列手机，屏幕由公司子公司TCL华星独供。（10月30日韭研公社逻辑精选红宝书前瞻）

浩欧博：实控人变更为中国生物制药

1、中国生物制药拟采取“协议转让+部分要约”方式收购浩欧博约55%股权。协议转让及部分要约价格收购价格均为33.74元/股。

2、中国生物制药为正大集团旗下医药板块的港股上市公司，目前市值近660亿港元。中国生物制药在肿瘤、肝病、外科及镇痛、呼吸系统治疗领域处于优势地位，是国内少数几家在肝病、肿瘤等领域商业化能力突出的大型药企。

盛达资源：拟全资控股鸿林矿业

2024年10月30日盘后公告，公司拟发行股份购买鸿林矿业47%股权，并募集配套资金。本次交易后公司将持有鸿林矿业100%股权。鸿林矿业工业矿体累计查明资源量（探明+控制+推断）矿石量 605.6 万吨，金金属资源量 17,049千克，平均品位 2.82 克/吨；铜金属资源量 29,015 吨，平均品位 0.48%。鸿林矿业菜园子铜金矿证载开采矿种包括金矿、铜矿，生产规模 39.60 万吨/年。1、2024年10月28日盘后消息，以色列签署5.35亿美元大额订单，加速“铁束”激光拦截系统生产，可防御火箭弹、迫击炮弹、无人机、巡航导弹等。

福建水泥：资产注入预期+福建国资

1、网传公司实控人旗下华福证券或有注入预期。

2、公司为福建省水泥行业传统龙头企业，现拥有新型干法熟料水泥生产线7条，具备年产熟料 954.5万吨、水泥1240万吨的能力。

森特股份：BIPV+隆基绿能

公司携手隆基发布新一代建筑光伏一体化（BIPV）产品—隆顶3.0，中标了衢州机电70MW综合能源项目、新浦化学光伏发电项目、太钢博物园BIPV项目等。

立航科技：低空经济（四川）+军工

1、公司在低空经济相关业务中涉及无人机相关业务，在无人机产品方面涉及工装设计制造等业务。

2、公司主要业务为飞机地面保障设备、航空试验和检测设备、航空工艺装备、航空部件装配、机械零件加工等。公司主要客户为航空工业下属单位，最终用户主要为军方。公司地处四川成都。

红豆股份：固态电池

1、控股子公司无锡红日风能科技拟投资设立项目公司，在集宁区白海子片区建设3GW大功率固态锂电池智能制造项目，项目总投资约15亿元。

2、公司拥有红豆男装全域零售、红豆职业装定制两大主营业务，全国全网中高端衬衫销量领先；已入驻天猫等平台。

凤形股份：军工+设备更新（船电系统）

公司全资子公司康富科技是国内少数在产品性能上能够与国际知名品牌抗衡的制造厂商，核心产品船电系统解决方案在大型远洋船舶、近海运输船舶及各类工程船舶市场中具有较高的市场占有率。

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