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【首发经济】消费升级扩容，内需潜力释放
沉默是金cmsj
2024-12-14 19:51:17 福建省
作者利益披露：转载，不作为证券推荐或投资建议，旨在提供更多信息，作者不保证其内容准确性。
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
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    一路向北的龙头选手
    只看TA
    12-15 09:13 广东省
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    于2024-12-15 09:24:25更新
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  • 无名小韭26800425
    只看TA
    12-15 08:49 山东省
    天域生物具有首发经济的特征，具体体现在下面几个方面：1.产品或服务的首次发布：天域生物在生态农牧食品业务板块的生猪养殖业务持续降本增效，同时生猪销售价格逐步回升，带动公司业绩实现扭亏为盈。此外，公司从分布式光伏电站切入绿色新能源领域，这可以看作是在生态能源领域的首次尝试和布局。2.首次落地开设门店或设立研发中心：天域生物与华中农业大学达成"校企合作"，夯实养殖技术储备和人才培养，拟合作共建"生猪健康智慧养殖研究院"，这表明公司在研发领域的首次重要合作和布局。3．设立企业总部：天域生物的管理总部设于上海，业务遍及全国20多个省市，显示了公司在企业总部设立和全国业务布局方面的首发经济特征。4．市场效应：天域生物的市净率超同行平均水平，达到4.54倍，而同行业平均水平为2.79倍，这反映了市场对公司未来发展的期待和信心。5．产业生态和市场竞争力：天域生物围绕生态农牧、生态能源和生态环境等三大核心板块，通过各板块业务协同发展，实现了项目投资、产业导入、实施运营一体化，这显示了公司在构建产业生态和提升市场竞争力方面的努力。综上所述，天域生物在产品发布、市场布局、研发合作、企业总部设立等方面均体现了首发经济的特征，符合首发经济的定义和要求。
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  • 沉默是金cmsj
    只看TA
    12-14 22:10 福建省
    粤传媒旗下悠易科技：悠易科技创立于2007年，是全域智能营销引领者。通过全渠道的数据采集与全域用户 ID 打通，全场景多维度数据分析， 全渠道的用户精准触达，悠易科技已经成功为快消零售、家居、奢侈品、 3C、汽车等多个行业60%的500强客户提供了领先的智能营销方案。2013年至今，悠易科技斩获行业奖项近150项，包括但不限于：金投赏、虎啸奖、中国营销技术弯弓奖、DM­AA国际数字营销奖、胖鲸BP2050 TOP50产品榜、MMA优秀奖等。
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  • 沉默是金cmsj
    只看TA
    12-14 22:08 福建省
    AS­IC我们股民理解成专用芯片就行了，作为对比CPU和GPU都是通用的，这块感觉预期差更大。目前是怎么酝酿的？ 1、首先是去年谷歌用自己的TPU训练出来Ge­m­i­ni模型，TPU就是一种AS­IC，ge­m­i­ni和ch­a­t­g­pt算是能扳手腕的产品。证实了路线可行性。 2、然后英伟达提出来要做AS­IC芯片，证实了这条线路的产业空间。 3、接着sam al­t­m­an要7万亿做芯片。做什么芯片？其实sam个人早在去年就投资了芯片公司，这家芯片公司就是走的谷歌张量处理器的路线。 4、谷歌TPU团队的人出来创立公司开发了新的LPU，能耗比和性价比碾压GPU。当然LPU还是类似TPU的AS­IC。 其实不用这些消息，纯逻辑和技术面AS­IC的趋势也是毫无疑问的： 1、训练端的降本。英伟达数据中心业务毛利率怎么都有80%以上吧，谷歌用TPU能训练出来，其他大厂呢？英伟达提出来AS­IC其实也是为了留住客户。熟悉科技史的，应该就道微软在发展云业务az­u­re的时候是怎么搞FP­GA的，最开始原价采购，然后压价，最后干脆让兄弟in­t­el把Al­t­e­ra给收购了。 2、推理断边缘计算。手机不能用A100吧，英伟达自己的边缘计算不是真的边缘计算，他定义的边缘是相对“数据中心”的边缘，对我们那就是台式和车载。真正边缘计算还是要靠AS­IC。 怎么找AS­IC的增量机会？能想到的如下： 1、一是AS­IC方案下的增量。目前新出来的是LPU，拿他说事的话，卖方收集信息，说存储多用sd­r­am少用HBM，就拉了北京君正，带起来了存储。还有一个增量，LPU目前看是牺牲单核性能，但更重视互联。互联当时谷歌的TPU就有个概念OCS，关联股博创科技、腾景科技、赛微电子。 2、二是中国AS­IC的对标。因为AS­IC这个技术名词覆盖的范围比较大，中国的AS­IC概念股很多都是做单片机出身的，实话实说做的是比较低级的，真有实力的是寒武纪了，。创业公司搜了下只有科德教育投了一家AI芯片公司，这个创始人在美国的简历正是谷歌芯片开发，参与TPU一代到三代，不过目前谷歌已经到五代了。
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  • 沉默是金cmsj
    只看TA
    12-14 21:17 []
    大摩-Robin团队 我们预计今年的广义财政扩张规模将达2万亿元人民币：官方赤字率预计维持在4%左右，超长期特别国债和地方专项债额度将适度增加。与此同时，准财政手段也可能发力，如央企可能发行专项投资债券。 消费提振成为政策核心：本次会议将提振消费上升为首要任务。我们预测明年的消费补贴规模将扩大至3,000亿元，覆盖范围更广，不仅包括手机、快消品，甚至可能延伸至服务性消费。社会福利支出也将略有增加。 货币政策明确宽松：我们预计从现在到明年年底，政策利率将累计下调约40个基点，略高于市场普遍预期。央行可能会运用多种政策工具支持市场流动性，包括降准（预计年底前累计降准50 - 100个基点）、在二级市场购买国债以及开展买断式逆回购。 房地产政策维持谨慎：如我们此前判断，出于对道德风险的顾虑，决策层对中央政府支持房企债务重组仍持谨慎态度。预计明年房地产投资将继续下滑，降幅约9%。 监管环境趋于友好：此次会议强调要完善部门间沟通协调机制，首次提出增强政策合力。同时，将经济与非经济政策纳入宏观政策一致性评估，有望稳定私营部门信心。 在国际经贸领域，我们认为决策层将继续保持务实开放态度，以应对潜在的关税挑战。
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