2024收官之战——首发经济点燃跨年行情
沉默是金cmsj
2024-12-15 13:10:51 福建省
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- 兆易进字节！重大突破：
兆易的AI产品线WOW 8层存储方案类似HBM，此前已经进入挖矿客户，目前迎来重大突破：进入字节体系。字节自研芯片将于明年5月回片并大规模上量。字节26年对推理算力的需求达到200万片H20（等价）。如果字节自研芯片效果良好，未来算力需求至少20%会用自研的。
字节芯片对兆易业绩弹性测算：
兆易收入=200万张* 20%* 1000美金 =4亿美金收入
这个业务毛利率很高，前期在80%，净利率50%以上。按26年净利率35%算，能给兆易带来新增10亿利润。这块业务给50倍估值，新增500亿市值。
PS:这还只是字节一个客户，后面还有很多手机大厂的案子明后年落地。10打赏回复投诉 - 周末舆情热度： ①首发经济- 创新多元化文化消费场景 首发经济首次写入经济会议新闻公报；商务部：要大力提振消费 积极发展首发经济；（粤传媒、利亚德、米奥会展、锋尚文化、西安旅游、卡莱特等） ②自主可控/国产芯片-美国政府计划在12月底前发布一项新规定，旨在限制中国企业从不受限制的第三国家采购先进AI芯片。新的出口管制措施将重点放在高性能GPU上；工信部：布局启动一批科技重大专项和重点研发计划重点专项（科德教育、同有科技、国民技术、 台基股份、蓝英装备、景嘉微等） ③大消费-政治局会议指出，明年要大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求；（智慧农业、中百集团、帅丰电器、惠发食品、亚振家居等） ④泛AI/豆包AI-OpenAI宣布，开启为期12天的活动，每天都将进行一场直播，并推出新产品和功能；字节跳动AI豆包电脑版上线视频生成功能，部分用户已开通体验入口，每日可免费生成十支视频。（泛AI/科德教育、法本信息、 三湘印象、和而泰 、 天娱数科等；豆包AI/ 视觉中国、三维通信、粤传媒、润欣科技、省广集团等；） ⑤自动驾驶/特斯拉-近日，特斯拉在德银投资者会议上透露，计划于2025年上半年推出全新车型“Model Q”，英伟达在华员工将增至4000 大力推进自动驾驶技术研究 ；( 金龙汽车 、美利信、法本信息、宜通世纪、 中海达、上汽集团等) ⑥并购重组-央行等九部门：支持符合条件的已上市银发经济企业通过发行股份等方式进行再融资和并购重组；（ 科德教育、凯旺科技、智慧农业、 华东重机、宜宾纸业、友阿股份等） ⑦冰雪经济-近日，吉林省印发了《关于推动冰雪经济高质量发展的实施意见》，旨在加快推进寒地冰雪经济发展；（莱茵体育、元隆雅图、冰山冷热、雪人股份、大连圣亚、冰轮环境、长白山等） ⑧生育/智慧教育-中央经济工作会议：实施医疗卫生强基工程 制定促进生育政策，多地出台支持生育政策 生殖及育婴产业迎来发展机遇；（ 金发拉比 、科德教育、 益民集团 、美邦服饰、世纪天鸿、 爱婴室等）10打赏回复投诉
- 即梦概念：字节已经提升了即梦的产品优先级，尝试用新的路径打造AI时代的“抖音”。近日，据第一财经等媒体报道，字节管理层判断AI对话类（或称chatbot类）产品可能只是AI产品的“中间态”，长期更理想的产品形式，大概率需要更视觉化的用户体验、更低的用户使用门槛。即梦的目标是毫无疑问的，就是要打造AI时代的“抖音”。（省广集团、汉仪股份、博纳影业、视觉中国}00打赏回复投诉
- 1、2015年，上海率先提出抢抓首店经济。2024年7月，二十届三中全会《决定》对“构建全国统一大市场”作出系统部署，其中专门提到“积极推进首发经济” 。12月12日中央经济工作会议明确明年重点加力扩围实施“两新”政策，随后商务部部长也表示将加快出台推动首发经济的政策文件。发展数字消费，深入实施数字消费提升行动，推广“人工智能+”消费；创新多元化消费场景，扩大服务消费，促进文化旅游业发展。积极发展首发经济、冰雪经济、银发经济。 2、首发经济具有三个特点ーー首次亮相、链式发展、引领性和潮流性。具体来看，首次亮相：首发经济强调“首次”，包括新产品、新技术、新服务、新业态、新模式的首次发布和展示。链式发展：首发经济不仅关注首次活动，还强调整个链式发展过程，包括新品研发、发布、展示、推广和销售的完整体系。引领性和潮流性：首发经济具有时尚、品质、新潮的特征，符合消费升级趋势和高质量发展要求，是地区商业活力和创新能力的重要体现。 3、传媒行业具备首发经济典型特点，关注相关产业链催化。细分赛道方面，建议关注1）谷子经济/潮玩：【姚记科技】、【完美世界】、【奥飞娱乐】、【实丰文化】等；2）XR及3D素材：【丝路视觉】、【视觉中国】、【天娱数科】等；3）演唱会/会展：【粤传媒】、【米奥会展】、【锋尚文化】等；4) 体育赛事：【力盛体育】等；5）字节产业链：【掌阅科技】、【遥望科技】、【蓝色光标】、【浙文互联】、【引力传媒】、【省广集团】等。 风险提示：公司治理风险，商业模式尚处于早期存在较大风险，政策支持不及预期等。01打赏回复投诉
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