潜在的产业增量趋势： 1）PCB：AI芯片赛道玩家扩容，有望引入更多的OAM等PCB基材供应商。 2）以太网配件：博通AI网络收入同比增长158%，单张ASIC有望30~40%其价值量的网络配件。 3）AEC线缆：在自研芯片的体系中增长和使用渗透率有望提升。