转：这几天跟nv海外销售聊了下，他们了解到的情况，DS的Feng总主要还是倾向自己买卡，除了DS的爆炸需求，其实量化那边也需要很多算力，加上需要数据保密，更重要是自己有钱，现在已经扫了很多卡了，但是DS还是卡成狗，hh。 WeChat接入满血版DS R1，算力又要爆了，这波港股这几个低估大屁股，终于迎来了价值重估。正好，昨天跟Tencent 聊了下，这个接入是周末突然发生的，他们内部很多人都不知道，内部做他们自己的大模型的人，有点难受。现在Tencent的几乎都是自己买卡，这点跟ALI不太一样，Ali to B的生意多，所以跟云厂商合作更多一点。我们自己的卡，之前还是随便用，后面就开始核算每个人的上机时间了。目前感觉就跟大城市修路一样，修多少都是堵，我们日常也用DS，从官网换到硅基流动，再换到支付宝百宝箱，换到秘塔，每一个都卡的要死，我们后面一定会加大算力投入的。听说ima上线一晚上服务器就崩溃了，微信及WeChat的合并月活跃账户数达13.27亿，同比增长2%，昨晚估计就微信用户不到1%的人用，我都没发展这事。最近还聊了下n卡的野生代理，我之前以为这个卖卡的生意门槛很高，没想到H200/H100这种8卡一起打包卖只能赚个5%，单卡卖H100这种只能赚个500-600元，他们更多的还是靠nv给的Discount。更逗的是说SZ按摩的.理发的都在卖nv的卡，真是卷死。当然这些小打小闹，很难接触到终端客户的，能买起H200/100的还是找大的靠谱的代理商。所以说买不到卡的，只要有钱，敢投入，量大管饱。DS的出现让人人都玩得起大模型了，利好4090，5090，RTX6000，RTX5880这种不贵的卡，很多开发者，小企业都很喜欢，本身就跑8B，14B，48B的模型，不需要很大的容量，一张两张48GB的卡就够了还有魔改的卡，把各种各样的A100版本给改成Pcie的。 Nv上周五涨了，跟老马的xAI要定50亿美元的GB200是有关系的。xAI的第三代大语言模型Grok 3将于太平洋时间周一晚上8点发布，老马的grok模型，才是货真价实的十万卡算力集群，看看将超越全球市场一切大模型到底是怎样演绎？港股低估的将迎来价值重估，恒生科技这把终于出坑了。所有的一切演绎下来利好算力，利好nv，利好华子，利好所有AI硬件和出圈软件。其实为什么最近炒云比较猛，炒云其实就是炒云厂商手里的卡，目前国内真正万卡级别不是很多，周五已经炒到了中移动.联通这种，主要是他们手里的卡多，相信不久可能量大管饱的nv，要迎来新的价值重估。硬件主要是缺少催化，下周xAI是一个，苹果的发布会（2.19），除了iPhone SE 4外，或许会有划时代产品，看看有没有真正的AI终端出来。所以不是你手里的硬件公司不好，就是缺少新的催化，比如上周的KTDY，招标涨价再涨价以后就直接新高，你说它比mm便宜或者厉害？所以顺着KT这个逻辑，还可以看看做柴发缸体缸盖的CYDG，都是景气度很好的分支。再比如最近说的DYGF，腱绳和丝杠的预期差，都是值得关注的。最近市场更多的重逻辑而非基本面，所以不以物喜，不以己悲，都会起来的，你的一生只需富一次就够了