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2024.9.3市场逻辑精选

一、机会前瞻低空经济：小鹏陆地航母将开展公开载人首飞 ◇事件：2024年9月3日消息，小鹏汇天“陆地航母”飞行汽车超前品鉴会正式举办，计划于2024年11月珠海航展期间完成公开载人首飞，2024年底启动预售，2026年开始大规模交付，售价在200万以内。 ◇陆地航母：分陆地行和飞行体两部分，陆行体为可以乘坐4-5人的智能座舱，整车搭载增程式混合动力系统，飞行体采用270°全景双人座舱和分布式电推进系统，搭载三套飞控系统，具备手动、自动两种驾驶模式和纯电动垂直起降功能，能完全收纳至陆行体车内。

逻辑红宝书 2024-09-03 22:30:28

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韭菜团子

2024-10-08 17:20:51

10月08日恒烁股份股票异动解析

存储芯片+存算一体AI芯片+MCU芯片 1、2024年4月3日，7时58分在中国台湾附近发生7.4级左右地震。市场担心影响台湾半导体产业。 2、公司已掌握65/50nm NOR Flash和55nm MCU设计技术，并完成首款基于NOR Flash制程的存算一体AI芯片的研发、流片和系统演示，专注人脸识别、语音关键词识别、心电图检测及电力设备故障声纹检测。 3、公司主营业务为存储芯片和MCU芯片研发、设计及销售，MCU产品已和芯海科技等建立了供货关系，多款产品进入小米等终端用户供应链体系。

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恒烁股份

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金融民工1990

长线持有

2024-07-02 19:54:20

存储行业调研

一、市场增长预期与业绩表现今年下半年增长预期为10%，而密集型存储业绩增长也在10%左右。由于传统消费类产品下滑，车载存储产品业绩预期较为平稳。去年密集型存储年增长率在8%到10%之间，但受整体市场下滑影响，实际表现不佳。公司价格整体上涨了20%，涨价效果因不同容量和厂商重点差异而异。二、库存情况与产能利用 Q1末，原厂库存从10-12周降至8-10周，代理商库存从6-8周降至4-6周。健康库存水平为原厂和代理商8周以内，客户端2-4周。进入2024年初，公司库存接近20周，客户端

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恒烁股份
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上海新阳
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中电兴发

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淡泊捉妖记

满仓搞的老韭菜

2024-06-20 10:47:02

并购重组开启科创板春天

6月19日晚间消息，国务院办公厅印发《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》一、国办：对突破关键核心技术的科技型企业建立上市融资、并购重组绿色通道《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》，明确5方面重点举措。一是培育多元化创业投资主体；二是多渠道拓宽创业投资资金来源；三是加强创业投资政府引导和差异化监管；四是健全创业投资退出机制；五是优化创业投资市场环境，支持符合条件的上市公司通过发行股票或可转债募集资金并购科技型企业。这个文件，有不少重磅措施。一是着重强调了并购重组（跟证监会“科八条”

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欧莱新材
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耐科装备
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光云科技
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美芯晟
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恒烁股份

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小蜗牛

中途下车

2024-06-11 21:01:11

存储板块跟踪：利基存储供需加速扭转，涨价浪潮2.0即将展开！

兆易创新、普冉股份、东芯股份、恒烁股份、北京君正等 2）内存接口及配套芯片、EEPROM：澜起科技、聚辰股份等风险提示：板块复苏不及预期、市场竞争加剧、下游需求复苏不及预期

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普冉股份
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恒烁股份

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-05-31 15:03:44

电子烟带屏化+大屏化+智能化—新趋势、新增量

lash：兆易创新、普冉股份、恒烁股份等。风险提示带屏电子烟渗透率提升不及预期；海外电子烟监管政策风险；终端需求萎靡；市场竞争格局恶化等。来源：华鑫证券

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骏成科技
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兆易创新
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普冉股份
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恒烁股份

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-05-13 13:31:07

存储大厂转向DDR5/HBM，A股利基型存储厂商迎来发展机会（附股）

北京君正、普冉股份、东芯股份、恒烁股份等。需求端：利基存储器主要应用于TV、家电、安防、IOT等消费类需求以及基站、工业、汽车等，今年一季度以来非手机类消费电子特别是家电、耳机、IOT、电子烟等终端需求较快复苏，有望对利基存储器带来需求。我们认为随着大厂产能加速转向DDR5、HBM等大容量高带宽存储器，而随着终端需求复苏，利基市场有望迎来短期的产能紧缺，价格迎来上扬。核心推荐： 1）利基存储龙头（DRAM+NorFlas

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兆易创新
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普冉股份
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恒烁股份
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东芯股份
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北京君正

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紫禁之巅

2024-04-29 22:47:35

存储芯片板块拐点凸现布局正当时！一季度业绩亮眼！普冉股份聚辰股份佰维存储东芯股份恒烁股份！

冉股份聚辰股份佰维存储东芯股份恒烁股份等！存储芯片板块拐点凸现布局正当时！主流品种2024年一季度业绩亮眼！江波龙、德明利、普冉股份、聚辰股份、佰维存储、东芯股份、恒烁股份相继披露业绩，各有特色！其中，恒烁股份、东芯股份虽然净利润仍处于亏损，但主营收入环比出现较大幅度增长，业绩上岸速度加快！存储芯片板块业绩在半导体行业率先恢复，预示着行业景气度逐渐趋好！跟周期股一样，业绩低谷时布局，静等业绩爆发！ —————— 普冉股份（6

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东芯股份
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佰维存储
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德明利
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恒烁股份
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聚辰股份

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韭菜团子

2024-04-03 11:40:09

04月03日恒烁股份股票异动解析

存储芯片+存算一体AI芯片+MCU芯片 1、2024年4月3日，7时58分在中国台湾附近发生7.4级左右地震。市场担心影响台湾半导体产业。 2、公司已掌握65/50nm NOR Flash和55nm MCU设计技术，并完成首款基于NOR Flash制程的存算一体AI芯片的研发、流片和系统演示，专注人脸识别、语音关键词识别、心电图检测及电力设备故障声纹检测。 3、公司主营业务为存储芯片和MCU芯片研发、设计及销售，MCU产品已和芯海科技等建立了供货关系，多款产品进入小米等终端用户供应链体系。

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恒烁股份

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韭菜团子

2024-03-08 15:18:46

03月08日恒烁股份股票异动解析

存储芯片+存算一体AI芯片+MCU芯片 1、2023年8月31日盘后消息，公司在研基于NOR FLASH的存算一体AI芯片，目前“恒芯2号”芯片已送去流片；基于MCU的TinyML的实现方案，目前在语音、图像等领域均有意向客户。2023年下半年，NOR 256Mb的大容量产品会量产出货；MCU基于原有M0系列产品的优化成本后的新产品也同步量产出货。 2、公司已掌握65/50nm NOR Flash和55nm MCU设计技术，并完成首款基于NOR Flash制程的存算一体AI芯片的研发、流片和系统

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恒烁股份

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House

超短追板的游资

2024-03-05 08:18:14

Al芯片主战场：从训练转向推理

务的方式向下游客户提供服务。恒烁股份：根据公司披露的《恒烁半导体(合肥)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目：CiNOR存算一体AI推理芯片研发项目。

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科德教育
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寒武纪
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旋极信息
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中辰股份
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恒烁股份

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狂人马斯克

全梭哈的老韭菜

2024-03-04 11:17:44

AI推理芯片需求猛增,新风口不容错过！

片作为对赌条件。 688416恒烁股份：根据公司披露的《恒烁半导体(合肥)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目如下:CiNOR存算一体AI推理芯片研发项目, 近期ChatGPT、AI、算力等概念引起市场广泛热议，公司的CiNOR存算一体AI推理芯片研发项目是募投项目之一前期炒作过程中已经有所表现，相关资料已经汇总。以上逻辑供大家参考。

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旋极信息
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恒烁股份

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金融民工1990

长线持有

2024-02-27 20:27:08

存储专家

关键词存储产业涨价需求库存产能原厂市场搜索智能手机车载 HBM DDR5 催化作用 LPDDR 海力士三星美光服务器全文摘要本次电话会议主要讨论了存储行业的近期状况和未来展望。目前存储库存量减少，原厂的加重率约为70%。对于周期位置的判断需要考虑生产量和需求两个方面。存储器价格逐步上涨，但未超过原厂三代的盈亏平衡点。市场需求呈现一致化的趋势，搜索、智能手机和车载市场的需求增长明显，PC市场和利基市场的需求没有明显起色。存储市场存在催化作用，如HM和DDR5，但DDR

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恒烁股份
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佰维存储
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深康佳A

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西域多宝已处理

孤独求败的老司机

2024-02-25 10:37:16

【天风电子潘暕团队】近日gqoc大模型推理芯片超越gpu引起热议

eFlash base类公司：恒烁股份、兆易创新；计算类公司：寒武纪；

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北京君正
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恒烁股份

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飞天的猪

买买买的老司机

2024-02-21 09:08:29

存储+SRAM，去年下半年已进行基于SRAM的数字存算一体方

存储+SRAM，去年下半年已进行基于SRAM的数字存算一体方案的研发，新款NOR Flash存算一体芯片已回片，这家公司大容量存储产品已经顺利出货

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恒烁股份
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江波龙

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逻辑挖掘社

2024-02-20 21:39:24

🚀 2月20日：【SRAM】概念梳理

北京君正、西测测试、光力科技、恒烁股份、思科瑞、中电港、C华微、航宇微、光韵达、纳思达、永安行、晓程科技、广立微等希望老师们多点赞转发分享~~你的支持是我们前进的动力~~ 希望老师们多点赞转发分享~~你的支持是我们前进的动力~~ 希望老师们多点赞转发分享~~你的支持是我们前进的动力~~ 希望老师们多点赞转发分享~~你的支持是我们前进的动力~~

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西测测试
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思科瑞

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