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2024.3.5市场逻辑精选

一、市场热点飞行汽车：国内外双重驱动 ◇驱动1：2024年3月5日盘中消息，国家发改委表示，积极培育发展新兴产业和未来产业，打造生物制造、商业航天、新材料、低空经济等新增长引擎。 ◇驱动2：2024年3月5日盘前消息，马斯克旗下SpaceX公司支持的飞行汽车公司Alef Aeronautics表示，其未来电动垂直起降（eVTOL）汽车已经获得了2850多份预订单。 ◇市场空间：据摩根士丹利预测，至2050年，全球飞行汽车的全球市场规模将达9万亿美元，其中中国潜在市场规模将达到2.1万亿美元。

逻辑红宝书 2024-03-05 22:37:49

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金融民工1990

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2024-01-17 19:47:10

风光系列线上交流会-2024年风电行业年度策略-春风正暖复苏

会议要点 1. 策略与机遇解析 2024年对整个风电行业，特别是海上风电投资机会持积极态度，认为是可中长期参与的主线。风电年度策略主线关注：海上风电弹性大的标的，海外需求增长为主；零部件国产化替代过程中的高弹性环节，如轴承。年内装机数据不及预期，但长远看，海上风电需求依然强劲，特别是海上风电项目审批明显加快，表明支持政策力度大。 2. 持续增长背后的因素 2022-2023年海上风电年均招标和中标量约20吉瓦，预示2024年可能实现明显增长。微观项目分析显示2024年潜在开工项目储备充足，

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金雷股份
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节能风电
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金开新能

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金融民工1990

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2024-01-11 18:33:47

光伏银浆专题更新

会议要点 1. 光伏银浆市场趋势解析光伏银浆市场及技术趋势：2024年、2025年在 A型迭代背景下，量价提升加强；行业总体中低容量增速小于平均加权用量增速。加工费体现成本上涨：技术迭代导致高温、低温银浆加工费提升，普通高温浆费用在700 元左右，低温胶超 1000 元。市场接受度高，银浆料需求旺盛：激光烧结技术提高效率，行业内积极采用浆料，需求远超预期；预计一季度至二季度，市场超60%-70%可能采用立刻技术浆料。 2. 光伏银浆市场与企业盈利分析光伏银浆市场具有较高壁垒，厂家较少；企

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特变电工
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科华数据

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2024-01-05 21:55:56

力设备新能源2024年展望-冬去春来，再续征途

会议要点 1. 2024新能源电力投资展望行业前景：电力设备行业观察到的边际利好包括成本曲线平缓、技术进步加快、库存周期低位，以及全新应用和市场需求爆发，给行业带来明显正面影响。投资机会预判：受益子方向包括电力设备出海、配电网投资升级、特高压与核电建设加速、工控机器人量产。产业链价格平稳，预计全年制造成本将维持较低水平，驱动需求。新能源市场：2024年新能源消纳需求旺盛，调峰资源充足，电网投资建设是新能源发展瓶颈所在，应关注电力系统投资机会。 2. 电力新能源并网与投资展望新能源项目并网

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东方日升
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金开新能

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金融民工1990

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2023-12-04 23:03:39

探索N型光伏银浆的创新机会

会议要点 1. 解析N型光伏银浆行业变革 N型光伏银浆带来新产品和市场格局变化，Topcon等新一代产品推出，后续包括激光烧结等技术引入影响加工费报价。现阶段银浆加工费在600-1000元之间，新技术如激光烧结的浆料溢价5%-10%，因客户体量不同，加工费高出300-600元。银浆产品分为三个发展阶段：有没有（市场定价权高）、好不好（竞争产品质量）、白不白（同质化导致竞争价格）。当前激光烧结的新产品处于市场定价权较高阶段，成本增加1%-2%。明年一季度末Topcon将达60-70%市场覆盖

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金开新能
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珈伟新能
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金辰股份

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金融民工1990

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2023-11-28 22:07:20

新能源皮卡专家交流

专家背景：专家为知名新能源皮卡企业，行业开发经理专家。大家了解纯电皮卡主要是通过 Cybertruck，国内也有几家公司正在布局纯电皮卡，如近期已经有了比亚迪纯电皮卡谍照。整个皮卡在中国市场占有率仅为 1.5%，整体市场相对较小，主要原因在于国内对于皮卡的一些政策限制，如 15 年强制报废，一年一检，改装限制等。皮卡全球每年销量约为 500 万辆，东南亚加美国两个市场占到 75% 皮卡在全球汽车市场中，占有率约为 6%，但在中国仅为 1.5%。在 2017-2019 年期间，皮卡销量稳定增长

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迈为股份
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金开新能
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湘电股份

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金融民工1990

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2023-10-09 21:27:39

新能源四季度景气度展望系列电话会（三）- 储能行业

Q&A Q：储能项目分布如何？哪些地区的装机规模比较大？ A：储能项目在国内分布较为均匀，全国27个省份都有装机。上半年湖南、内蒙古、山东和广西等地区装机规模较大。湖南、山东和广西在推出市场项目和独立储能政策方面走在前面，保证了储能的收益。 Q：储能的主要应用场景是什么？目前的项目规模如何？哪些地区在项目方面有较大进展？ A：储能的主要应用场景是电网和独立储能，其中电网储能占比56%，94%都是独立主能。百兆瓦级的项目增速超过去年两倍以上，新型储能项目规划达到800多个。湖南、山东和广西等地大于

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金开新能
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三峡能源
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天合光能

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夜长梦山

2023-07-07 14:13:06

硅料市场止跌企稳，低成本刺激下游高需求

【广宇发展】、【林洋能源】、【金开新能】、【京运通】、【银星能源】。风险提示： 1）新能源装机规模不及预期；2）疫情影响新能源装机建设；3）新能源补贴发放不及预期。

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晶科科技
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金开新能

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1.21
每年58%

中线波段的老韭菜

2023-06-20 17:27:03

【西南证券】金开新能（600821）：风光资产布局合理，装机容量加速成长

投资要点推荐逻辑：1）公司23Q1风光装机4.01GW，规划25年突破13GW，按规划23-25年新能源装机CAGR约为51.3%，公司装机规划保障高增长。2）23年产业链上游降价利好电站收益率，公司22年光伏核准装机4.2GW，储备资源丰富，布局合理多位于三北地区或华东沿海地区。3）19年开拓风电，22年风电装机1.2GW，22年核准风电装机量1.3GW，在手资源充足。立足新能源赛道，装机规划保障高增长。公司股权机构多元化，实控人天津国资委，其他股东中有国开行和新能源龙头公司。22年公司光

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金开新能

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2.27
A股投资日历

绝不追高的老韭菜

2023-05-16 21:05:43

投资日历：️电力行业出三大重磅文件再现涨价逻辑（附涨价行情三步曲）

力争做全网最好的投资日历，对于我有遗漏的，或者思考不对的地方欢迎留言指正，红色为当日补充更新的大事件，黑色是相对重要的事件或数据。【事件追踪：事件看点和最新发展】电力行业出三大重磅文件再现涨价逻辑（附涨价行情三步曲） 5月15日，电力行业出三大重磅文件，今年6月1日起开始执行。分别是发改委官网发布的《关于第三监管周期省级电网输配电价及有关事项的通知》(发改价格〔2023〕526 号)、《关于第三监管周期区域电网输电价格及有关事项的通知》(发改价格〔2023〕532 号)、《关于抽水蓄能电站

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龙源电力
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晶科科技
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南网能源
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杭州热电

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韭叶飘飘

春风吹又生的龙头选手

2023-02-26 07:38:06

【国信环保公用】金开新能：绿电运营"小而美"，长期发展稳健向好

🎉入局新能源赛道，规划清晰增长迅速。截至2022年三季度,公司累计装机容量为3.57GW，其中风电、光伏装机容量分别为1.10、2.47GW。 🎉上有成本下跌，运营企业迎来机会。当前，硅料降价，下游组件价格迎来拐点。预计项目资源较多的电企有望显著获盖,光伏装机容量、盈利水平或迎来边际改善。此外，可再生能源补贴加速落地，有望减轻新能源企业财务压力，促进新能源项目开发建设。 🎉存量新能源资产资源禀赋佳，未来成长性向好。公司集中式光伏电站和风电场主要位于"三北”地区，利用小时数显著高于全国平均水

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金开新能

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灯盏糕

为国接盘的散户

2023-02-08 17:18:16

光伏EPC与电站观点更新:

头信义能源(H股)、晶科科技、金开新能的反弹修复机会。

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能辉科技
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晶科科技
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金开新能

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夜长梦山

2023-01-10 09:08:18

网传硅片涨价，产业链逻辑验证，重申底部已过

【海通电新】网传硅片涨价，产业链逻辑验证，重申底部已过网传硅片龙头报价上调，182从3.5上调至3.8，210从4.8上调至5.1；上周价格我们就已明确提示，关注硅片价格底部；首先硅片是本轮价格下降的起始环节，压力主要在库存，但新年以来硅片甩货基本结束，硅片库存消化殆尽，而春节紧接着就是补库存的过程；另外本轮硅片已经累计下降接近5毛/W，但是组件近下降了1毛5/w，我们认为上半年组件价格下降很难超过3毛，这种降价对比，我们了解到已经有组件企业开始逢低采购硅片，库存和开工拐点都出现，硅片涨价并

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金开新能
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隆基绿能

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股时候的猫

高抛低吸的老韭菜

2023-01-08 23:31:11

2023-1-8 周线MACD和KDJ同时金叉的个股名单

42.82 国防军工 27 金开新能总市值 158.98亿股东总数 7.84万市盈(动) 18.52 电力 28 航锦科技总市值 213.93亿股东总数 3.51万市盈(动) 87.97 化学原料 29 鸿路钢构总市值 233.57亿股东总数 1.37万市盈(动) 20.05 建筑装饰 30 昭衍新药总市值 315.05亿股东总数 3.73万市盈(动) 39.68 医疗服务 31 福莱特总市值 70

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同德化工
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金开新能

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2.03
句号

2023-01-04 11:48:08

手握TOPCon+光伏电站，硅料降价最大受益遗珠

12月29日，根据PVINFOLINK公布的产业链价格数据，多晶硅致密料均价降至240元/kg，环比降幅达近6%，低价大幅下滑至185元/kg；单晶硅片182mm/210mm均价均为4.95元/片及6.7元/片，分别环比下降10.0%/6.9%；单晶电池片182mm/210mm均价均为0.95元/W，环比下降17.4%，单双面大尺寸组件现货均价下降0.8%。这已经是连续三周以来，硅料、硅片价格出现连续回调，目前预期拐点的趋势还将继续。根据PVINFOLINK，明年Q1组件整体价格区间持续扩大

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能辉科技
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太阳能
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晶科科技
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金开新能

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雨寂之夜

半棵韭菜

2023-01-04 10:51:32

国信证券-金开新能-600821-绿电运营“小而美”，长期发展稳健向好

入局新能源赛道，规划清晰增长迅速。公司于2020年8月完成重大资产重组，置入“国开新能源”100%股权，置出原有百货零售资产。重组后，公司主营业务为光伏和风电的开发、投资、建设、运营。截至2022年三季度，公司累计装机容量为3.57GW，其中风电、光伏装机容量分别为1.10、2.47GW。　　随着公司装机规模持续增长，公司收入和净利润呈现快速增长态势。2021年，公司实现营业收入19.08亿元（+40.61%），归母净利润4.06亿元（+16.49%）。　　2022年前三季度，公司实现营业收

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金开新能

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