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双汇发展

sz000895

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成交额 2.4亿

总市值 864.7亿

流通市值 864.6亿

市盈TTM 19.09

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夜长梦山

2024-10-31 16:26:49

【双汇发展】2024Q3业绩会精要

24Q3公司核心主要指标均由降转增，分业务： 1）生鲜品：24Q3屠宰量环比明显增长、同比下降，收入环比+26.4%、同比由24H1降16%转为增5%，经营利润同比环比均有所下降，主因高猪价冲击鲜品利润、冻品盈利则与出库节奏和猪价走势有关，当前冻品储存量处于历史较低水平。 2）肉制品：24Q3收入环比+22%、同比降幅收窄至4%，主要受双节旺季不旺以及线下渠道下滑影响，经营利润环比+31.5%、同比+7.9%，盈利总额和单位创利创历史最佳水平。 3）养殖：24Q3收入环比+19%、同比+10.8

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双汇发展

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慧选牛牛

买买买的机构

2024-08-21 14:55:27

双汇发展(000895)8月21日交流会议

-21 8月21日慧选牛牛讯，双汇发展(000895)举办交流会议，面对上半年社会消费低迷及快消品需求的不确定性，公司采取了一系列积极策略调整，包括坚持'两条一控'的经营方针，创新业务模式，优化内部管理，并对薄弱环节进行整顿提升。然而，销量、收入和利润同比均有所下降，尤其是在肉类外销量、营业总收入和利润总额方面分别下降了7.7%、9.3%和14.2%。生鲜品业务因消费不及预期及冻品价格低迷而面临较大挑战，利润下降43%；肉制品

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双汇发展

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金融民工1990

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2024-08-14 18:33:02

双汇发展（000895）2024年中期业绩交流

绩概况 · 2024年上半年，双汇发展的营业总收入为276亿元，同比下降9.3%，利润总额为31.5亿元，同比下降14.2%。其中，肉类的外销量为150.9万吨，同比下降7.7%。二季度盈利的降幅有所扩大，主要是由于禽业受行情影响盈利亏损增加，以及政府补助减少所致。 · 生鲜品业务收入为133亿元，同比下降16%。主要原因是消费不及预期，加上同期冻品储备产销基数较高。生鲜品分部的经营利润为2.5亿元，同比下降43%。然而，随着

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双汇发展
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中期退

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金融民工1990

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2024-08-14 18:32:31

双汇发展

一、上半年及二季度业绩分析上半年社会消费低迷，快消品需求不足，屠价先跌后涨，毛鸡价格持续回落，行业竞争更加激烈。公司销量、收入和利润同比有所下降。肉类外销量为150.9万吨，同比下降7.7%；营业总收入为276亿元，同比下降9.3%；利润总金额为31.5亿元，同比下降14.2%。二季度盈利降幅有所扩大，主要是禽业受行情影响，盈利亏损增加，同比下降，以及公司在二季度收取的政府补助同比减少。生鲜品业务方面，实现收入130亿元，同比下降16%；经营利润2.5亿元，同比下降43%。二季度生鲜品业

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双汇发展

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金融民工1990

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2024-06-18 22:01:23

西南地区生猪生产情况交流

会议要点 1、西南地区生猪生产情况 · 西南地区生猪生产主要看四川，四川的监测指标如能繁母猪、死猪、育肥猪等数据具有较高的灵敏度和持续性，是生猪生产的风向标。 · 2023年1月到2024年4月，能繁母猪存栏从4347万头减少到3986万头，去化幅度为8.72%。 · 5月份能繁母猪环比增加10万头，表明产能去化已停止。 2、生猪产能去化情况 · 西南地区的产能去化主要集中在中小规模养殖场，去化幅度为10%到15%。 · 大型规模场的去化幅度较小，约为9%到10%。 · 小散户的去化幅度较小，约

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双汇发展

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轻点一支烟

绝不追高的老司机

2024-05-12 10:55:08

4月能繁母猪数据解读及后市展望

在最新的农业数据分析会议上，华泰证券农业分析师熊春慧深入探讨了中国猪肉市场的现状和前景。根据畜牧业协会猪业分会监测数据，从二月到四月间，能繁母猪数量呈现增长，尤其四月多数企业开始增加母猪数量，预示着猪肉需求预期正在逐步恢复。尽管猪价上涨和盈利改善提振了养殖企业的信心，但小型养殖企业仍面临着较大财务压力，限制了其扩展能力。母猪销售量虽在一季有所下滑，但在二、三月因为低价而有所增加，而四月则有所减少。此外，中小型猪场对市场趋势持观望态度。国家能繁母猪数量自年初呈下降趋势，其中三月降幅最大。大型猪场的

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牧原股份
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双汇发展
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海大集团

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小蜗牛

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2024-04-21 23:17:40

布局大周期，重视生猪板块投资机会！

1、猪价反转趋势不改，重视大周期！ 1）猪价震荡调整。截至4月20日，全国生猪均价15.06元/kg，较上周末下跌0.86%（智农通）；本周7kg仔猪价格和50kg二元母猪价格分别为596元/头和1576元/头（较上周五持平），进入4月后，仔猪价格涨价乏力。供应端，近期肥标价差进一步收窄带动大猪加速出栏，本周出栏均重升至126.67kg（上周为126.03kg）。需求端，样本企业周度平均屠宰量环比+0.58%，本周屠宰场冻品库容率为17.30%（较上周减0.15pct）。随着后续供应压力持续减少

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双汇发展
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金融民工1990

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2024-04-15 22:39:28

当前如何看生猪养殖

发言人 00:02 现在成长这两块整体上来说处于一个产能去化以及这个猪价拐点这样的叠加状态叠加状态。像这个第一点在于说就是从2021年6月份到3月份，基本上行业是反复去化了两年的一个时间。然后二三年至今，其实行业是持续的一个亏损，已经能持续的去化，长dada约是一年这个时间。而且去年的这个季度，就是呈现一个加速状态的，11月、12月以及2027年1月份，都是呈现一个加速的一个区块的情况。那么从农业户的口径来看的话，这个2020 6月份到2014年的这个二月份的能量补充的量，一个累积的下幅度已经到

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小蜗牛

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2024-04-10 10:21:48

两广生猪调研-24.4.10

集团养殖A 1、受访企业养殖概况 (1)规模： 23年出栏50-60万头，当前母猪存栏3万头，仔猪均为自繁，今年预计出栏量80万。模式上代养占比90%以上。饲料产能12万吨，不外销，内供江浙地区。 (2)生产效率：母猪性能：PSY按去年22今年25预计还会提高。MSY16以上。代养费：220-240；断奶仔猪成本200，目前产能优化中养殖成绩：成活率90%以上，差点的成本在15.6元/公斤，料肉比2.6-2.7(代养方案)成本优化中(原料价格便宜以及疫病影响减弱)。 (3)出栏体重：上周

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2024-03-26 11:58:29

河南&山东生猪实地调研反馈-24.3.26

调研区域：一、淄博(涌益咨询）-青州（屠宰场）-临朐（养殖户) 1、中部地区2023年8月份疫情开始，生猪产能受影响较大，特别是散户降幅很大； 2、二育进场积极性不高，在观望时机，5月份前是时间窗口，但同时也要价格配合（生猪价格至少低于6.5元/斤）； 3、2023年初屠宰厂是主动累库冻肉,今年节后是被动累库冻肉（数据显示当前冻肉社会库存同较高，受访企业表示冻肉库存不高) 4、青州当前2号和4号猪肉冻品高于鲜品，比较少见（注：冻肉主要用于加工企业，鲜肉主要用于家庭和餐饮消费）; 5、仔猪价格快

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得利斯
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双汇发展

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2024-02-19 21:45:43

春节生猪市场跟踪

会议要点 1.供需变动影响行情走势春节前，由于华中华东区域的疫情，猪肉消费启动较晚，同起步的则有全国消费力的大幅度提升；同时，春节前的物流逐渐停运，使得猪肉价格上涨。春节前的价格上涨主要由疫情、消费情况和物流运输同时影响。春节期间，价格表现出较稳定态势，但与往年不同的是，春节初二、初三就开始了价格上涨。大部分屠宰企业进行理性备货，春节期间可能会有补货行为，同时，节后消费需求明显，但屠宰企业开工率并不高。此阶段的僵局或许将在正月 15 前打破，可能会呈现价格小范围反弹。春节前降

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广弘控股

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金融民工1990

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2023-10-25 21:52:53

双汇发展交流纪要

1、2023年三季度公司生猪屠宰量、生鲜品销量、肉制品销量及禽产品销量情况? 三季度公司生猪屠宰量289万头、同比增长34%;生鲜品外销量35.8万吨、同比增长6%;肉制品销量41万吨、同比下降1%;禽产品销量12万吨、同比增长55%。 2、2023年三季度公司营业收入同比下降的主要原因? 三季度公司肉类总外销量84万吨,同比增长4.6%,但主要由于猪价肉价同比下降较多,公司营业收入未能实现增长。 3、2023年三季度公司肉制品销量小幅下降的原因? 受市场需求不及预期、双节带动效应不明显等因素的

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双汇发展

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夜长梦山

2023-09-21 12:21:05

双汇发展近况更新及推荐逻辑

双汇发展近况更新及推荐逻辑肉制品业务：预计Q3肉制品销量同比增长小个位数，吨利同比增长预计大个位数，Q3吨利来看虽然猪鸡成本略有上涨，但费用冲减退货部分环比Q2有较大程度好转。预制菜铺货及销售来看，C端拌饭拌面类产品较好，速冻类产品表现相对一般，国内铺货主要以云贵川东三省河南山东江苏等区域为主。屠宰业务：预计Q3屠宰量环比好于Q2，同比去年同期较大幅度增长，头均利润略有下降；8-9月猪价有所回

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双汇发展

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凯特观察团

下海干活的老韭菜

2023-09-19 22:09:55

国企投资会议座谈纪要

国企机会的背景全梳理 1. 国企估值分析 (1) 国有企业和国企上市公司的估值国有企业和国企上市公司的估值相对较低，根据整体法计算，国企的Pb估值明显低于非国企的估值，并且自2012年以来一直呈现持续下降的趋势，直到2021年才逐步企稳。这一现象部分受行业结构的影响，国企在一些周期性行业中占比较高，而这些行业的估值相对较低。国企在新兴市场中的市值占比也较低，这也影响了其估值水平。 (2) 国有企业和非国企在不同行业内的估值大部分行业中，除了食品、饮料、保险和计算机等少数行业外，国企的估值普遍

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春秋航空
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双汇发展

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金融民工1990

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2023-09-08 22:47:14

生猪养殖行业上半年情况总结

1. 生猪养殖行业上半年总结 (1) 整体亏损情况整个上半年行业亏损，尽管二季度减亏，但资产负债率仍然高，资产负债表约束明显。 (2) 利润表和现金流量表整体收入增长，盈利减亏，但现金流不佳。2023年上半年，16家生猪养殖上市公司总收入为2390.83亿元，同比增长18.2%。 (3) 出栏量情况 15家上市公司出栏超过7100万头猪，同比增长11.75%。12家公司保持同比增长，3家出现回落。仔猪出栏量或购销情绪有所减弱。 (4) 收入来源收入增速18.2%，出栏量增速11.75%，其

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播恩集团

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