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2023.1.12市场逻辑精选

一、市场热点 1、军工：成飞上市带动板块行情，军工国企改革大幕开启 ◇事件：1.11盘后中航电测公告，公司拟以向航空工业集团发行股份方式购买其持有的成飞集团100%股权。标志着期待已久的中航成飞即将实现整体上市。 ◇成飞包含五代机、六代机、国内军品无人机、军贸有人机，具备短中长期潜力。券商预计市值将达2000亿，2023年净利润40亿，将占指数权重10%，军工将迎来权重龙头，行业级beta或将出现。 ◇近期军工国企改革活跃，中航光电、中航沈飞、中航西飞、航天电器等股权激励计划落地，中航电子合并中

逻辑红宝书 2023-01-12 22:11:27

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通润装备

sz002150

13.21 (-0.24)

-1.78%

成交额 1.1亿

总市值 48亿

流通市值 47.1亿

市盈TTM 37.19

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无名小韭95861023

2024-10-31 16:20:47

通润装备(002150):实控人旗下600亿光伏独角兽独立上市意愿强烈

主要观点：通润装备（002150）同时叠加“光伏+并购”的概念，通润装备是正泰电器打造的光伏平台，2024年9月30日正泰电器谋求旗下光伏独角兽正泰安能 IPO遇挫，正泰安能注入通润装备的可能性大增，正泰安能估值600亿人民币，通润装备总市值54亿，一旦收购成真，无疑又是一次蛇吞象的并购！ 2024年10月30日，国家发展改革委等六部门发布《关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见》，乘着光伏板块大涨的

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通润装备

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40.21
韭菜团子

2024-10-31 15:40:57

10月31日通润装备股票异动解析

光伏+储能柜+输配电 1、2023年，公司完成对正泰电源的收购，后者主营光伏逆变器与储能系统解决方案，已成功落地北美首个275KW地面电站中压解决方案，商用市场占有率连续6年第一。 2、2023年7月26日公告拟定增募资不超过17亿元，用于18GW光伏、储能逆变器扩产项目和5GWh储能系统项目等。 3、公司主营金属箱柜、机电钣金、输配电控制设备业务，产品应用领域包括制造业、建筑业、汽车修理、户外显示屏、高压配电等领域。公司目前生产的农机主要是微耕机，主要出口欧洲。

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通润装备

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0.03
韭菜团子

2024-09-11 15:27:19

09月11日通润装备股票异动解析

光伏+储能柜+输配电 1、2023年，公司完成对正泰电源的收购，后者主营光伏逆变器与储能系统解决方案，已成功落地北美首个275KW地面电站中压解决方案，商用市场占有率连续6年第一。 2、2023年7月26日公告拟定增募资不超过17亿元，用于18GW光伏、储能逆变器扩产项目和5GWh储能系统项目等。 3、公司主营金属箱柜、机电钣金、输配电控制设备业务，产品应用领域包括制造业、建筑业、汽车修理、户外显示屏、高压配电等领域。公司目前生产的农机主要是微耕机，主要出口欧洲。

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通润装备

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夜长梦山

2024-09-11 14:36:41

通润装备交流要点-0910

🌼经营情况 24H1收入占比国内23-25%，美国50%，韩国14%，欧洲+亚非拉13%；美国占比提升带动毛利率提升，美国市场利润占比80%+。展望：预计Q3新能源业务有望环增20%达到7亿左右收入，利润率进一步提高。传统业务预计和上半年差不多，归母净利润半年4500万元左右。 🌼美国市场 24H1：地面电站：1-5月一共100MW，美国市场在6月开始实现明显突破，6月单月出货达到100MW+，7-8月和6月差不多；预计全年1GW出货目标基本能完成，下半年配套0.2GWh储能。工商业7

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通润装备

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书房的猫先生

不要怂的游资

2024-05-15 08:18:20

美国301关税落地卖方点评全景梳理

1.6亿，24年有望翻倍。 #通润装备：Q1逆变器销量1.4-1.6GW，淡季下量利稳定，费用率22.5%较高，影响利润。重点关注Q2美国地面等订单进展。 #艾罗能源：Q1依然低基数，但环比有改善，其中欧洲延续平淡，东南亚、日本、南非改善。Q4因集中确认经销商返利，毛利率有所下降，Q1恢复正常。

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德业股份
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科士达
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通润装备
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清源股份
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振江股份

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63.01
韭菜团子

2024-02-08 16:32:30

02月08日通润装备股票异动解析

光伏+正泰旗下光伏逆变器+储能柜 1、公司控股股为浙江正泰电器，是正泰旗下光伏逆变器及储能业务主体；公司开发的是110kW左右功率的光伏并网逆变器，主要工商业屋顶光伏项目配套使用。子公司正泰电源已成功落地北美首个275KW地面电站中压解决方案，商用市场占有率连续6年第一。 2、公司外销占比72%。2023年7月26日公告拟定增募资不超过17亿元，用于18GW光伏、储能逆变器扩产项目和5GWh储能系统项目等。 3、公司主营金属箱柜、机电钣金、输配电控制设备业务，产品应用领域包括制造业、建筑业、汽车

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通润装备

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0.41
发现牛股

中线波段的散户

2024-01-13 15:49:15

光伏行业2024年度策略：霁月光风，青云万里

逆变器环节，建议关注阳光电源、通润装备等。　　风险提示　　下游需求增速不及预期；海外宏观经济波动风险；产业政策变化风险；海外贸易政策影响；技术迭代和降本进度不及预期；原材料价格持续上行风险；

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通润装备
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欧晶科技
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石英股份
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爱旭股份
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钧达股份

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夜长梦山

2024-01-02 10:38:16

通润装备首次覆盖与推荐

【招商电新】通润装备首次覆盖与推荐 #重组并购正泰电源通润装备原业务为工具箱等金属钣金制品，2023年5月公司以现金收购方式整合正泰电源光储变流器相关资产，并在次月置出原输变电设备资产，同时通过协议转让控股股东变更为正泰电器。 #海外逆变器市场领先正泰电源成立于2009年，专注于海外市场，较早实现了北美业务本地化，紧盯优势市场形成自己的特色。公司北美工商业光伏市占率第一，市场份额长期维持30%以上，韩国逆

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通润装备

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申花球迷

2023-12-28 12:54:34

特斯拉储能还有大牛股吗？

电池——宁德时代逆变器——通润装备（收购正泰电源）是特斯拉子公司Solarcity逆变器产品的供应商旭升：液冷电池箱柜三花：热管理拓普：水泵和另一个件标的当中通润装备处于逆变器环节，是光伏产业链利润最高的环节之一。整体市值最小。目前卖方的明年业绩指引为【通润装备】：我们预计公司24年归母净利润3.17亿元，其中光储业务贡献净利润约2.3亿元（美国利润占比接近60%），对应当前估值20X。公司机会较大。

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通润装备
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宁德时代
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阳光电源
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拓普集团

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夜长梦山

2023-12-26 12:32:37

美储或存在较大预期差

🌈产业链受益标的：阳光电源、通润装备、德业股份、禾迈股份、科陆电子、盛弘股份等。

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通润装备

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24.52
加油奥利给

下海干活的韭菜种子

2023-12-25 08:09:06

投资晨报 2023.12.25星期一

澎湃新闻：京沪两地12月14日晚同步调整多项楼市政策，内容涉及优化普通住宅认定标准、购房首付比例下调、调整房贷利率下限等。新政落地进入第二周，有中介门店新政前一个月成交量在3至4套，新政落地后，本月已成交7套房源，成交量提升约50%。业内称，从网签数据来看，新政落地后首日及周末两天的数据在600套以上，工作日的数据维持在500套上下。中央气象台：12月中旬以来，我国天气形势异常复杂，集中出现了寒潮、雨雪、低温、冰冻等各类冬季灾害性天气。预计未来10天，全国大部地区降水稀少，气温逐渐回升至接近常

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御银股份
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泰慕士
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申昊科技
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通润装备
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博众精工

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加油奥利给

下海干活的韭菜种子

2023-12-23 10:02:27

投资晨报 2023.12.23星期六

新闻出版署：发布《网络游戏管理办法》，其中提到，网络游戏不得设置每日登录、首次充值、连续充值等诱导性奖励；出版经营单位不得以炒作、拍卖等形式提供或纵容虚拟道具高价交易行为；所有网络游戏须设置用户充值限额；出版经营单位应对抽取次数、概率作出合理设置；网络游戏直播不得出现未成年人打赏情况。住建部：坚持房住不炒定位，满足刚性和改善性住房需求，持续抓好保交楼保民生保稳定工作；下力气建设好房子，在住房领域创造一个新赛道；因城施策、一城一策、精准施策稳定房地产市场；积极推进城市更新行动；结合“一带一路”国

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ST世龙
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泰慕士
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通润装备
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奥拓电子
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申昊科技

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谢廷峰

全梭哈的龙头选手

2023-12-15 16:19:31

中南文化——被“低估”的价值面分析

原文链接：每天带您了解一家上市公司——天娱数科(SZ:002354）下半年，传媒游戏板块表现火爆，众多相关上市公司股价翻番。临近年底末，国企改革概念势头凶猛，对于叠加相关概念的企业，有望突破短期估值的区间，其中中南文化涉及到影视以及国企改革概念。今天，让我们了解这是一家怎样的企业？从公司当前的经营情况以及所存在的风险来分析这一家公司是否存在一定的低估价值，也欢迎各位股民朋友在下方进行讨论，尽心为每一位股民朋友耐心回复。公司当前业务板块文化传媒板块：公司积极寻求与行业优质公司的合作机会，积极

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中南文化
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通润装备
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赛福天
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哈空调
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百达精工

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韭菜团子

2023-12-15 11:51:05

12月15日通润装备股票异动解析

光伏+正泰旗下光伏逆变器+储能柜 1、消息面上，2023年我国光伏市场规模持续扩大，光伏新增装机容量将达到历史新高，预计到2023年底，光伏发电累计装机容量将达到5.6亿千瓦，占总装机容量近20%。 2、公司控股股为浙江正泰电器，是正泰旗下光伏逆变器及储能业务主体；公司开发的是110kW左右功率的光伏并网逆变器，主要工商业屋顶光伏项目配套使用。子公司正泰电源已成功落地北美首个275KW地面电站中压解决方案，商用市场占有率连续6年第一。 3、公司外销占比72%。2023年7月26日公告拟定增募资不

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通润装备

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