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药明合联

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追龙纪要

2024-11-20 20:00:00

药明合联：业绩最出色的CXO，预计持续beat

【华泰医药代雯团队】药明合联：业绩最出色的CXO，预计持续beat 我们近期策略会与合联进行交流，认为公司基本面好于市场预期，新增重点推荐。近期持续强势，今天大涨9%！需求持续火爆。公司中报表现超预期，除利润大幅beat外，我们看到订单迅速增长（完全未受到生物安全法案的影响），无论是项目数，还是订单量都较23年底实现了40~50%的增长。同时，III期的PPQ项目数量新增4个，增幅80%。公司亦大幅上调了与药明生物

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药明合联

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夜长梦山

2024-11-20 15:54:59

【华泰医药代雯团队】药明合联

业绩最出色的CXO，预计持续beat 我们近期策略会与合联进行交流，认为公司基本面好于市场预期，新增重点推荐。近期持续强势，今天大涨9%！需求持续火爆。公司中报表现超预期，除利润大幅beat外，我们看到订单迅速增长（完全未受到生物安全法案的影响），无论是项目数，还是订单量都较23年底实现了40~50%的增长。同时，III期的PPQ项目数量新增4个，增幅80%。公司亦大幅上调了与药明生物关联交易的上限，以保证产能的充足。从目前3/4季度的情况来看，公司高速增长的趋势并未降速，我们认为今年全年有望

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药明合联

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叙市

中线波段的老司机

2024-09-20 16:03:46

药明系反弹，早有线索【操作笔记9.20盘后】

359)、一度上涨超13%，$药明合联(HK2268)超8%。但是前两个由于市值较大，捕捉大资金建仓的痕迹有难度，后者则暴露了建仓痕迹，登上了我们今天盘前笔记【南下资金近一周加仓前五】这个榜单。榜单的作用就是拿来摸线索，玩概率的事情，不过今天除了华晨中国，其余表现都非常亮眼。成功率80%，策略还是比较有效的。本周三天好赖周K线是小阳，中证全指震荡回了3710之上，期待九月最后一周的表现，我还是保持打70分的预期。周末愉快

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药明康德
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中金黄金

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金融民工1990

长线持有

2024-08-21 21:13:51

药明合联2024中报电话会

会议要点 1、业绩表现 · 公司在2024年上半年取得了显著的业绩增长。项目和客户数增加至419个，IND-enabling项目数达到167个，其中包括26个新签项目。临床二期和三期项目数增加至29个，PPQ项目总数达到9个，显示出公司在后期项目推进方面的显著进展。 · 财务表现方面，公司上半年收入增长68%，毛利润增长133%，净利润增长176%，调整后净利润增长147%。这些数据表明公司在收入增长的同时，利润率也有显著提升。 2、行业趋势 · 2024年上半年，ADC行业的并购和许可交易活动

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药明合联

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金融民工1990

长线持有

2024-08-21 21:13:28

药明合联

一、公司项目和客户增长情况 2024年上半年，公司项目和客户数增加到419个，SMT项目数达到167个，新签26个项目，临床二期三期项目增加到29个，PPTV项目总数达到9个。公司在飞行方面的业务有显著增长，项目数大幅增加，业务增长超过50%。上半年成功推进41个候选分子到CM阶段，签署了26个sm项目，29个项目达到临床二三期。公司平台每年帮助客户推进多达40个项目。上半年新增74个客户，总客户数达到419，北美客户占接近50%。二、财务表现和投资情况 2024年上半年，公司收入60

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药明合联

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瞪羚社·社长

下海干活的机构

2024-05-13 16:11:34

干掉那群CXO赌狗

2024年5月10日，众议院中国特别委员会的成员更新了两党的《生物安全法案》，横跨中美的有心投资人已现埋伏魅影。周末，圈子里一片沸腾、人心思涨，CXO终于要涨了的氛围愈加浓烈，尤其是全基的投资人士杀回CXO的呼声最为高涨，一幅要把空头打爆的架势；药基的投资人，可能经历了多次的事件起伏，并未显得异常兴奋。这样的欢腾，在某些人的眼里看起来是悲凉的：我们的企业，居然要要在别人划定的圈子里发展，并且我们的投资者却因为对方给了我们一点点可能得喘息机会而欢腾，这显得异常讽刺。再看一个现实的筹码情况，据

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药明生物
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瞪羚社·社长

下海干活的机构

2024-01-11 17:40:10

要命变脸大师和41个项目疑云

药明生物又整活了。 1月10日下午，药明生物发布了公司在2024年JPM大会上的简报，公司业务和财务情况依然“强劲”，2023年新增项目132个，项目总数达到698个。要知道，在一个多月之前（2023.12.4），药明生物的业务更新的基调是：由于新冠收入快速降低，叠加业务收入减少，2023年业绩将不及预期。公司态度转变之快，令人猝不及防。收到消息影响，药明生物股价大涨8.75%，市值收报1296亿港元。一时间，各路人马众说纷纭，但大部分言论是口诛笔伐。更有投资者喊道：药明生物，又来“要命”

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瞪羚社·社长

下海干活的机构

2023-12-04 14:28:31

药明还是把自己“作”渡劫了

收入下降，而药物发现（R端）、药明合联（XDC）/药明海德（疫苗）符合预期。药物开发端的主要原因是公司项目数增长的放缓，今年上半年新增CDMO项目仅25个，截至目前新增项目91个；2022年1-4月公司新增47个项目，全年新增120个项目，同比去年大幅下滑。原本公司2023年新增项目目标为120个，与2022年持平，但今年的状况将使得公司减少3亿美元收入；另外，由于公司海外工厂投入按今年初增长预期投入，短期影响利润，将影响

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发现牛股

中线波段的散户

2023-11-29 08:02:55

板块表现分化，ADC保持高景气度

：本周平均跌幅2.23%，其中药明合联及和元生物表现较好，其余个股表现相对弱；4）仿创结合的CRO/CDMO:本周平均跌幅2.52%。　　药明合联顺利上市，ADC外包领域有望驶入快速发展轨道：药明合联自2013年起深耕ADC外包服务赛道，业务随着ADC发展共同成长。药明合联财务表现优异，2020至2022年营收复合增速达220.61%，经调整净利润复合增速达143.52%。此外，公司在手项目数量充裕，早期项目储备丰富，且客户

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和元生物

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